300750 深市 宁德时代

  中信建投证券股份有限公司

            关于

宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市

              之

          发行保荐书

                  保荐机构

              二〇二一年十一月


              保荐机构及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吕晓峰、张帅根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


                        目 录


释  义 ...... 4
 一、一般术语...... 4
 二、专业术语...... 5
第一节 本次证券发行基本情况...... 6
 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
 三、发行人基本情况...... 9
 四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 13
 五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 14
 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 16
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
 三、保荐机构核查意见...... 18
第四节 对本次发行的推荐意见...... 19
 一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 19
 二、本次发行符合相关法律规定...... 20
 三、发行人的主要风险提示...... 23
 四、发行人的发展前景评价...... 26
 五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 29

                      释  义

  在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般术语
保荐人、保荐机构、中  指  中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人、公司、宁德时  指  宁德时代新能源科技股份有限公司
代

瑞庭投资            指  宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司

本发行保荐书        指  中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有
                        限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》    指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《公司章程》        指  《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所              指  深圳证券交易所

发改委              指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部              指  中华人民共和国工业和信息化部

国务院              指  中华人民共和国国务院

中汽协              指  中国汽车工业协会

特斯拉              指  Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司

GGII                指  高工产研锂电研究所，为专注于锂电池等新兴产业领域的研究
                        机构

SNE Research        指  韩国 SNE Research Co.,Ltd 的简称，韩国新能源领域咨询公司，
                        主要业务涉及太阳能及锂电

股东大会            指  宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会

董事会              指  宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

报告期、最近三年及一  指  2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月

期

报告期各期末        指  2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月末

元、万元、亿元      指  如无特别说明，指人民币元、万元、亿元


动力电池          指  为电动汽车等提供电能的化学电源，包括电芯、模组/电箱、电
                      池包

储能电池          指  用于在电网电站、通信基站等领域储存电量的电池，包括电芯、
                      模组/电箱、电池柜

储能              指  电能的储存，含物理/机械储能、电化学储能、电磁储能

                      各种二次电池储能。利用化学元素做储能介质，充放电过程伴随
电化学储能        指  储能介质的化学反应或者变化，主要包括锂离子电池、铅酸电池、
                      液流电池、钠硫电池、固态电池等

GWh              指  电功的单位，KWh 是度，1GWh=1,000,000KWh

  本发行保荐书中除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次证券发行基本情况

  一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

  中信建投证券指定吕晓峰、张帅担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
  上述两位保荐代表人的执业情况如下：

  吕晓峰先生：保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会委员。曾主持或参与的主要项目有：宁德时代、康泰生物、贵阳银行、成都银行、中国银河、中科曙光、中科星图、岭南股份、百邦科技等首次公开发行股票项目；宁德时代、工商银行、农业银行、建设银行、北京银行、中信银行、华夏银行、北京城建、大唐发电、华银电力、闽东电力、京能电力、福田汽车、燕京啤酒、华联综超、北纬通信、冠豪高新、炼石有色等再融资项目；中国重工债转股、中国中铁债转股、前锋股份股改暨发行股份购买资产、大连重工发行股份购买资产、渤海活塞重大资产重组等财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

  张帅先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与的主要项目有：宁德时代、金龙鱼、湖南裕能（在审）等首次公开发行股票项目；宁德时代、大唐发电、津膜科技、中核钛白、闽东电力、连云港等非公开发行股票项目；捷佳伟创、当升科技向特定对象发行股票项目；中信银行非公开发行优先股项目；中信银行、璞泰来等可转债项目；大唐集团并购、皇氏集团重大资产重组并募集配套资金等财务顾问项目；中信银行金融债、宁德时代公司债、连云港公司债、泰禾集团公司债等债券类项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

  二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

    （一）本次证券发行项目协办人

  本次证券发行项目的协办人为胡德波，其保荐业务执行情况如下：


  胡德波先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的主要项目有：宁德时代、兰州银行（在会）、弘成立业（在会）、湖南裕能（在审）等首次公开发行股票项目，居然之家重组上市、中信银行可转债、宁德时代非公开、居然之家非公开、大唐发电 A+H 非公开、闽东电力非公开、贵阳银行非公开、宁德时代公司债等项目。

    （二）本次证券发行项目组其他成员

  本次证券发行项目组其他成员包括郭瑛英、赵彬彬、赵毅、郝远洋、王惺文、李立波、陈洋愉、杨禹成，其执业情况如下：

  郭瑛英女士：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理。曾主持或参与的项目有：贵阳银行、北京银行、景兴纸业、远望谷、岭南股份、芭田股份、证通电子、四维图新、成都银行、宁德时代、中科星图、金龙鱼、湖南裕能（在审）等首次公开发行股票项目；中信银行、华银电力、京能电力、泰禾集团、皇氏集团、福田汽车、双鹤药业、西藏旅游、新华医疗、宁德时代、宁波银行、贵阳银行等非公开发行股票项目；捷佳伟创、当升科技向特定对象发行股票项目；北京银行、中信银行等优先股项目；工商银行可转债、交通银行配股、中国卫星配股、燕京啤酒公开增发、景兴纸业公开增发；中国重工发行股份购买资产、中国中铁发行股份购买资产、大唐发电出售煤化工资产、京能电力发行股份购买资产并配套融资、大连重工发行股份购买资产、蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、天音控股重大资产购买等财务顾问项目；工商银行信贷资产证券化；北京银行金融债、中信银行金融债、贵阳银行小型微型企业贷款专项金融债券及二级资本债、兴业银行二级资本债等金融行业债券类项目。

  赵彬彬先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的主要项目有：宁德时代、金龙鱼、百华悦邦、弘成立业（在会）首次公开发行项目；连云港非公开发行、华夏银行非公开发行、宁波银行非公开发行、贵阳银行优先股、盘江股份非公开发行（在会）、宁波银行配股（在会）、兴业银行二级资本债券、信达地产公司债券等。


  赵毅先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的主要项目有：湖南裕能（在审）首次公开发行股票项目；居然之家重组上市、北汽新能源重大资产重组、世纪鼎利发行股份购买资产并募集配套资金等财务顾问项目；璞泰来可转债；宁德时代、居然之家、连云港、盘江股份非公开发行（在会）；中信银行 2016 年优先股、建设银行 2017年优先股、工商银行 2019 年优先股；贵阳银行小微金融债、兴业银行二级资本债等金融行业债券类项目。

  郝远洋先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾参与的项目主要有：远东股份向特定对象发行股份购买资产、光华控股发行股份购买资产、高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金、隆鑫通用发行股份及支付现金购买资产等财务顾问项目；安井食品、巨星科技、康恩贝、赛轮金宇等非公开发行股票项目。

  王惺文先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：震安科技、弘成立业（在会）、兰州银行（在会）等首次公开发行股票项目；宁德时代非公开发行股票项目；龙源电力吸收合并平庄能源及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易项目。

  李立波先生：硕士研究生，注册会计师、法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：中科星图、金龙鱼、倍杰特、湖南裕能（在审）等首次公开发行股票项目；宁德时代非公开发行股票、连云港非公开发行股票、当升科技向特定对象发行股票项目；当升科技发行股份购买资产、首钢股份发行股份购买资产并募集配套资金项目；宁德时代公司债项目、物美科技公司债项目等。

  陈洋愉先生：硕士研究生，注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。曾主持或参与的项目有：中瓷电子 IPO、平庄能源 2021 年重大资产重组、大唐电信 2021 年资产重组等项目。

  杨禹成先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。

  三、发行人基本情况

    （一）发行人情况概览

公司名称：              宁德时代新能源科技股份有限公司

注