300821 深市 东岳硅材

          山东东岳有机硅材料股份有限公司

    首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                              特别提示

  山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“东岳硅材”、“发行人”）首次公开发行30,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]272号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东岳硅材”，股票代码为“300821”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.90元/股，发行数量为30,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 21,000万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为9,000万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,000万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为27,000万股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年3月5日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：269,544,127

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,859,854,476.30


  3、网上投资者放弃认购数量（股）：455,873

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,145,523.70

    （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,948,752

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：206,646,388.80

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：51,248

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：353,611.20

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

 序号  投资者名称    配售对象名称    证券账号    获配数量（股）    获配金额（元）
                                        （深市）

  1      常刚        常刚      0101718155      3,203          22,100.70

  2      洪军        洪军      0097717169      3,203          22,100.70

  3    王伟娟      王伟娟      0080919705      3,203          22,100.70

  4    余细凤      余细凤      0000290302      3,203          22,100.70

  5    侯若洪      侯若洪      0202351537      3,203          22,100.70

  6      程毅        程毅      0054688051      3,203          22,100.70

  7    李国庆      李国庆      0059943538      3,203          22,100.70

  8    徐丽君      徐丽君      0136575777      3,203          22,100.70

  9    苏永明      苏永明      0117074192      3,203          22,100.70

  10    陈存忠      陈存忠      0151057292      3,203          22,100.70

  11    单卫民      单卫民      0181257468      3,203          22,100.70

  12    戴一鸣      戴一鸣      0156538243      3,203          22,100.70

  13    冯彩芬      冯彩芬      0034474620      3,203          22,100.70

  14    毕文娟      毕文娟      0077344907      3,203          22,100.70

  15    毕心德      毕心德      0208171308      3,203          22,100.70

  16    毕于东      毕于东      0108206835      3,203          22,100.70

    二、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为507,121股，包销金额为3,499,134.90元。保荐
机构（主承销商）包销比例为0.17%。

  2020年3月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下
发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式


  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-86451545、010-86451546

  联系人：资本市场部

                              发行人：山东东岳有机硅材料股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                      2020 年 3 月 9 日
（此页无正文，为《山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

                              发行人：山东东岳有机硅材料股份有限公司
                                                        年  月  日
（此页无正文，为《山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

                      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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