广东电声市场营销股份有限公司
2021 年年度报告
2022-016
2022 年 04 月
致股东的信
尊敬的电声股份各位股东：
时间匆匆流过2021年。在全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情的第二个年头，各种病毒变种不断出现、国内外疫情多发反复，新冠疫情给经济、社会乃至人类带来的影响，已经远超我们所有人的估计。
与此同时，全球经济形势继续复杂多变，中国人口老龄化切换加速，市场环境市场结构急剧变革，营销服务行业的市场竞争变得更加激烈……这些都给公司的业务结构带来了直接的影响，我们未来的发展也面临很大的挑战。
在此，我代表电声股份，向公司股东、客户和合作伙伴致以衷心的谢意。我们非常荣幸，能够得到各位长期的信任和不懈的支持。
过去一年，电声股份实现营收28.47亿，同比减少13.49%；归母净利润为-3430.49万，这也是公司多年发展第一次交出“亏损”的成绩单。对此，我个人应该负最主要的责任。
剖析原因，一方面来自于新冠疫情和市场环境变化的双重影响，导致一些行业客户的营销策略变得更加谨慎，公司原有高毛利的互动展示业务体量产生了一定程度的收缩，同时这部分业务毛利率的降低也影响了公司整体的毛利率水平。
另外一方面，为主动应对疫情常态化和市场环境的变化，我们持续优化组织结构、打造自驱型组织，不断地进行营销新模式、新业务的探索和新行业、新客户的开拓。因此，2021年公司的销售费用、管理费用、研发费用均有不同程度的增长，最终导致全年公司整体净利润产生了不小的亏损。
习近平总书记最近的讲话中提到，“越是困难时刻，越要坚定信心”。我想，只有充分正视公司发展遇到的问题，从中吸取宝贵的教训并及时调整发展策略，借助市场环境变化的契机不断进行自我变革，才能让公司的发展柳暗花明，实现进阶的突围。
2021年，在传统业务层面，面对疫情带来的“线上购物增长、消费数字化加速”的市场变化趋势，公司经过审慎论证，实施IPO部分募投项目变更，将8000万元的募投资金用于“数字零售升级项目”，践行公司大力发展数字化零售渠道和业务的战略。
在新业务开拓层面，公司在过去一年先后成立了专注外资快消品牌整合营销业务的“国际品牌营销事业部”、为品牌和经销商提供私域营销服务的“私域营销事业部”、提供场地租赁运营空间活化的“商业空间运营事业部”、为品牌与IP联动提供全周期服务的“有趣嘿店事业部”，以及提供跨媒体互动体验营销解决方案的“数字互动与艺术事业部”等。
在投资孵化层面，公司参股投资了青年文化社交平台北辰青年、女性防脱育发品牌东芳极萃、以消费决策为导向的数字营销公司瑟尚网络；并参与投资设立广州华侨电声宇狮股权投资基金，未来在产业数字化、数字营销科技等领域通过投资手段积极布局，帮助公司拓宽业务和产品能力。
在员工激励层面，公司推出了第一期限制性股票与股票期权的激励计划。我们希望，通过正向的激励让更多的员工成为公司的管理者、成为公司未来的股东，一起分享公司发展的成果，实现公司和个人的共同发展、共同富裕。
不忘初心，方得始终。回首来路，我们“致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团”的战略目标不曾改变。围绕“触点、内容体验、交易和数据”四个方面，我们将继续构建差异化的营销服务资源，不断拓展营销4.0的数字化创新能力和自有消费品牌建设能力，努力实现公司“营+销”的业务闭环发展。
草木蔓发，春山可望。我愿与电声股份的全体员工一起背水一战，为公司的发展壮大艰苦奋斗、不懈努力；我也坚信，我们可以一起开创更大的天地，最终实现公司的目标、愿景和梦想！
电声股份董事长 梁定郊
2022年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主管人员)李梅英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告期，营业收入和净利润与上年同期相比出现下降，其中，营业收入28.47 亿元，同比减少 13.49%，归属于上市公司股东的净利润为-3,430.49 万元，同比减少 124.49%。现就上市公司亏损风险提示如下：
1、报告期，公司净利润大幅下降的主要原因包括：
（1）公司在新行业和新客户的开拓和布局，导致销售费用大幅增加。2021年，公司销售费用为 27,108.73 万元，同比增长 20.44%；
（2）受疫情影响，以及市场竞争加剧，公司业务结构发生变化，营业规模和毛利有所下降。2021 年，公司整体毛利率由去年同期的 16.36%降至 13.84%；（3）公司在人才队伍、新业务建设方面进行了持续的投入。2021 年，公司管理费用为 13,609.70 万元，同比增长 19.81%；
（4）公司实施中长期的研发和投入，无法在短期内形成利润贡献。2021年，公司研发费用为 3,240.67 万元，同比增长 34.71%。影响了公司净利润的表现。
2、公司可持续经营能力不存在重大风险，主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，且与行业发展趋势一致。
3、公司所处的行业发展前景广阔，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。
本报告如有涉及未来计划、或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。
公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司面临的主要风险提示，如汽车行业市场形势变动风险、客户集中度较高的风险、应收账款与合同资产较大的风险、疫情反复的风险等风险因素，详细内容见本报告中第三节第十一小节之（三）“公司可能面临的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......3
第二节 公司简介和主要财务指标......10
第三节 管理层讨论与分析......14
第四节 公司治理......46
第五节 环境和社会责任......71
第六节 重要事项......73
第七节 股份变动及股东情况......104
第八节 优先股相关情况......111
第九节 债券相关情况......112
第十节 财务报告......113
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）其他相关资料。
释义
释义项 指 释义内容
电声股份、公司、本公司、上市公司 指 广东电声市场营销股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎 6 名自然人，该 6 名自
然人为一致行动人
广州天诺 指 广州市天诺营销策划有限公司，本公司之全资子公司
广州博瑞 指 广州市博瑞传媒科技有限公司，本公司之全资子公司
广州尚瑞 指 广州市尚瑞营销策划有限公司，本公司之全资子公司
广州贝叶斯 指 广州贝叶斯信息科技有限公司，本公司之全资子公司
江苏电盛 指 江苏电盛展览展示有限公司，本公司之全资子公司
江苏天唯 指 江苏天唯展览展示有限公司，本公司之全资子公司
广州迈达 指 广州迈达营销策划有限公司，本公司之全资子公司
成都瑞盟 指 成都瑞盟汽车销售服务有限公司，本公司之全资子公司
广州智选 指 广州智选网络科技有限公司，本公司之参股公司
添赋国际 指 添赋国际集团发展有限公司
谨进国际 指 谨进国际集团发展有限公司
风上国际 指 风上国际集团发展有限公司
舜畅国际 指 舜畅国际集团发展有限公司
添蕴国际 指 添蕴国际集团发展有限公司
赏睿集团 指 赏睿集团发展有限公司
海南博舜 指 海南博舜企业管理中心（有限合伙）（曾用名称"广州博舜投资管理
中心（有限合伙）"、“广州博舜企业管理中心（有限合伙）”）
海南顶添 指 海南顶添企业管理中心（有限合伙）（曾用名称"广州顶添投资管理
中心（有限合伙）"、“广州顶添企业管理中心（有限合伙）”）
海南谨创 指 海南谨创企业管理中心（有限合伙）（曾用名称为"广州谨创投资管
理中心（有限合伙）"、“广州谨创企业管理中心（有限合伙）”）
海南赏岳 指 海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（曾用名称为"广州赏岳投资管
理中心（有限合伙）"、“广州赏岳企业管理中心（有限合伙）”）
利安资本 指 利安-华侨资本亚洲控股有限公司（Lion-OCBC CapitalAsia I
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