圣元环保股份有限公司
Shengyuan Environmental Protection Co.,Ltd
（住所：福建省厦门市湖里区东渡路104号之10）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第
18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元）
圣元环保股份有限公司 招股说明书
1-1-1
发行概况
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：【】元 发行后总股本：不超过【】万股
预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行股数
不超过6,364万股，且占本次发行后总股本不低于25%。最终
发行数量由公司董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发
行募集资金投资项目的资金需求量协商确定。本次发行不进行
老股转让。
本次发行前
股东所持股
份的流通限
制及自愿锁
定股份的承
诺
1、公司控股股东、实际控制人朱煜煊、朱恒冰及其亲属朱煜灿、
朱萍华、朱惠华、连金来承诺：自公司股票上市之日起36个月
内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，
也不要求公司回购该部分股份。
2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不
转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不要
求公司回购该部分股份。
3、公司控股股东、实际控制人朱煜煊、朱恒冰以及董事、高级
管理人员朱煜灿、连金来、陈文钰承诺：公司上市后6个月内，
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后6个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期
限自动延长6个月；如在上述锁定期满后两年内减持所持公司
股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若
公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
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4、公司董事、高级管理人员朱煜煊、朱恒冰、朱煜灿、连金来、
陈文钰承诺：股份锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不
超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其
所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的
比例不超过50%。
保荐机构（主承销商） 中国中投证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2015年4月28日
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1-1-3
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股
说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、公司股东关于股份锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人朱煜煊、朱恒冰及其亲属朱煜灿、朱萍华、
朱惠华、连金来承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管
理本人直接和间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他
人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
3、公司控股股东、实际控制人朱煜煊、朱恒冰以及董事、高级管理人员朱
煜灿、连金来、陈文钰承诺：公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则持有的
公司股份的锁定期限自动延长6个月；如在上述锁定期满后两年内减持所持公司
股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若公司股票在锁定期
内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权
除息处理。
4、公司董事、高级管理人员朱煜煊、朱恒冰、朱煜灿、连金来、陈文钰承
诺：股份锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数
的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的
12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数
的比例不超过50%。
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二、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的
预案
为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权
益，公司2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于上市后三年内稳定公司
股价的预案》，主要内容如下：
（一）启动稳定股价措施的条件
公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经
审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”，公司如有派
息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导
致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），且
满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，则
本公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措
施。
公司实施股价稳定措施的目标是使股价与股票价值相匹配，尽量促使公司股
票收盘价回升达到或超过公司最近一期经审计的每股净资产。
在公司实施具体稳定股价措施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价
高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
（二）稳定股价措施的方式及顺序
1、稳定股价措施的方式
公司及公司控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司
及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取以下措施以稳定上市后的公司股
价，并保证股价稳定措施实施后，公司仍符合法定上市条件。
（1）业绩说明会；
（2）公司回购股份；
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（3）公司控股股东增持公司股份；
（4）董事（限于在公司领取薪酬的非独立董事，下同）、高级管理人员增持
公司股份。
2、稳定股价措施的实施顺序
第一选择为公司回购股份，如公司回购股份将导致公司不满足法定上市条
件，则第一选择为控股股东增持公司股份及董事、高级管理人员增持公司股份。
第二选择为公司控股股东增持公司股份及董事、高级管理人员增持股份。在
下列情形之一出现时将启动第二选择：
（1）公司无法实施回购股份或回购股份议案未获得公司股东大会批准，且
控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份不会致使公司将不满足法定上市条
件；
（2）公司虽实施股份回购计划但仍未满足“公司股票连续20个交易日收盘
价高于每股净资产”之条件。
（三）稳定股价的具体实施
1、业绩说明会
公司应自触发稳定股价措施日起5个交易日内，组织召开公司业绩发布会或
投资者见面会，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。
2、公司回购股份
公司董事会在触发稳定股价措施日起10个交易日内召开董事会审议实施股
份回购议案，并在做出实施回购股份或不实施回购股份的决议后的2个交易日内
公告董事会决议、回购股份预案或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通
知。回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式、价格或价格区间、定
价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的
资金总额及资金来源（不低于1,000万元），回购期限（股东大会通过决议后30
日内），预计回购股份后公司的股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司
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经营、财务及未来发展影响的分析报告。经股东大会决议决定实施回购后，公司
应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕
法律法规规定的程序后在30日内实施完毕。
公司回购本公司股份的行为应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易
所关于上市公司回购股份的相关规定。
3、控股股东增持公司股份
控股股东在触发稳定股价措施之日或在满足控股股东增持股份启动条件之
日起10个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，
增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信
息，增持股份的比例在不影响公司上市地位的情况下，原则上不超过总股本的
3%且增持金额不低于1,000万元。控股股东应在增持计划公告之日起下一个交易
日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后在30日内实施完毕，
增持计划
