300903 深市 科翔股份

股票代码：300903                            股票简称：科翔股份
    广东科翔电子科技股份有限公司

    以简易程序向特定对象发行股票之

              上市公告书

                  （山东省济南市经七路86号）

                      二〇二二年八月


                        特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：11,424,219股

  2、发行价格：13.13 元/股

  3、募集资金总额：149,999,995.47 元

  4、募集资金净额：144,905,812.57 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  1、股票上市数量：11,424,219股

  2、股票上市时间：2022 年 8 月 25 日（上市首日），上市首日不除权，股票交
易设涨跌幅限制。

  三、新增股份的限售安排

  本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自2022年 8 月 25 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          释义

  除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

 发行人/公司/科翔  指    广东科翔电子科技股份有限公司

 股份

 本报告                指    《广东科翔电子科技股份有限公司以简易程序向特定对象发
                              行股票之上市公告书》

 本次发行              指    本次公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的行为

 中泰证券、保荐人、

 保                    指    中泰证券股份有限公司

 荐机构、主承销商

 发行人律师、律师      指    广东信达律师事务所

 众华会计师、会计

 师、会计师事务所、  指    众华会计师事务所（特殊普通合伙）

 验资机构

 中国证监会          指    中国证券监督管理委员会

 《公司法》          指    《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指    《中华人民共和国证券法》

 《保荐管理办法》    指    《证券发行上市保荐业务管理办法》

 《承销管理办法》    指    《证券发行与承销管理办法》

 《承销细则》        指    《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
                              细则》

 《注册管理办法》    指    《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

 元、万元              指    人民币元、人民币万元

特别说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与本报告中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。


  一、发行人基本情况

  中文名称：广东科翔电子科技股份有限公司

  英文名称：Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd.

  股票上市交易所：深圳证券交易所

  股票简称：科翔股份

  股票代码：300903

  公司成立时间：2001年11月2日

  注册资本：403,270,203元

  法定代表人：郑晓蓉

  董事会秘书：郑海涛

  注册地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9 号

  经营范围：制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需求情况自行确定。印刷电路板半成品加工和销售、产品贸易、产品研发、技术检测、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  邮政编码：516083

  互联网网址：http://www.gdkxpcb.com/

  联系电话：0752-5181019

  联系传真：0752-5181019

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序


  2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  2022 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》等议案。

  2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》等议案。

    2、本次发行监管部门批复过程

  2022 年 7 月 26 日，公司收到深交所出具的《关于受理广东科翔电子科技股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕374号）。深交所
发行上市审核机构对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，
并于 2022 年 7 月 29日向中国证监会提交注册。

  2022 年 8 月 5 日，中国证监会出具《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

    3、发行过程

  发行人及主承销商于 2022年 8月 12日向深圳证券交易所报送了《广东科翔电子
科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》（以 下“《 发行方案》”）及《广东科翔电子科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括
截至 2022 年 6 月 10 日发行人前 20 名股东（不含发行人以及主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不得通过直接或间接方式参与本次发行认购）、基金公司 21 家、证券公司 10 家、保险机构 5 家、其他已提交认购意向书的投资者 12 家。

  在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间内，2022 年 6 月 30 日（T 日）上午
9:00-12:00，在广东信达律师事务所律师的见证下，本次发行共收到 8 份申购报价单，申购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其报价均为有效报价。

  截至 2022 年 6 月 30 日中午 12:00 时，除 4 家证券投资基金管理公司无需缴纳申
购保证金外，其余 4 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。
    （三）募集资金及验资情况

  中泰证券于 2022年 8月 15日向获得配售股份的投资者发出了《广东科翔电子科
技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

  截至 2022年 8月 17日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》要求将
本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次以简易程序向特定对象发行股
票认购投资者缴纳的认购金额 149,999,995.47 元。2022 年 8 月 19 日，众华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《中泰证券股份有限公司验证报告》（众验字(2022)第 07637号），确认本次发行的认购资金到位。

  2022 年 8 月 19 日，中泰证券在扣除保荐承销费用 3,880,000.00 元（含税）后向
发行人指定账户划转了余下募集资金。2022 年 8 月 19 日，众华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司验资报告》（众验字(2022)第
07638 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2022 年 8 月
18 日止，科翔股份以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计人民币149,999,995.47 元，减除发行费用人民币 5,094,182.90 元（不含税），募集资金净额为人民币 144,905,812.57 元。其中，计入实收股本人民币 11,424,219 元，计入资本公积人民币 133,481,593.57 元。

    （四）发行方式

  本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式进行。

    （五）发行数量

  本次共发行人民币普通股（A 股）11,424,219 股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

    （六）发行价格

  本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2022年 6月 28日）。发行人与主承销商在律师的全过程见证下，根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则确定发行价格为 13.13 元/股，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的97.69%，不低于定价基准日前20 个交易日股票均价的 80%。

    （七）募集资金和发行费用

  本次发行募集资金总额为 149,999,995.47 元，扣除发行费用 5,094,182.90 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额 144,905,812.57元。

    （八）募集资金专用账户设立情况


  公司已设立募集资金专用账户，并将根据