证券代码：300782 证券简称：卓胜微
江苏卓胜微电子股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室）
二〇二一年二月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：5,311,544 股
2、发行价格：565.85 元/股
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 5,311,544 股，将于 2021 年 2 月 8 日在深圳
证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 8 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行股票类型及面值...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
（三）发行时间 ......11
（四）发行方式 ...... 12
（五）发行数量 ...... 12
（六）发行价格 ...... 12
（七）募集资金和发行费用...... 12
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 12
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（十）新增股份登记托管情况...... 13
（十一）发行对象情况 ...... 14
（十二）保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 17
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况 ...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 19
三、新增股份的上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 20
一、本次发行前后股东情况 ...... 20
（一）本次发行前后股份变动情况...... 20
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 20
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 20
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 21
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 21
（一）合并资产负债表主要数据...... 21
（二）合并利润表主要数据...... 22
（三）合并现金流量表主要数据...... 22
（四）主要财务指标 ...... 22
（五）管理层讨论与分析 ...... 23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 25
（一）保荐机构（联席主承销商）...... 25
（二）联席主承销商 ...... 25
（三）发行人律师事务所 ...... 25
（四）承销商律师 ...... 26
（五）审计验资机构 ...... 26
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 28
（一）备查文件 ...... 28
（二）查阅地点、时间 ...... 28
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公 指 江苏卓胜微电子股份有限公司
司/卓胜微
实际控制人 指 许 志翰、 FENG CHENHUI（ 冯晨 晖）和 TANG
ZHUANG（唐壮）
A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
江苏卓胜微电子股份有限公司拟以向特定对象发行A
本次向特定对象发行A股/本 指 股股票的方式向不超过35名（或依据发行时法律法规
次向特定对象发行/本次发行 规定的数量上限）特定投资者发行不超过54,000,000
股A股股票之行为
中金公司、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任
公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
监事会 指 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
实施细则 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年及一期/报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：江苏卓胜微电子股份有限公司
英文名称：Maxscend Microelectronics Company Limited
上市日期：2019 年 6 月 18 日
成立日期：2012 年 8 月 10 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：卓胜微
股票代码：300782.SZ
法定代表人：许志翰
董事会秘书：冯晨晖
发行前注册资本：18,000 万元
统一社会信用代码：913202110518277888
注册地址：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层
通讯地址：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层
邮政编码：214072
电话号码：0510-85185388
传真号码：0510-85168517
互联网网址：http://www.maxscend.com/
电子信箱：info@maxscend.com
经营范围：集成电路生产；集成电路、软件的技术研发、技术服务、技术转让及批发、进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
1、2020 年 5 月 29 日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于 2020 年度非公开
发行 A 股股票预案的议案》、《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》、《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2、2020 年 6 月 17 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了上述发行相关议案。
3、2020 年 7 月 1 日，发行人召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。
2、本次发行的监管部门注册过程
2020 年 9 月 30 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏卓胜
微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020241 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 24 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意江苏卓胜微
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3601 号），同意发行人向特定对象发行 A 股股票募集资金的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人及联席主承销商于 2021 年 1 月 13 日向深圳证券交易所报送《江苏卓
胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方
案》”），并于 2021 年 1 月 13 日向深圳证券交易所提交了《向特定对象发行股票
的会后重大事项的承诺函》启动本次发行。
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