三只松鼠股份有限公司
首次公开发行A股并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
三只松鼠股份有限公司（以下简称“三只松鼠”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞970号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三只松鼠”，股票代码为“300783”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币14.68元/股，发行数量为4,100万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量2,870万股，占本次发行总股数的70%；网上初始发行数量1,230万股，占本次发行总股数的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为410万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,690万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年7月5日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,802,546
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：540,261,375.28
3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,454
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,430,624.72
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,096,711
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,139,717.48
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,289
4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,282.52
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 获配金额 放弃认购
股数（股） （元） 股数（股）
1 湖南嘉泉商务有限公司 湖南嘉泉商务有限公司 416 6,106.88 416
2 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 416 6,106.88 416
3 丁志宏 丁志宏 351 5,152.68 351
4 何蕴韶 何蕴韶 351 5,152.68 351
5 李国连 李国连 351 5,152.68 351
6 刘俊辉 刘俊辉 351 5,152.68 351
7 童保华 童保华 351 5,152.68 351
8 杨金毛 杨金毛 351 5,152.68 351
9 臧少玉 臧少玉 351 5,152.68 351
合计 3,289 48,282.52 3,289
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为100,743股，包销金额为1,478,907.24元，保荐人（主承销商）包销比例为0.25%。
2019年7月9日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353015
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：三只松鼠股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2019年7月9日
