证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2021-046
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司借款、
增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2021
年 6 月 20 日分别召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金（以下简称“募集资金”）向全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司提供借款、增资及以实施募投项目。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，
仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净
额为人民币 101,616.75 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日划至公司指定
的募集资金专项存储账户，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了关于募集资金到位情况的《验资报告》（华兴会验[2021]21000020045 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
根据《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金用于以下项目:
单位：万元
序号 项目名称 拟实施主体 项目总投资 拟投入募集资金
1 马鞍山生产基地扩产项 安徽仙乐 72,005.64 69,585.63
目
2 华东研发中心建设项目 仙乐健康 10,531.66 10,531.66
3 数字信息化建设项目 仙乐健康 7,700.00 7,372.00
4 补充流动资金 仙乐健康 15,000.00 15,000.00
合计 105,237.30 102,489.29
其中，“马鞍山生产基地扩产项目”的实施主体为公司全资子公司仙乐健康（安徽）科技有限公司（以下简称“安徽仙乐”）。
为推进项目实施，公司将使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司安徽仙乐提供无息借款用于实施上述募投项目。上述借款期限自实际借款之日起算，期限不超过 3 年，该笔借款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
同时，为进一步满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金 39,585.63 万元向安徽仙乐增资，所增资金中 2,000.00 万元认缴新增注册资本，37,585.63 万元计入资本公积。本次增资完成后，安徽仙乐的注册资本由 8,000 万元变更为 10,000.00 万元。
本次借款及向全资子公司增资事项将结合募投项目的进展情况分批实施。
三、本次增资及借款对象的基本情况
（一）本次借款、增资对象安徽仙乐的基本情况
1、基本情况
企业名称 仙乐健康科技（安徽）有限公司
统一社会信用代码 91340500082244200B
成立日期 2013-11-14
注册资本 8000 万人民币
法定代表人 高锋
经营范围 食品生产、销售；保健食品生产、销售；食品添加剂的生产（不含
危险化学品及易制毒品）；生命健康、营养健康及生物技术的研究、
转让和技术咨询服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成 仙乐健康科技股份有限公司持有仙乐健康（安徽）科技有限公司
100%的股权
2、经营状况
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 59,843.21 43,677.78
负债总额 35,135.39 22,203.11
净资产 24,707.82 21,474.67
科目 2020 年度 2019 年度
营业收入 32,740.25 9,151.67
利润总额 4,354.45 -2,214.20
净利润 3,233.14 -1,590.56
注：上述财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、对公司日常经营的影响
鞍山生产基地扩产项目”的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资及借款后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》等法律法规的有关规定，为确保募集资金规范管理和使用，对募集资金使用实施有效监管。本次以向全资子公司安徽仙乐进行借款以及增资的方式投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，安徽仙乐已按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，保证募集资金监管有效实施，公司及全资子公司安徽仙乐将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据募投项目实施进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司安徽仙乐提供借款、增资以实施募投项目。
（二）监事会审议情况
2021 年 6 月 20 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案》，监事会认为：本次使用募集资金全资子公司安徽仙乐提供借款、增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律
法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款及增资的事项。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司使用部分募集资金对全资子公司安徽仙乐提供借款、增资有利于募投项目的建设，符合公司的发展规划。本次提供借款、增资不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，公司独立董事同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款及增资的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司安徽仙乐提供借款、增资用于实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司借款及增资事项无异议。
七、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司借款、增资实施募投项目的核查意见》
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十日
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