证券代码：300795 股票简称：米奥会展 公告编号：2020-077
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于参与认购东方创业非公开发行股份的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金
69,999,999.30元，参与认购东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）非公开发行股份。
本次对外投资的认购金额占公司最近一期经审计总资产的10.6%；本次投
资事项完成后，公司连续12个月内累计对外投资金额占最近一期经审计总资产的10%以上，本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
公司近期与东方创业签订了《非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），以自有资金按照8.03元/股的价格，认购东方创业非公开发行的8,717,310股A股股份，认购金额为69,999,999.30元人民币。2020年12月14日，东方创业已完成新增股份登记托管和锁定工作；本次交易完成后，公司持有东方创业的股份比例为1%。
本次对外投资的认购金额占公司最近一期经审计总资产的10.6%；本次投资事项完成后，公司连续12个月内累计对外投资金额占最近一期经审计总资产的10%以上，本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一) 基本信息
公司名称：东方国际创业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132212080D
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：朱继东
注册资本：711,786,907 元人民币
成立日期：1998 年 11 月 18 日
经营范围：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易；批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二) 主要财务指标
东方创业最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
科目 2019 年 12 月 31 日/ 2020 年 9 月 30 日/
2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
总资产 874,866.15 1,769,062.50
归属于上市公司股东的净资产 422,354.34 572,778.69
营业总收入 1,769,248.48 2,786,578.95
归属于上市公司股东的净利润 11,263.84 16,462.75
东方创业 2019 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季度财务数据未经审计。
(三) 前十大股东情况
截至本公告出具之日，东方创业前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本
比例（%）
1 东方国际(集团)有限公司 428,561,101 49.35
2 上海纺织（集团）有限公司 90,297,015 10.40
3 苏州新区高新技术产业股份有限公司 41,095,890 4.73
4 上海电气（集团）总公司 37,359,900 4.30
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上
5 海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企 24,906,600 2.87
业（有限合伙）
6 上海上实(集团)有限公司 23,000,000 2.65
7 杨祖贵 13,697,908 1.58
8 江西大成资本管理有限公司 8,717,310 1.00
9 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 8,717,310 1.00
10 中国国际金融股份有限公司 6,273,750 0.72
东方创业控股股东、实际控制人均为东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”），上海市国有资产监督管理委员会、上海国盛（集团）有限公司分别持有东方国际集团66%、34%的股份。
（四）本次非公开发行股份背景
根据《东方创业资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次重组方案由资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金三部分组成。
1、资产置换
东方创业以持有的上海东方国际创业品牌管理股份有限公司60%股份与东方国际集团持有的东方国际集团上海市对外贸易有限公司100%股权、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司100%股权的等值部分进行置换。
2、发行股份及支付现金购买资产
东方创业向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海新联纺进出口有限公司100%股权、上海纺织装饰有限公司100%股权、上海纺织集团国际物流有限公司100%股权。
截至2020年6月15日，上述置换及购买的标的资产已完成交割，东方创业向东方国际集团、纺织集团非公开发行的189,545,168股股票已完成股份登记手续，实际发行价格为11.28元/股。东方国际集团和纺织集团认购的东方创业新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
3、募集配套资金
为提高本次交易整合绩效及支付本次交易部分现金对价，东方创业向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过135,000.00万元，发行对象认购的股份自非公开发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。
本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务，以及埃塞俄比亚服装加工基地项目。
2020年11月30日，东方创业本次非公开发行申购报价工作完成，根据簿记建档结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况，确定最终的发行价格为8.03元/股，发行数量为156,672,521股；公司获配股份数为8,717,310股，全额认购款69,999,999.30元。
（五）其他投资主体的基本情况
1、基本情况
(1)中信证券股份有限公司
公司名称：中信证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市)
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
注册资本：1,292,677.6029万元人民币
法定代表人：张佑君
成立日期：1995年10月25日
统一社会信用代码：914403001017814402
经营范围：证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域)；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
(2)江西大成资本管理有限公司
公司名称：江西大成资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699号国防科技大厦B座5层505室、506室、508室
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：黄勇
成立日期：2020年8月4日
统一社会信用代码：91360106MA399QBQ3W
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（仅限项目投资）；社会经济咨询服务；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
(3)上海电气(集团)总公司
公司名称：上海电气(集团)总公司
企业类型：全民所有制
注册地址：上海市四川中路110号
注册资本：918,036.6万元人民币
法定代表人：郑建华
成立日期：1985年1月14日
统一社会信用代码：913100001322128733
经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(4)苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市)
注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号
注册资本：115,129.2907万元人民币
法定代表人：王星
成立日期：1994年6月28日
统一社会信用代码：9132000025161746XP
经营范围：高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产
业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)中国国际金融股份有限公司
公司名称：中国国际金融股份有限公司
企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册资本：482,725.6868万元人民币
法定代表人：沈如军
成立日期：1995年7月31日
统一社会信用代码：91110000625909986U
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企
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