深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
特别提示
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”或“发行人”）首次公开发行不超过12,160.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1436号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“华泰联合证券”），联席主承销商为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）。华泰联合证券、中银国际证券统称为“联席主承销商”。发行人股票简称为“迈瑞医疗”，股票代码为“300760”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价为48.80元/股，且发行数量为12,160.00万股全部为新股发行，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,512.00万股，占本次发行总量的70.00%，网上初始发行3,648.00万股，占本次发行总量的30.00%。回拨后，网下最终发行数量为1,216万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为10,944万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年10月8日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：109,054,230
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：5,321,846,424.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：385,770
4、网上投资者放弃认购金额（元）：18,825,576.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,151,198
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：592,978,462.40
3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,802
4、网下投资者放弃认购金额（元）：429,537.60
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序 投资者名称 配售对象名称 初步获配股数 应缴金额 弃购数量
号 （股） （元） （股）
1 银河电子集团投资 银河电子集团投资 978 47726.40 978
有限公司 有限公司
2 王淑霖 王淑霖 978 47726.40 978
3 方润刚 方润刚 978 47726.40 978
4 沈倬 沈倬 978 47726.40 978
5 童保华 童保华 978 47726.40 978
6 符雅玲 符雅玲 978 47726.40 978
7 孙晋瑜 孙晋瑜 978 47726.40 978
8 姜天武 姜天武 978 47726.40 978
9 张经时 张经时 978 47726.40 978
合计 8802 429537.60 8802
二、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为394,572股，包销金额为19,255,113.60元，联席主承销商包销比例为0.3245%。
2018年10月10日（T+4日），联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指
三、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：025-83387681、010-56839453
传 真：010-56839500
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-66578999
传 真：010-66578966
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
发行人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
业板上市发行结果公告》之签章页
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
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华泰联合证券有限责任公司
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