300915 深市 海融科技

股票简称：海融科技                        股票代码：300915
  上海海融食品科技股份有限公司

        （Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd.）

            （上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号）

  首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

      保荐机构（主承销商）

    （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）

            二〇二〇年十二月


                      特别提示

  上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”、“本公司”、“发行人”
或“公司”）股票将于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书相同。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）、中
证 网（ www.cs.com.cn ）、 中 国证 券网（ www.cnstock.com ）、 证 券时报网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
 （一）涨跌幅限制放宽

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。
 （二）流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 6,000 万股，其中无限售条件流通股票数量为
1,500 万股，占总股数的 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
 （三）融资融券风险

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读招股说明书正文内容，并特别关注以下重大事项。
 （一）与食品安全相关的风险

  公司的主营业务为植脂奶油、巧克力、果酱等产品的研发、生产和销售，主要产品是烘焙食品原材料，直接关系到食品安全问题。若公司在原材料采购、生产过程中未严格执行公司的食品质量安全体系产生疏忽，或公司产品在流通至终端消费者的过程中出现食品安全的疏忽，将对公司产品的质量安全产生影响；同时，若同行业其他公司发生食品安全问题，可能将引发终端消费者对公司产品食品质量安全的担忧。
 （二）经销商管理风险

  公司主要通过经销商对外销售产品。报告期内，公司销售给经销商的产品占公司营业收入的比例较大，均超过 80.00%。由于公司产品大多数需要冷链运输，各产品通过经销商的渠道，能够将产品及时推向最终客户，快速提高产品的市场占用率，扩大品牌影响，节省运输和储藏成本。若公司对经销商管理不善，可能
造成经销商不能很好地理解公司品牌和发展目标，影响公司声誉，并且导致客户关系疏离，影响公司的销售和经营。
 （三）控制权风险

  本次发行前，公司实际控制人黄海晓和黄海瑚两人合计持有公司 96.00%的股权；本次发行完成后，两人合计仍将持有超过公司 50.00%的股权，处于绝对控股地位，仍为公司实际控制人。其他股东可能面临公司实际控制人通过股东大会和董事会行使表决权，对公司的重大经营决策以及公司董事选举、高级管理人员选聘、确定股利分配政策、公司章程修改等其他重大事项实施重大影响进而对公司实施控制的风险。
 （四）税收优惠政策变化的风险

  2015 年 10 月，公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，高新技
术企业证书编号 GR201531001423，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，公司2015 -2017 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

  2018 年 11 月，公司经上海市科学技术委员会复审认定为高新技术企业，高
新技术企业证书编号 GR201831000164，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，公司 2018- 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

  未来，如果公司不再符合国家关于高新技术企业认定条件，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受上述税收优惠政策，将对公司的净利润水平产生不利影响。
 （五）与反式脂肪酸相关的风险

  随着生活水平的不断提高，健康饮食的观念已经深入人心，消费者将更加看重食品安全和营养价值，为控制反式脂肪酸引发的健康风险，近年来欧美国家以及我国纷纷出台相关法律限制食品中加工来源的反式脂肪酸（加工来源的反式脂肪酸主要来自于油脂的部分氢化及植物油的精炼脱臭，另外烹调时油温过高
(>220℃)也可产生少量反式脂肪酸。）含量，或通过膳食指南建议消费者尽量减少摄入反式脂肪酸含量高的食品。

  植物油脂作为植脂奶油的原材料之一，因为氢化加工工艺的不同，可能存在反式脂肪酸，从而导致使用上述植物油脂的植脂奶油产品也可能存在反式脂肪酸。通常植物油脂的加工过程分为部分氢化（或选择性氢化）、全氢化和非氢化，只有部分氢化（或选择性氢化）的植物油脂才会含有一定量的反式脂肪酸，全氢化植物油脂和非氢化植物油反式脂肪酸含量极其微小，按照国家标准含量可以标识为 0。

  公司植脂奶油在原料选择上采用反式脂肪酸含量标识为 0 的全氢化植物油和非氢化植物油，并且植脂奶油的生产过程不产生反式脂肪酸。但若未来随着各国法律法规要求越加严格以及消费者对食品营养、功能、健康要求的日益提高，调整植脂奶油的技术要求，公司未能顺应市场及法律环境调整植脂奶油产品配方及生产工艺，可能导致公司植脂奶油产品面临销售下滑的风险。


                第二节 股票上市情况

一、编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证监会“证监许可[2020]2766”号文注册同意，具体内容如下：

  “（一）同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  （二）你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  （三）本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  （四）自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于上海海融食品科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕1177 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 6,000.00 万股（每股
面值 1.00 元），其中 1,500.00 万股于 2020 年 12 月 2 日起上市交易，证券简称
为“海融科技”，证券代码为“300915”。
四、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2020 年 12 月 2 日

  （三）股票简称：海融科技


  （四）股票代码：300915

  （五）本次公开发行后的总股本：6,000.00 万股

  （六）本次公开发行的股票数量：1,500.00 万股，全部为公开发行的新股
  （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,500.00 万股

  （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：4,500.00 万股

  （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”以及“（二）关于持股 5%以上股东的持股及减持意向”。

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行的相关重要承诺和说明”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”以及“（二）关于持股 5%以上股东的持股及减持意向”。

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。

  （十三）公司股份可上市交易日期：

                                    本次发行后

                                                            可上市交易时间

  项目        股东名称      持股数量

                                          持股比例（%）  （非交易日顺延）
                              （万股）

                黄海晓          2,592.00        43.2000  2023 年 12 月 2 日

                黄海瑚          1,728.00        28.8000  2023 年 12 月 2 日

 首次公开  上海巧朵投资管

            理合伙企业（有        54.30          0.9050  2021 年 12 月 2 日
 发行前已      限合伙）

 发行的股  上海津彩投资管

            理合伙企业（有