广东科翔电子科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签名：
_____________ _____________ _____________
郑晓蓉 谭东 费 杰
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郑海涛 刘栋 张 瑾
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赵玉洁 陆继强 陈 曦
监事签名：
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王延立 王磊 金魁
非兼任董事的高级管理人员签名：
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程剑 秦远国 刘涛
广东科翔电子科技股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序 ...... 4
二、本次发行概况 ...... 6
三、本次发行的发行对象情况 ...... 9
四、本次发行的相关机构情况 ...... 13
第二节 发行前后相关情况对比...... 16
一、本次发行前后公司前十名股东及其持股情况 ...... 16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 17
三、本次发行对公司的影响 ...... 17第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第五节 有关中介机构声明 ...... 21
第六节 备查文件 ...... 25
一、备查文件 ...... 25
二、查询地点 ...... 25
三、查询时间 ...... 25
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 广东科翔电子科技股份有限公司
科翔股份、上市公司
保荐机构、保荐人、主 指 中泰证券股份有限公司
承销商、中泰证券
发行人律师、律师、信 指 广东信达律师事务所
达律师
众华会计师、会计师、
会计师事务所、验资机 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
构
公司章程 指 《广东科翔电子科技股份有限公司章程》
本次发行、本次以简易 指 公司本次以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市
程序向特定对象发行 的行为
本报告书、本发行情况 指 《广东科翔电子科技股份有限公司以简易程序向特定对象
报告书 发行股票发行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 广东科翔电子科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东科翔电子科技股份有限公司监事会
股东大会 指 广东科翔电子科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022 -2024 年）股东分红回报规划的议案》等议案。
2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于开设以简易程
序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门注册程序
2022 年 7 月 26 日，公司收到深交所出具的《关于受理广东科翔电子科技
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕374
号）。深交所发行上市审核机构对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核，并于 2022 年 7 月 29 日向中国证监会提交注册。
2022 年 8 月 5 日，中国证监会出具《关于同意广东科翔电子科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
主承销商于 2022 年 8 月 15 日向获得配售股份的投资者发出了《广东科翔电
子科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至 2022 年 8 月 17 日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》要
求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次以简易程序向特定对象
发行股票认购投资者缴纳的认购金额 149,999,995.47 元。2022 年 8 月 19 日，众
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中泰证券股份有限公司验证报告》（众验字(2022)第 07637 号），确认本次发行的认购资金到位。
2022 年 8 月 18 日，中泰证券在扣除保荐承销费用 3,880,000.00 元（含税）
后向发行人指定账户划转了余下募集资金。2022 年 8 月 19 日，众华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司验资报告》（众验字(2022)第 07638 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截
至 2022 年 8 月 18 日止，科翔股份以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计
人民币 149,999,995.47 元，减除发行费用人民币 5,094,182.90 元（不含税），募
集资金净额为人民币 144,905,812.57 元。其中，计入实收股本人民币 11,424,219元，计入资本公积人民币 133,481,593.57 元。
（四）股份登记情况
公司本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
二、本次发行概况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2022 年 6 月 28 日），发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即发行底价为 10.76 元/股。
广东信达律师事务所对投资者申购报价全过程进行见证。发行人与主承销商按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.13 元/股，发行价格与定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的比率（发行价格/定价基准日前 20 个交易日股票交易均价）的比率为97.69%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股
东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）11,424,219 股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行前公司总股本的 30%，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所
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