石药集团新诺威制药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二零二三年三月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 15.88 元/股。
二、本次新增股份数量为 31,486,146 股，本次发行后公司股份数量为
650,412,308 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 3 月 1 日受理
公司向特定对象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次向特定对象发行股票募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流
通股，上市日期为 2023 年 3 月 10 日，限售期自股份上市之日起开始计算，本次
向特定对象发行股票募集配套资金发行对象认购的股份自本次发行新增股票上市起六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
五、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次向特定对象发行股票募集配套资金的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示......1
公司声明......2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司的基本情况 ......7
一、发行人基本情况......7
二、发行人主营业务......7
第二节 发行股份募集配套资金方案......9
一、发行股票类型及面值......9
二、发行数量......9
三、发行价格......9
四、募集资金和发行费用......10
五、发行对象......10
六、发行股份的锁定期......11
七、上市地点......11
第三节 本次交易实施情况......12
一、本次发行履行的相关程序......12
二、本次交易标的资产过户、验资及股份登记情况......13
三、募集配套资金实施情况......14
四、发行对象情况介绍......21
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......30
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况......30
七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......30
八、相关协议及承诺的履行情况......31
九、相关后续事项的合规性及风险......31
第四节新增股份的数量和上市时间......32
一、新增股份数量及价格......32
二、新增股份登记情况......32
三、新增股份上市时间......32
四、新增股份的限售安排......32
第五节 本次股份变动情况及影响......33
一、股份变动情况......33
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况......34
三、本次向特定对象发行股票募集配套资金前后对上市公司每股收益和每股
净资产的影响......34
四、上市公司主要财务数据......35
五、本次发行对公司的影响......36
第六节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......38
一、独立财务顾问结论性意见......38
二、法律顾问结论性意见......38
释 义
在本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：
《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份
摘要、本公告书摘要 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情
况暨新增股份上市公告书（摘要）》
新诺威、上市公司、公
指 石药集团新诺威制药股份有限公司
司、发行人
石药集团新诺威制药股份有限公司以发行股份
本次交易、本次重组 指 购买资产的方式购买石药集团圣雪葡萄糖有限
责任公司100%股权并募集配套资金
石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购
本次发行、本次向特定
指 买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
对象发行股票
象发行股票募集配套资金的行为
交易标的、标的资产 指 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司100%股权
交易对方、恩必普药业 指 石药集团恩必普药业有限公司，公司控股股东
石药圣雪、标的公司 指 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司
《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份
重组报告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》
《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份
认购邀请书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定
对象发行股票募集配套资金认购邀请书》
《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份
发行方案 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定
对象发行股票募集配套资金发行方案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
安信证券、独立财务顾
问、主承销商、独立财 指 安信证券股份有限公司
务顾问（主承销商）
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
承销业务实施细则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重
《重组审核规则》 指
组审核规则》
《财务顾问业务管理办
法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本公告书摘要中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 公司的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 石药集团新诺威制药股份有限公司
公司英文名称 CSPCInnovationPharmaceuticalCo.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 新诺威
股票代码 300765
发行前注册资本 61,892.61 万元
法定代表人 韩峰
董事会秘书 杜英
公司住所 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号
统一社会信用代码 91130100787019708G
互联网网址 www.xnwpharma.net
联系电话 0311-85408926
原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可可碱、多
索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的生
产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产
销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）
经营范围 技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和
技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商
品及技术除外。（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经
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