300761 深市 立华股份

证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2022-105
            江苏立华牧业股份有限公司

      关于使用募集资金向全资子公司提供借款

              用于实施募投项目的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 5 日召开第三
届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》：为保障公司2021 年度向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，公司决定根据募投项目建设安排及资金需求，将本次发行的募集资金一次或分次逐步向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）55,922,501 股，发行价格为人民币 22.71 元/股，募集资金总额为人民币 1,269,999,997.71 元，扣除发行费用人民币 9,355,922.50 元（含税），募集资金净额为人民币 1,260,644,075.21 元，
已于 2022 年 8 月 19 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 19 日出具了《江苏立华牧
业股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（致同验字(2022)第 110C000485号）。

    二、募集资金投资项目的情况

  根据公司第三届董事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会、第三届董事会第九次会议审议通过的《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>
的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》及公司披露的《2021 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

                                                                    单位：万元

  序号              项目名称                总投资额      以募集资金投入

 （一）            屠宰类项目                    53,030.00          35,300.41

    1          扬州阳雪肉鸡屠宰项目              20,000.00          12,504.60

    2          潍坊阳雪肉鸡屠宰项目              12,000.00          8,463.69

    3          泰安阳雪肉鸡屠宰项目              13,000.00          9,189.48

    4          湘潭立华肉鸡屠宰项目                8,030.00          5,142.64

 （二）            养鸡类项目                  127,567.74          56,953.43

    1              一体化项目                    85,351.74          29,941.82

  1.1    徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化          28,874.77          5,718.86
                  养鸡建设项目

  1.2    湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化          25,979.22          10,976.58
                  养鸡建设项目

  1.3    安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化          30,497.75          13,246.38
                  养鸡建设项目

    2                子项目                      42,216.00          27,011.61

  2.1          韶关立华饲料厂项目                15,000.00          5,133.48

  2.2          安远立华饲料厂项目                10,000.00          7,737.25

  2.3          惠州立华孵化厂项目                5,915.00          5,010.26

  2.4          扬州立华孵化厂项目                4,330.00          3,111.66

  2.5          洛阳立华种鸡场项目                6,971.00          6,018.96

 （三）      立华股份总部基地项目              38,941.00          17,783.28

 （四）          补充流动资金                  51,890.83          16,962.88

                合  计                          271,429.57        127,000.00

  上述募投项目的实施主体分别为公司全资子公司扬州阳雪食品有限公司（以下简称“扬州阳雪”）、潍坊市阳雪食品有限公司（以下简称“潍坊阳雪”）、泰安市阳雪食品有限公司（以下简称“泰安阳雪”）、湘潭立华牧业有限公司（以下简称“湘潭立华”）、徐州市立华畜禽有限公司（以下简称“徐州立华”）、安顺市立华牧业有限公司（以下简称“安顺立华”）、韶关立华牧业有限公司（以下简称“韶关立华”）、安远立华牧业有限公司（以下简称“安远立华”）、惠州市立华家禽有限公司（以下简称“惠州立华”）、扬州市立华畜禽有限公司（以下简称“扬州立华”）、洛阳市立华畜禽有限公司（以下简称“洛阳立华”）和立华股份。

    三、提供借款的基本情况

  （一）提供借款情况概述


  为保障本次向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，将本次发行的募集资金一次或分次逐步向募投项目实施主体扬州阳雪、潍坊阳雪、泰安阳雪、湘潭立华、徐州立华、安顺立华、安远立华、惠州立华、扬州立华、洛阳立华提供借款，分别用于实施“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”、“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”、“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”、“湘潭立华肉鸡屠宰项目”及“湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“安远立华饲料厂项目”、“惠州立华孵化厂项目”、“扬州立华孵化厂项目”和“洛阳立华种鸡场项目”。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，上述总借款额度不超过募集资金总额 127,000.00 万元扣除发行费
用后的募集资金净额 126,064.41 万元，借款利率为 0%，借款期限为 5 年，根据
项目实施情况可提前还款或到期续借。董事会授权董事长或管理层办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。

  （二）借款对象基本情况

  1、扬州阳雪食品有限公司
 法定代表人  周联高

  成立时间    2020-04-14

  注册资本    5,000 万元人民币

    住所      高邮市甘垛镇河口村平胜路西新 S333 北侧

              许可项目：家禽饲养；家禽屠宰；活禽销售；食品互联网销售；食品经

              营；食品生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

              方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农

  经营范围    产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技

              术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、
              运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需

              许可审批的项目）；初级农产品收购；农林牧渔业废弃物综合利用（除

              依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构    公司持股 100%

                项目    2022-06-30/2022 年 1-6 月      2021-12-31/2021 年度

主要财务数据  总资产                    6,541.03                  5,948.73

  （万元）    净资产                    4,775.33                  4,829.99

              营业收入                      0.00                        -

              净利润                      -54.66                    -147.27

  2、潍坊市阳雪食品有限公司
 法定代表人  王冬

  成立时间    2020-08-17


 注册资本    2,000 万元人民币

  住所      潍坊市安丘市大盛镇 221 省道与 036 乡道交叉路口东 500 米路北

              一般项目：初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
              流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
              可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
 经营范围    鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法
              须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家
              禽屠宰；食品经营；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
              后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

 股权结构    公司持股 100%

                项目    2022-06-30/2022 年 1-6 月      2021-12-31/2021 年度

主要财务数据  总资产                    2,264.05                  2,138.62
 （万元）    净资产                    1,954.75                  1,975.98
              营业收入                      0