证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2022-022
广州山水比德设计股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 40,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 山水比德 股票代码 300844
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周乔 吴敏端
办公地址 广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业 广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广
广场南塔四楼 场南塔四楼
传真 020-37039770 020-37039770
电话 020-37039775 020-37039775
电子信箱 spi@gz-spi.com spi@gz-spi.com
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处行业情况
1）中国景观设计行业发展现状
①风景园林及景观设计基本情况
随着社会的政治、经济、文化和科技的发展，现代风景园林的功能与形态在不断多样化，已经成为一门协调人类经济、社会发展和自然环境关系的科学与艺术，产生着巨大的环境效益、社会效益和经济效益。景观设计则是兼具科学性和艺术性的综合性学科，不仅涉及建筑、交通、景观、地形、水体、植被等多学科知识，还在不断吸收新技术、新工艺、新理念而持续向前发展。景观建设水平已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。下游各领域投资规模的持续稳定上升以及我国新型城镇化进程的稳步推进将对我国景观设计行业的发展起到较大推动作用。
②行业周期性、区域性
景观设计行业，主要为地产、市政、旅游度假等领域提供设计及相关咨询服务，行业发展一定程度上受宏观经济发展周期波动的影响。对于市政类景观设计业务，不存在明显的周期性特征，地产类景观设计业务，与下游房地产行业发展紧密相关，呈现出一定的周期性与波动性。此外，地区经济发展水平，对景观设计行业也有较大影响，导致呈现一定区域性。
③市场集中度情况
按业务划分，我国景观行业企业可分为两大类，一类是以“设计+工程”双业务驱动的企业，另一类基本以纯设计或工程业务为主的公司。一般而言，纯设计或工程类的企业景观业务专业化程度较高，但是业务结构较单一。目前，我国景观设计行业的企业类型及业务侧重点均呈现多元化态势，市场集中度较低，竞争激烈。然而，也有不少行业龙头领跑行业，这些企业普遍具备较高创新技术和设计水平、客户服务能力强，同时具备一定资本优势。未来，下游客户会更倾向与这些综合实力较强的规模化、全国性优质设计企业开展持久战略合作。企业的龙头效益将更加凸显，规模化将成为未来趋势。
④房地产行业投资情况
2021年，我国房地产市场前高后低、前热后冷，部分房企流动性危机频发，需求端置业信心受挫，市场骤然转冷，成交大幅下跌，跌幅之快接近历史之最；四季度后行业信贷环境改善预期持续增强，但需求端仍疲弱，不同城市市场分化格局仍较为突出。此外，房企上半年拿地积极性较高，但结构分化较大，土拍“两集中”的城市整体并未起到稳地价效果，然而，下半年随着商品房市场急速冰冻以及百强房企频频暴雷，房企尤其是民企拿地极为谨慎，且多家百强房企甚至全面停止拿地，这导致基本面较强的二次集中土拍的城市，整体流拍率飙升至30%。2021年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。
数据来源：国家统计局
⑤行业政策
新时代下的中国风景园林行业正在新型城镇化、生态文明建设、文化旅游、乡村振兴、城市更新、健康中国、双碳战略等领域结合中央和地方出台的多项行业鼓励政策，持续释放自身潜能与行业机遇：
文件 部门 时间 主要内容
关于推动城乡 中共中央办公 1. 促进区域和城市群绿色发展；2. 建设人与自然和谐共生的美丽城市；3. 打造
建设绿色发展 厅、国务院办 绿色生态宜居的美丽乡村；4. 加强城乡历史文化保护传承；5. 加大科技创新力
2021/10/21 度，鼓励科研院所、企业等主体融通创新、利益共享，促进科技成果转化；6. 推
的意见 公厅 动美好环境共建共治共享
农村人居环境 推动村容村貌整体提升：深入实施乡村绿化美化行动，突出保护乡村山体田园、
整治提升五年 中共中央办公 河湖湿地、原生植被、古树名木等，因地制宜开展荒山荒地荒滩绿化，加强农田
行动方案 厅、国务院办 （牧场）防护林建设和修复。引导鼓励村民通过栽植果蔬、花木等开展庭院绿化，
2021/12/05 通过农村“四旁”（水旁、路旁、村旁、宅旁）植树推进村庄绿化，充分利用荒地、
（2021－2025 公厅 废弃地、边角地等开展村庄小微公园和公共绿地建设。支持条件适宜地区开展森
年） 林乡村建设，实施水系连通及水美乡村建设试点。
2030年前碳达 中共中央国务 要求把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，有力有序有效做好工作，加快实
峰行动方案 院 2021/10/24 现生产生活方式绿色变革。
2）景观设计行业发展趋势
随着近年来我国新型城镇化进程的加快，我国景观设计行业发展不断成熟，市场规模不断扩大，未来景观设计的宜居舒适化、生态化、科技创意化及注重文化传承的趋势将逐步推广，将进一步提升产业附加值和市场需求空间。城市更新、乡村振兴、文旅、低碳、数字化等前进的目标和潜在市场为景观设计行业提供了巨大的发展契机。
①行业龙头效益凸显，规模化发展成为趋势。
随着国家对地产行业的精准调控，地产行业粗放发展的时代已经过去，行业内各企业在市场竞争中逐渐分化，行业集
中度大大提升。地产、市政、文旅等客户会更倾向于与综合实力较强的全国性设计企业开展持久的战略合作，规模化发展将成为未来行业的主要趋势。未来业务运作流程规范、创新技术实力雄厚、设计经验丰富、综合配套能力强、人力资源充足、能提供优质景观产品的大型景观设计优质企业，将在市场竞争中脱颖而出，龙头效益更加凸显，发展空间更大。
②新型城镇化发展推动景观设计行业精细化、综合性发展。
新型城镇化质量将不断提升，旧城改造、无障碍环境建设和公共适老化改造等城市更新工作有序推进，在城乡规划建设中做好绿色城市设计、雨洪管理、公共健康、历史文化保护传承、不断深入推进以人为核心的新型城镇化大力开展，要求风景园林行业要协调好人与自然之间的关系，因地制宜结合在地自然资源与人文资源、凸显地方文化特色，营造出高质量个性化的景观环境，满足新型城镇化发展需求，这对景观设计行业精细化、综合性发展提出了更高的要求。
③乡村振兴为景观设计行业提供了广阔的发展空间
实施乡村振兴战略，具有重大现实意义和深远历史意义，是建设美丽中国的关键举措。其中生态宜居是乡村振兴战略总要求之一，是提高乡村发展质量的保证，其内容包括村容整洁，村内水、电、路等基础设施完善，倡导保护乡村气息，保护乡村景观和乡村生态系统，管理乡村环境污染，实现人与自然和谐共处，使乡村生活环境有绿色，全面建设美丽乡村。这为景观设计行业提供了广阔的发展空间。
④文旅市场是景观设计行业未来重要增长点。
近年来，随着人们对精神生活的追求，我国旅游经济快速增长，产业格局日趋完善，市场规模和品质同步提升，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业，“旅游+”和“+旅游”的产品也会日益增多。景观设计正在为文旅行业的发展提供着更多支持，包括景区、度假区、主题园区、乡村旅游等等，从原来的单一场地性设计到“EPC”、“EPC+O”等多专业、多模式、多业态组合模式，数字化、生态重组、跨界等促使文旅项目向高水平高质量发展，也成为景观设计行业未来重要增长点。
⑤“碳中和”政策推动景观设计行业不断提升生态科学性与系统性。
“碳达峰”“碳中和”是我国绿色可持续发展的国策，深刻影响之后几十年我国的能源结构、工业生产和能源消费方式。高密度城市中的近自然生态空间营造，具有绿色自然碳汇及降低碳排放的作用，并有效缓解热岛效应，减少城市整体耗能，在实现碳中和总体目标中扮演重要角色。这需要景观设计专业从勘察设计、施工到后期使用与管养多阶段、多角度介入，对项目全生命周期提出设计策略，不断提升生态科学性与系统性。
⑥新基建时代迎来景观设计行业的数智化转型
“十四五”规划提出，加快数字化发展，建设数字中国，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。随着数字时代的到来，数字景观技术已成为当下风景园林规划设计中的重要方法，不仅影响着景观设计专业人员的工作方式和思维模式，也不断拓展着风景园林领域的研究边界，数字景观技术已成为有效解决现阶段风景园林领域所面临问题的主要途径之一，以真正实现“艺术”与“科学”的相互协调，并呈现出愈发多元化发展的趋势。
3）公司行业地位
公
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