仙乐健康科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
现根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1658号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币54.73元，募集资金总额为人民币109,460.00万元，扣除发行费用人民币
7,557.77万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币101,902.23万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月19日出具了“广会验字[2019]G14010260963号”验资报告，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,036,861,320.75
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 17,838,973.45
实际募集资金净额 1,019,022,347.30
减：累计已使用募集资金 1,019,022,347.29
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,546,461.36
减：销户补充流动资金 1,546,461.37
尚未使用的募集资金余额 -
截至2021年12月31日，上述募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户已全部注销。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）同意，公司向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用872.54万元后募集资金余额101,616.75万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用275.89万元（不含税），本次实际募集资金净额为101,340.86万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了“华兴验字[2021]21000020045号”验资报告，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,016,167,495.29
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 2,758,919.67
实际募集资金净额 1,013,408,575.62
减：累计已使用募集资金 490,114,015.14
减：销户补充流动资金 2,989,938.46
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 14,755,086.19
尚未使用的募集资金余额 535,059,708.21
二、前次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 账户性质 银行账号 余额 备注
1 中国银行股份有限公司汕头分行 募集资金专用 662672224330 - 已销户
户
2 中国建设银行股份有限公司汕头市 募集资金专用 440501650901000 - 已销户
分行 户 00738
3 中国民生银行股份有限公司汕头分 募集资金专用 631415530 - 已销户
行 户
4 中国民生银行股份有限公司汕头分 募集资金专用 631444625 - 已销户
行 户
合计 -
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕，上述募集资金专户均于2019年度销户。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户银行 账户性质 银行账号 余额 备注
号
1 中信银行股份有限公司汕头分行 募集资金专 811090101280 173,667,060.44
用户 1289357
2 中国民生银行股份有限公司汕头 募集资金专 632869267 - 已销户
分行营业部 用户
3 中国银行股份有限公司汕头分行 募集资金专 726374407038 - 已销户
用户
4 广东华兴银行股份有限公司汕头 募集资金专 802880100060853 - 已销户
分行 用户
5 中国民生银行股份有限公司汕头 募集资金专 632922463 92,236,539.46
分行 用户
6 中国银行股份有限公司马鞍山开 募集资金专 188761727505 29,156,108.31
发区支行 用户
7 中信银行股份有限公司汕头分行 募集资金专 811090101300 -
用户 1292107
8 中国银行股份有限公司马鞍山开 理财产品 240,000,000.00
发区支行
合计 535,059,708.21
公司中国民生银行股份
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