300917 深市 特发服务

 证券代码：300917        证券简称：特发服务      公告编号： 2021-029

          深圳市特发服务股份有限公司

 关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付
          发行费用的自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日
 召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 11,757,290.82 元及已
 支付发行费用的自筹资金 738,679.25 元，共计 12,495,970.07 元。现将具体情况
 公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公
 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
 价格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除发行费用后
 募集资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
 于 2020 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出
 具了《验资报告》（天健验字〔2020〕第 3-141 号）。公司对募集资金采取了专 户存储制度。


    二、募集资金投入项目情况

    根据《深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募集资金将用于以下项目投资：

    项目名称        投资金额      拟投入募集资          备案情况

                    （万元）    金金额（万元）

物业管理市场拓展项  19,323.79          19,323.79 深福田发改备案

        目                                          [2019]0160 号

  信息化建设项目      5,008.50          5,008.50 深福田发改备案

                                                    [2019]0152 号

 人力资源建设项目    4,548.00          4,548.00

物业管理智能化升级    3,689.48          3,689.48 深福田发改备案

  和节能改造项目                                    [2019]0157 号

  补充流动资金      1,950.00          1,950.00

      合计          34,519.77          34,519.77

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 39,056.68 万元（其中，使用
暂时闲置募集资金 34,500 万元用于现金管理，使用 1,956.68 万元用于募集资金投资项目，使用 2,600 万元超募资金用于永久补流），募集资金账户余额为4,468.59 万元（包含拟置换前期预先投入以及支付发行费用的部分、尚未支付的发行费用及银行利息）。

  三、自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况及置换安排

  （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

    本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 12 月 15 日止，本公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,757,290.82 元，具体情况如下：

                                                                单位：人民币元

                      承诺募集资金投资 截至 2020 年 12 月 15 日

序号    项目名称                                                拟置换金额

                            金额        自筹资金预先投入金额

    物业管理市场拓展

 1                        193,237,900.00            9,191,948.77      9,191,948.77
          项目

 2  信息化建设项目      50,085,000.00            587,438.55      587,438.55

 3  人力资源建设项目      45,480,000.00            1,330,538.04      1,330,538.04

    物业管理智能化升

 4                        36,894,800.00            647,365.46      647,365.46
    级和节能改造项目

 5    补充流动资金        19,500,000.00                    -              -

      合  计            345,197,700.00          11,757,290.82    11,757,290.82

  （二）自筹资金预先支付发行费用情况

    本次募集资金各项发行费用合计人民币36,933,668.62元（不含增值税），其中直接从募集资金中扣除的承销保荐费26,037,735.84元（不含增值税），其他发行费用合计10,895,932.78元（不含增值税）。在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费费用金额为738,679.25元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币738,679.25元（不含增值税）。

    上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《深圳市特发服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0248号）。截至2020年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为11,757,290.82元，自筹资金支付发行费用金额为738,679.25元，共计12,495,970.07元。

  四、募集资金置换先期投入的实施

集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在完成本次公开发行股票并在创业板上市前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。

    公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

  五、履行的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议意见

    公司与 2021 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,757,290.82 元及已支付发行费用的自筹资金 738,679.25 元，共计 12,495,970.07 元。

  （二）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

  （三）独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定。因此，独立董事一致同意《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为，特发服务公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了特发服务公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

    （五）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第
一届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议。

  六、备查文件

  1. 第一届董事会第十七次会议决议；

  2. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  3. 第一届监事会第十次会议决议；

  4. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资
  金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0248 号） ；
  5. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于深圳市特发服务股份有限公司
  使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查
  意见