300769 深市 德方纳米

证券代码：300769          证券简称：德方纳米        公告编号：2022-093
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

            关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“公司”）于2022年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用
募 集 资 金 对 全 资 子 公 司 进 行增资 的议案》，同意 公司 使用 募集资金
2,300,000,000.00元向全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）增资以实施募投项目“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]620号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票12,549,019股，每股面值为人民币1元，发行价格为255.00元/股，募集资金总额为3,199,999,845.00元，扣除与发行有关的费用38,743,340.33元（不含税），公司实际募集资金净额为3,161,256,504.67元。上述募集资金已于2022年6月2日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0059号）。

    根据公司《2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划如下：


                                                          单位：万元

          项目名称                  投资总额            拟使用募集资金金额

年产11万吨新型磷酸盐系正极材            259,043.30                  230,000.00
      料生产基地项目

        补充流动资金                      90,000.00                  90,000.00

            合计                          349,043.30                  320,000.00

    由于公司本次募集资金净额为 3,161,256,504.67 元，募集资金投资项目拟投
资金额相应调整如下：

                                                          单位：万元

          项目名称                  投资总额        调整后拟使用募集资金金额

年产11万吨新型磷酸盐系正极材            259,043.30                  230,000.00
      料生产基地项目

        补充流动资金                      90,000.00                  86,125.65

            合计                          349,043.30                  316,125.65

    二、使用募集资金向子公司增资的情况

    1、 增资情况

    根据公司《2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，本次向特定对象发行的募投项目“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”的实施主体为公司全资子公司曲靖德方，公司拟使用募集资金2,300,000,000.00元向曲靖德方增资，保证募投项目“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”的顺利实施。其中，计入注册资本100,000,000.00元，计入资本公积2,200,000,000.00元。增资完成后，曲靖德方注册资本总额为200,000,000.00元，公司持有曲靖德方股权比例为100%。公司向曲靖德方增加投资已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

    2、 投资标的的基本情况

    公司名称      曲靖市德方纳米科技有限公司

 统一社会信用代码  91530300MA6NTRCH68

    公司类型      有限责任公司

    成立时间      2019年5月20日


    法定代表人    孔令涛

    注册资本      人民币10,000.00万元

    注册地址      云南省曲靖市翠峰街道太和西路1号

                  纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含
                  限制项目）的研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂及副产品（不含
                  危险化学品）的研发、生产、销售；纳米材料产品及技术进出口；
    经营范围      矿产品（不含危险化学品）销售；货物进出口业务（国家禁止或
                  涉及行政审批的货物除外）；有机化学原料（不含危险化学品）、
                  化学试剂助剂（不含危险化学品）销售；房屋租赁服务。（依法
                  须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构      公司持有其100.00%的股权，为公司的全资子公司

    曲靖德方最近一年又一期财务指标

                                                          单位：万元

  主要财务数据    2021 年 12 月 31 日（经审计）  2022 年 3 月 31 日（未经审计）

    资产总额                        416,624.88                  685,227.32

    负债总额                        287,656.36                  501,136.68

    净资产                          128,968.52                  184,090.64

  主要财务数据      2021 年 1-12 月（经审计）    2022 年 1-3 月（未经审计）

    营业收入                        333,928.18                  253,797.05

    利润总额                          79,348.93                    62,453.37

    净利润                          67,887.35                    53,187.09

    三、本次使用募集资金向子公司增资对公司的影响

    公司本次使用募集资金向曲靖德方增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
 四、增资后募集资金的管理

    为保证募集资金安全，公司将在曲靖德方设立募集资金专用账户，并与相关各方签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求规范使用募集资金。
 五、审议程序
 1、董事会审议情况


    2022年6月27日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用
募 集 资 金 对 全 资 子 公 司 进 行增资 的议案》，同意公司使用募集资金
2,300,000,000.00元向曲靖德方增资，由曲靖德方作为实施主体建设“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。

    六、备查文件

    1、 公司第三届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年6月27日