证券简称：谱尼测试 证券代码：300887
谱尼测试集团股份有限公司
Pony Testing International Group Co., Ltd.
（北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101）
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
出具日期：2022 年 4 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：22,418,670 股
2、发行价格：55.30 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,239,752,451.00 元
4、募集资金净额：人民币 1,227,843,967.82 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：22,418,670 股
2、股票上市时间：2022 年 4 月 19 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年4 月 19 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义 ...... 4
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票的种类和面值 ......6
（二）本次发行履行的相关决策程序 ......7
（三）认购对象及认购方式 ......8
（四）发行价格和定价原则 ......9
（五）发行数量 ......9
（六）募集资金和发行费用 ......10
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......11
（九）本次发行的股份登记和托管情况 ......11
（十）发行对象 ......11
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ......18
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......19
三、本次新增股份上市情况...... 19
（一）新增股份上市批准情况 ......19
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......20
（三）新增股份的上市时间 ......20
（四）新增股份的限售安排 ......20
四、本次新增股份上市情况...... 20
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......20
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......21
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......21
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......22
五、财务会计信息分析 ...... 22
（一）主要财务数据 ......22
（二）管理层讨论与分析 ......24
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24
（一）保荐机构（主承销商） ......25
（二）发行人律师 ......25
（三）审计机构 ......25
（四）验资机构 ......25
七、保荐机构的上市推荐意见...... 26
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......26
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......26
八、其他重要事项...... 27
九、备查文件 ...... 27
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
谱尼测试/公司/发行人/上 指 谱尼测试集团股份有限公司
市公司
本上市公告书 指 谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象 指 谱尼测试本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行
发行 为
董事会 指 谱尼测试董事会
股东大会 指 谱尼测试股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2022 年 3 月 15 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《谱尼测试集团股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构/主 指 华泰联合证券有限责任公司
承销商
德恒律师/境内律师/发行人 指 北京德恒律师事务所
律师
立信会计师/上市公司审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构/验资机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿
元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 谱尼测试集团股份有限公司
英文名称 Pony Testing International Group Co., Ltd.
成立日期 2002 年 6 月 10 日
上市日期 2020 年 9 月 16 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300887
股票简称 谱尼测试
总股本（发行后） 159,439,240 股
法定代表人 张英杰
注册地址 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
办公地址 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
联系电话 86-10-83055180
联系传真 86-10-83055181
公司网站 www.ponytest.com
统一社会信用代码 91110108740053589U
技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检
验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租
商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；认证
经营范围 服务；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至
2025 年 9 月 29 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
本次向特定对象发行股票相关事项已于2021年9月27日经公司第四届董事
会第二十五次会议、2021 年 10 月 29 日经公司第四届董事会第二十八次会议审
议、2021 年 12 月 23 日经公司第四届董事会第二十九次会议审议、2022 年 2 月
21 日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
本次向特定对象发行股票相关事项已于 2021 年10 月13日经公司 2021 年第
四次临时股东大会审议通过。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 12 月 29 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 2 月 11 日，公司收到中国证监会《关于同意谱尼测试集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2022 年 3 月 17 日，发行人及主承销商向本次获得配售的 12 名投资者发出
了《谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。
截至 2022 年 3 月 22 日，本次发行获配的 12 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
2022 年 3 月 23 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《谱尼
测试集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（信会
师报字[2022]第 ZG10276 号），截至 2022 年 3 月 22 日止，华泰联合证券累计收
到谱尼测试向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人
民币 1,239,752,451.00 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中
国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2022 年 3 月 23 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩
余款项划转至谱尼测试指定存储账户中。
2022 年 3 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
查看PDF原文
