证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-039
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
7 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”予以结项，并将结项后的节余募集资金用于“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可 [2019]904 号）核准，公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418.15元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63 元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09 元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报
告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 品牌营销服务网络拓展项目 20,710.19 20,710.19
2 品牌创意设计互联网众包平台建设项目 6,756.26 13.29
3 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目 4,663.96 4,663.96
4 品牌整合营销传播研发中心建设项目 3,059.28 3,059.28
5 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目 2,073.49 2,073.49
合计 37,263.18 30,520.21
二、募集资金使用情况
公司于 2020 年 11 月召开的第二届董事会第十二次会议和 2020 年第二次临
时股东大会审议通过了《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途变更用于“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”和永久补充公司流动资金。
公司于 2021 年 7 月召开的第二届董事会第二十二次会议和 2021 年 11 月召
开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”。
公司于 2023 年 6 月召开的第三届董事会第十一次会议和 2023 年 7 月召开
的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将拟用于募集资金投资项目“品牌营销服务网络拓展项目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”及“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”的部分募集资金用途变更用于“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”。
公司于 2024 年 1 月召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“品牌营销服务网络拓展项目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”以及“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”予以结项，并将上述项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金 调整后的募 累计投入募 节余募集 尚未使用
号 项目名称 承诺投资 集资金投资 集资金金额 资金永久 的募集资
总额 总额 补流金额 金金额
1 品牌营销服务网络 20,710.19 2,320.97 2,320.97 - -
拓展项目
品牌创意设计互联
2 网众包平台建设项 13.29 13.29 13.29 - -
目
多媒体展示中心及
3 视频后期制作建设 4,663.96 1,295.51 1,245.40 50.11 -
项目
4 品牌整合营销传播 3,059.28 1,559.28 1,412.15 147.13 -
研发中心建设项目
品牌管理与营销传
5 播人才培养基地建 2,073.49 573.49 557.50 15.99 -
设项目
天与空收购项目
6 2020-2023 年业绩 - 7,038.00 5,137.91 - 1,900.09
对赌期间股权对价
支付
7 永久补充公司流动 - 9,119.67 9,119.67 - -
资金
8 营销 AIGC 大模型 - 8,600.00 2,306.36 - 6,293.64
研发与应用项目
合计 30,520.21 30,520.21 22,113.25 213.23 8,193.73
注：①“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”在 2020 年 11 月变更募投项目及募集资
金用途后，项目名称变更为“视频后期制作建设项目”；①尚未使用的募集资金金额未包含未使用募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,366.66 万元，实际尚未使用的募集资金合计9,560.39 万元；③上表中部分合计数与各分项数值直接相加的结果存在尾数上的差异，为四舍五入所致。
三、本次募投项目结项及资金节余情况
（一）本次结项募投项目的情况
公司本次结项的募投项目为“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股
权对价支付”。截至 2024 年 6 月 30 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如
下：
单位：人民币万元
项目名称 调整后的募集资金投 累计投入募集资 节余募集资
资总额 金金额 金金额
天与空收购项目 2020-2023 年业 7,038.00 5,137.91 1,900.09
绩对赌期间股权对价支付
注：节余募集资金金额未包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 7.17 万元，实际节
余募集资金合计 1,907.26 万元。
（二）募集资金出现节余的主要原因
本次结项的募投项目为“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”，该项目募集资金计划用于支付公司收购上海天与空广告有限公司（以下简称“天与空”）51.01%股权项目总体对价中除 2020 年度内已支付对价款以
外的剩余对价款 7,038.00 万元，该等剩余对价款分 4 期支付，与天与空 2020-2023
年各年度的业绩承诺完成情况相关联。2020-2022 年度，天与空均完成了累计承诺净利润数，公司已按照相关交易协议的约定，向交易对方支付了相应的对价款。2023 年度，天与空完成了累计承诺净利润数的 90.79%，根据相关交易协议的约定，公司需向非业绩承诺的交易对方支付相应的对价款，但无需向业绩承诺方支付最后一期对价款。上述已支付的对价款合计共 5,137.91 万元，因此导致原计划投入的募集资金出现一定节余。
此外，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。
（三）节余募集资金使用计划
公司拟将“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”节余募集资金 1,900.09 万元（未包含募集资金产生的利息和理财收益）用于建设募投项目“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”。本次节余的募集资金转入“营销AIGC 大模型研发与应用项目”后，该募投项目募集资金投资总额将由 8,600 万元增加至 10,500.09 万元（未包含募集资金产生的利息和理财收益）。
在节余募集资金转出专户后，公司将注销相关募集资金专户或将专户转为一般账户。届时，公司与项目实施主体、保荐机构、开户银行签订的相关募集资金监管协议将随之终止。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响
鉴于募投项目“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”已结项且募集资金出现节余，公司拟将节余募集资金用于建设募投项目“营销
AIGC 大模型研发与应用项目”，有利于公司更好地集中资源加大 AIGC 技术研发投入力度，继续推动 AIGC 大模型技术及产品升级与商业化落地。
本次将节余募集资金用于其他募投项目没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司募投项
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