浙江兆龙互连科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
浙江兆龙互连科技股份有限公司
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Limited
（住所：浙江省德清县新市镇士林工业区）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
保荐人（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
创业板投资风险声明
本次股票发行后拟在创业板上市， 该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资
者面临较大的市场风险、投资者应充分了解创业板市场的投资风险及
本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书（申报稿）不具有
据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书作为投资决定的依据。
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数 本次拟发行不超过 3,062.50 万股,占发行后总股本的比例不低
于 25%。本次发行不包含公司股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】
预计发行日期 【】
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 12,250.00 万股
保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明
书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺
（一）发行人控股股东兆龙控股的承诺
1、自发行人首次公开发行股票交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行
人回购本公司所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本
次发行并上市时发行人股票的首次公开发行价格（以下简称“发行价”），或者
上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于
发行价，则本公司直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
应对发行价进行除权除息处理。
3、本公司所持股票在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发
行价。
4、本公司将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5、本公司还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章
程关于股份限制流通的其他规定。
6、若未履行上述承诺，本公司将在发行人的股东大会及中国证监会指定报
刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者公开道
歉，本公司自愿将违规减持股票所得的收益（如有）上缴归发行人所有。
（二）公司实际控制人姚金龙的承诺
1、自发行人首次公开发行股票并在交易所上市之日起 36 个月内，本人不转
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让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
的股份， 也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前
已发行的股份。
2、在本人担任发行人董事和高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有
的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%； 在离职后半年内不转让
本人所直接或间接持有的发行人股份。
3、在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持发行人股票的，减持
价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第
一个交易日）收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期
限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本人承诺不因职务变
更、离职等原因而放弃履行该条承诺；
4、本人将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5、本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程
关于股份限制流通的其他规定。
6、若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报
刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉， 在有关监管机关要
求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人；如该违反的承诺
属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给发行
人或者其他投资者造成损失的， 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责
任；以及根据届时相关规定采取其他措施。
（三）发行人股东姚云涛的承诺
1、自发行人首次公开发行股票并在交易所上市之日起 36 个月内，本人不转
让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
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份， 也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份。
2、在本人担任发行人董事和高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有
的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%； 在离职后半年内不转让
本人所直接或间接持有的发行人股份。
3、在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持发行人股票的，减持
价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第
一个交易日）收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期
限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本人承诺不因职务变
更、离职等原因而放弃履行该条承诺；
4、本人将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5、本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程
关于股份限制流通的其他规定。
6、若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报
刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉， 在有关监管机关要
求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人；如该违反的承诺
属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给发行
人或者其他投资者造成损失的， 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责
任；以及根据届时相关规定采取其他措施。
（四）发行人股东姚银龙的承诺
1、自发行人首次公开发行股票并在交易所上市之日起 36 个月内，本人不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
的股份， 也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前
浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 （申报稿）
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已发行的股份。
2、本人担任发行人董事期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超
过本人所持有发行人股份总数的 25%； 在离职后半年内不转让本人所直接或间接
持有的发行人股份。
3、在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持发行人股票的，减持
价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第
一个交易日）收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期
限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本人承诺不因职务变
更、离职等原因而放弃履行该条承诺；
4、本人将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5、本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程
关于股份限制流通的其他规定。
6、若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报
刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉， 在有关监管机关要
求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人；如该违反的承诺
属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给发行
人或者其他投资者造成损失的， 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责
任；以及根据届时相关规定采取其他措施。
（五）发行人股东德清兆兴、德清兆信的承诺
1、自发行人首次公开发行股票并在交易所上市之日起 36 个月内，本单位不
转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已
发行的股份， 也不由发行人回购本单位所直接或间
