证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2022-054
江西金力永磁科技股份有限公司
关于收购信阳圆创磁电科技有限公司46%股权和苏州圆格电子有
限公司 51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）
拟使用 H 股募集资金 18,970.56 万元人民币现金收购 INNOVATIVE FRONTIER
LIMITED（创境有限公司）（以下简称“创境”）持有的信阳圆创磁电科技有限公司（以下简称“信阳圆创”）46%的股权；使用 H 股募集资金 9,037.17 万元人民币现金收购 EASY VICTORY GLOBAL LIMITED（易胜环球有限公司）（以下简称“易胜”）持有的苏州圆格电子有限公司（以下简称“苏州圆格”）51%
的股权，成交价格以 2022 年 3 月 31 日信阳圆创、苏州圆格股东权益的评估价值
为基础，经与创境和易胜协商确定。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易完成后，公司将持有信阳圆创 46%的股权，信阳圆创将成为公司的参股子公司；公司将持有苏州圆格 51%的股权，苏州圆格将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
5、本次交易尚未最终完成，可能存在交易被暂停、中止或取消以及完成后收购整合风险，具体请见本公告“六、本次交易可能存在的风险”，敬请投资者
注意投资风险。
一、 交易概述
1、标的公司
（1）公司拟使用 H 股募集资金 18,970.56 万元人民币现金收购创境持有的
信阳圆创 46%的股权。
（2）公司拟使用 H 股募集资金 9,037.17 万元人民币现金收购易胜持有的苏
州圆格 51%的股权。
本次交易完成后，信阳圆创将成为公司的参股子公司，苏州圆格将成为公司的控股子公司。
2、资产评估及股权转让价格
（1）根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《江西金力永磁科技股份有限公司拟股权收购涉及的信阳圆创磁电科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字(2022)第 190A 号）（以下简称“信阳圆创《资产评估报告》”），信阳圆创《资产评估报告》中分别采用资产基础法及市场法对信阳圆创股东全部权益价值进行评估，并最终以资产基础法评估结果作为最终评估结
论。截至 2022 年 3 月 31 日，信阳圆创的股东全部权益账面值为 30,684.38 万元，
评估值 41,240.34 万元，参考评估值并经交易各方协商，本次收购创境持有信阳圆创 46%股权的价格确定为 18,970.56 万元；
（2）根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《江西金力永磁科技股份有限公司拟股权收购涉及的苏州圆格电子有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估报告》（大正评报字(2022)第 189A 号）（以下简称“苏州圆格《资产评估报告》”），苏州圆格《资产评估报告》中采用资产基础法及市场法对苏州圆格股东全部权益价值进行评估，并最终以资产基础法评估结果作为最终评估结
论。截至 2022 年 3 月 31 日，苏州圆格的股东全部权益账面值为 14,670.27 万元，
评估值为 17,719.94 万元，参考评估值并经交易各方协商，本次收购易胜持有苏州圆格 51%股权的价格确定为 9,037.17 万元；
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的相关规定，本次收购创境持有信阳圆创 46%股权和收购易胜持有苏州圆格 51%股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交
易事项属于董事会决策权限内、无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方基本情况
（一）INNOVATIVE FRONTIER LIMITED（创境有限公司）
注册号：NO.84969
住所：萨摩亚阿皮亚海滩路 NPF 大楼一楼
成立日期：2019 年 7 月 3 日
法定代表人：戴春华
经营范围：投资
股权关系：创境持有信阳圆创 100%的股权，戴春华先生持有创境 100%权益，系信阳圆创实际控制人。
（二）EASYVICTORY GLOBALLIMITED（易胜环球有限公司）
注册号：NO.84677
住所：萨摩亚阿皮亚海滩路 NPF 大楼一楼
成立日期：2019 年 4 月 16 日
法定代表人：黄姿燕
经营范围：投资
股权关系：易胜持有苏州圆格 100%的股权，黄姿燕女士持有易胜 100%权益，系苏州圆格实际控制人。
戴春华先生与黄姿燕女士系夫妻关系。
三、交易标的的基本情况
（一）信阳圆创磁电科技有限公司
1、 基本情况
企业名称：信阳圆创磁电科技有限公司
统一社会信用代码：91411500571016495Q
法定代表人：戴春华
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
成立日期：2011 年 3 月 31 日
注册资本：8500 万人民币
注册地址：信阳高新技术产业开发区 G4 连接线 6 号
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；智能机器人的研发；稀土功能材料销售；金属制品研发；机械设备研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电子元器件制造；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属制品销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、本次收购前股权结构：创境持有信阳圆创 100%的股权，戴春华先生持有创境 100%权益，系信阳圆创实际控制人。
3、 主要财务数据
公司已聘请具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）广
东分所对信阳圆创 2022 年 1-3 月及 2021 年度财务报表进行审计，并出具了标准
无保留意见的《审计报告》（信会师粤报字[2022]第 10820 号）。信阳圆创主要财务数据如下：
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日/2022 年 2021年 12月 31日/2021年度
1-3 月
总资产 779,402,896.24 894,443,123.90
总负债 473,566,048.51 583,111,552.74
净资产 305,836,847.73 311,331,571.16
应收账款 242,356,778.58 410,453,451.04
营业收入 225,692,904.17 1,054,476,473.14
营业利润 -7,879,412.32 72,802,062.68
净利润 -5,494,723.43 68,753,361.31
经营活动产生的现金流量净额 79,562,444.79 114,332,970.11
注：1、信阳圆创的主要财务数据取自经审计的合并报表。
本次交易完成后，信阳圆创将成为公司参股公司。截止公告日，信阳圆创不存在未完结的重大诉讼或仲裁事项，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
4、 标的公司权属等情况
信阳圆创股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及标的股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
转移的其他情况。
5、 资产评估及交易作价情况
公司已聘请具有证券期货业务资格的北京国友大正资产评估有限公司对截
至 2022 年 3 月 31 日信阳圆创全部股东权益进行评估。根据北京国友大正资产评
估有限公司出具的信阳圆创《资产评估报告》，截至评估基准日，信阳圆创股东全部权益账面值为 30,684.38 万元，评估值为 41,240.34 万元，评估增值额为
10,555.96 万元，增值率为 34.40%。
经交易各方协商，本次收购创境持有信阳圆创 46%股权作价确定为人民币18,970.56 万元。
6、 相关财务指标与金力永磁对比情况
本次收购成交金额以及信阳圆创经审计的总资产、净资产、营业收入、净利润和公司经审计的相关财务指标的对比情况如下：
单位：万元
项目 信阳圆创2021年12 项目 公司 2021 年 12 月 占比
月 31 日/2021 年度 31 日/2021 年度
总资产 41,144.38 总资产 605,078.37 6.80%
成交金额 18,970.56 3.14%
净资产 14,321.25 净资产 296,635.10 4.83%
成交金额 18,970.56 6.40%
营业收入 48,505.92 营业收入 408,007.24 11.89%
净利润 3,162.65 净利润 45,307.42 6.98%
注：1、净利润指归属于母公司股东的净利润。
2、本次股权交易未导致合并报表范围发生变更，按照公司所持权益变动比例计算相关财务指
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