证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2021-065
安克创新科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安克创新”）的全资子公司 Charging Leading Limited（以下简称“Charging Leading”）、
Anker Innovations Limited（以下简称“Anker HK”）拟以合计不超过 500 万美元
的自有资金投资北京零零无限科技有限公司（以下简称“零零无限”或“标的公司”）；
2、鉴于本公司共同实际控制人之一贺丽女士担任零零无限董事，零零无限与公司构成关联关系，本次对外投资事项构成关联交易；
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准。
一、对外投资概述
为进一步拓展公司新的产品方向，追踪新产品领域技术开发，公司拟通过全
资子公司 Charging Leading、Anker HK 以合计不超过 500 万美元的自有资金对零
零无限进行投资，其中：
1、Charging Leading 作为受让方，以自有资金 102,310 美元作为对价受让
Unconventional Wisdom Limited 持有的零零无限 2.7830%股权（对应零零无限注册资本人民币 712,458 元，以下简称“本次股转交易”）；
2、Anker HK 以可转债方式进行投资，即向零零无限提供本金金额为
4,897,690 美元的借款（以下简称“可转债借款”），如实施转股，Anker HK 将以可转债借款认购零零无限的新增注册资本人民币 597,433 元（以下简称“本次
增资”，占本次增资完成后零零无限注册资本的 2.2805%，与前述可转债借款合称为“本次可转债交易”，与本次股转交易合称“本次投资”）。
本次投资完成后，公司将通过全资子公司合计持有零零无限 5.0635%股权。
由于本公司共同实际控制人之一贺丽女士自 2019 年起担任零零无限董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，零零无限系公司关联法人，本次投资构成关联交易。
公司于 2021 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事阳萌先生（与贺丽女士互为一致行动人）已回避表决。
本次关联交易金额及近十二个月累计关联交易金额尚未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
二、交易标的暨交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称：北京零零无限科技有限公司
统一社会信用代码：911101083994169393
注册资本：2,560.0376 万元人民币（本次投资前）
住所：北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 14 层 017 号
企业类型：有限责任公司
成立时间：2014 年 5 月 16 日
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业策划；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口。
主营业务：人工智能的研发、应用，无人机的研发、生产、销售，无人机相关技术的研发及技术服务业务。
2、本次投资前后的股权结构变化
（1）本次投资前的股权结构（此处仅列示前十大股东的持股情况）：
股东姓名/名称 注册资本额 持股比例（%）
（人民币：万元）
Unconventional Wisdom Limited 1,156.8627 45.1893
浙江民营企业联合投资股份有限公司 337.5252 13.1844
北京中泽致远咨询服务企业（有限合伙） 323.5903 12.6401
Bumblebee LLC 256.0037 10.0000
CHEER RANK LIMITED 96.3946 3.7654
GSR Ventures IV, L.P. 83.195 3.2498
万林国际控股有限公司 72.0870 2.8159
王孟秋 69.2800 2.7062
Amlight Limited 42.4835 1.6595
北京中瑞泰元咨询服务企业（有限合伙） 38.5218 1.5047
其他股东 84.0938 3.2847
合计 2,560.0376 100.0000
（2）本次投资（如本次增资完成交割）后的股权结构（此处仅列示前十大股东的持股情况）：
股东姓名/名称 注册资本额 持股比例（%）
（人民币：万元）
Unconventional Wisdom Limited 1,085.6169 41.4392
浙江民营企业联合投资股份有限公司 337.5252 12.8837
北京中泽致远咨询服务企业（有限合伙） 323.5903 12.3518
Bumblebee LLC 256.0037 9.7720
CHEER RANK LIMITED 96.3946 3.6795
GSR Ventures IV, L.P. 83.195 3.1756
万林国际控股有限公司 72.0870 2.7516
Charging Leading Limited 71.2458 2.7195
王孟秋 69.2800 2.6445
Anker Innovations Limited 59.7433 2.2805
其他股东 165.0991 6.3021
合计 2,619.7809 100.0000
3、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 3,613 4,956
负债总额 7,663 7,489
所有者权益合计 -4,050 -2,533
2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 3,492 6,302
注：以上财务数据未经审计。
4、经公开查询，零零无限不存在失信被执行人的情况。
三、关联交易的定价依据
本次投资定价在参考同行业境内外上市公司估值水平的基础上，根据标的公司现有业务规模、新产品潜力及行业未来增长趋势，经本次投资各方遵循自愿原则与标的公司共同协商确定。本次交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、投资协议的主要内容
（一）股权转让协议
1、股权转让的主要参与主体
转让方：Unconventional Wisdom Limited
受让方：Charging Leading Limited
标的公司：北京零零无限科技有限公司
2、整体转让安排：根据本协议条款和条件，转让方将其持有的标的公司2.7830%股权（对应标的公司注册资本人民币 712,458 元，“拟转让股权”）以102,310 美元的价格转让给受让方。
3、支付方式与时间：受让方应于交割日将其应支付的股权转让价款支付至转让方。
4、转让方的特别承诺：转让方承诺，在收到受让方支付的股权转让价款后，应将扣除本次股权转让所需税费后的全部股权转让价款以可转股借款的形式投入标的公司，并在满足相应先决条件时由标的公司增加注册资本并由转让方以其因对标的公司提供借款而对标的公司享有的债权认购。
5、协议生效条件：本协议经各方适当签署后生效。
（二）可转债投资协议
1、可转债投资的主要参与主体
投资方：Anker Innovations Limited
被投资方：北京零零无限科技有限公司
额为 4,897,690 美元的可转债借款，除各方另有约定外，可转债借款的借款利率为 8%/年（单利），投资方及被投资方均有权启动
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