仙乐健康科技股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1658 号”文核准，公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 54.73 元，募集资金总额为人民币 1,094,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 75,577,652.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,019,022,347.30 元，其中新增股本人民币 20,000,000.00 元，股本溢价人民币 999,022,347.30 元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 9 月 19 日出具了“广会验字
[2019]G14010260963 号”的《验资报告》。
（二）前次募集资金的管理情况
根据相关法律、法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司、公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”，是募投项目安徽马鞍山生产基地建设项目实施主体）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“开户银行”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2019 年 9 月签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交
在问题。
募集资金专用账户的开立情况如下：
序 号 账户名称 开户银行 账号 资金用途
仙乐健康 中国银行股份有限公司 补充流动资金
1 汕头分行 662672224330
仙乐健康 中国建设银行股份有限 4405016509010 仙乐健康研发中心建设项目、仙乐健康
2 公司汕头市分行 B2B 营销项目、包装车间技术改造项目
0000738
仙乐健康 中国民生银行股份有限 安徽马鞍山生产基地建设项目、
3 公司汕头分行 631415530 偿还银行贷款
安徽仙乐 中国民生银行股份有限 安徽马鞍山生产基地建设项目
4 公司汕头分行 631444625
截至 2020 年 9 月 30 日，公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用
完毕，上述募集资金账户已注销。公司与招商证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 1,036,861,320.75
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 17,838,973.45
实际募集资金净额 1,019,022,347.30
减：累计已使用募集资金 1,019,022,347.29
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,546,461.36
减：销户转出 1,546,461.37
募集资金账户余额 -
截至 2020 年 9 月 30 日，公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用
完毕，募集资金专户中节余募集资金（包括利息收入）1,546,461.37 元，已转入公司及安徽仙乐一般账户，用于永久补充流动资金。
二、前次募集资金使用情况
公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投
资项目上进行了前期投入，截至 2019 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 420,638,260.21 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金承诺 已预先投入资金 置换金额
投资总额
1 安徽马鞍山生产基地建设项目 193,627,200.00 199,780,966.51 193,627,200.00
2 仙乐健康研发中心建设项目 89,735,600.00 109,385,931.23 89,735,600.00
3 仙乐健康 B2B 营销项目 60,032,300.00 63,489,207.38 60,032,300.00
4 包装车间技术改造项目 42,754,500.00 47,982,155.09 42,754,500.00
5 偿还银行贷款 200,000,000.00 - -
6 补充流动资金 432,872,747.30 - -
合计 1,019,022,347.30 420,638,260.21 386,149,600.00
截至 2019 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,483,048.39
元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 发行费用总额 已预先支付资金 置换金额
1 发行费用 75,577,652.70 3,483,048.39 3,483,048.39
合计 75,577,652.70 3,483,048.39 3,483,048.39
2019 年 10 月 16 日，经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于仙乐健康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告》（广会专字【2019】G14010260976 号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2019 年 9 月30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金386,149,600.00元和预先支付发行费用 3,483,048.39 元。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金及预先支付发行费用事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。
六、前次募集资金永久性补充流动资金情况
1、2019 年 10 月-11 月公司根据首次公开发行的募投项目，将募集资金
432,872,747.29 元用于补充流动资金。
2、公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户
中节余募集资金（包括利息收入 1,546,461.36 元，募集资金 0.01 元 ）1,546,461.37
元，已转入公司及安徽仙乐一般账户，用于永久补充流动资金。由于节余募集资金（包括利息收入）低于全部项目募集资金承诺投资额的 1%，因此将节余募集资金用于永久补充流动资金豁免履行董事会、股东大会审议。上述情况公司已于
2019 年 11 月 23 日在《关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告》
（公告编码：2019-018）中披露。
七、闲置募集资金的使用
公司不存在闲置募集资金的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。
九、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、安徽马鞍山生产基地建设项目
截止 2020 年 9 月 30 日止，安徽马鞍山生产基地建设项目效益情况如下：
单位：人民币万元
年 度 承诺效益 实现效益 是否达到
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