证券代码：300766 证券简称：每日互动
浙江每日互动网络科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案
2020 年 9 月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示
一、本次向特定对象发行股票预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需取得股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
二、本次向特定对象发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
三、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的限售期有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
四、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定
价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
最终发行价格将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行底价作相应调整。
五、本次向特定对象发行股份数量不超过本次发行前总股本的 10%。按目前股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 40,010,000 股（含本数），具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
六、本次向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 110,000 万元（最终募资总额以经中国证监会同意注册发行的股份数量及发行价格决定），扣除发行费用后拟用于每日治数平台建设项目、个推总部大楼建设项目和补充流动资金。
若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。
本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。
七、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）的相关要求，公司制定了《未来三年（2020 年-2022年）股东分红回报规划》。敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第五章 利润分配政策的制定和执行情况”。
八、本次向特定对象发行股票发行完毕后，不会导致公司实际控制人发生变
化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
十、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”的相关内容，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
目录
目录 ...... 6
释义 ...... 8
第一章 本次向特定对象发行方案概要...... 9
一、公司基本情况...... 9
二、本次向特定对象发行的背景和目的...... 10
三、本次向特定对象发行方案概要...... 15
四、本次发行是否构成关联交易...... 18
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18
六、本次发行方案尚需呈报批准的程序...... 19
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 20
一、本次募集资金运用概况...... 20
二、本次募集资金投资项目的可行性分析...... 20
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 34
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 35一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高级管理人员
结构、业务结构的变动情况...... 35
二、发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 36三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争等变化情况...... 36四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 37
五、本次发行对公司负债结构的影响...... 37
六、本次发行完成后，公司是否符合上市条件...... 37
第四章 本次发行相关的风险说明...... 38
一、数据资源安全风险...... 38
二、业务拓展风险...... 38
三、技术人才流失的风险...... 38
四、募集资金投资项目相关风险...... 39
五、实际控制人持股比例较低的风险...... 39
六、股价波动风险...... 40
七、审批及发行风险...... 40
第五章 利润分配政策的制定和执行情况...... 41
一、公司的利润分配政策...... 41
二、公司最近三年分红派息情况...... 43
三、公司股东回报规划...... 44
第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 48一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明
...... 48
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 48
三、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示...... 51
四、本次向特定对象发行的必要性和合理性...... 51五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况...... 52
六、公司填补本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施...... 54七、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
...... 56八、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺...... 56
释义
在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
每日互动、公司、本公司、 指 浙江每日互动网络科技股份有限公司
上市公司
个园科技 指 杭州个园科技有限公司
我了个推 指 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎鹿中原 指 北京鼎鹿中原科技有限公司
禾裕创投 指 北京禾裕创业投资中心（有限合伙）
本次发行/本次向特定对象 指 本次向特定对象发行不超过40,010,000股（含本数）A股
发行 股票并在创业板上市的行为
董事会 指 浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江每日互动网络科技股份有限公司股东大会
本预案 指 《浙江每日互动网络科技股份有限公司2020年度向特定
对象发行A股股票预案》
《公司章程》 指 《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程》
募集资金 指 本次向特定对象发行A股股票所募集的资金
报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
定价基准日 指 公司本次向特定对象发行A股股票发行期的首日
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一章 本次向特定对象发行方案概要
一、公司基本情况
公司名称：浙江每日互动网络科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Merit Interactive Network Technology Co., Ltd.
公司住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼西区 418 室
注册资本：400,100,000 元
法定代表人：方毅
股票简称：每日互动
股票代码：300766
成立
查看PDF原文
