证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-031
杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币24,255.00万元，扣除与发行有关的费用3,880.06万元后，募集资金净额为人民币20,374.94万元，上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（天健验[2018]104号）《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用和余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 20,374.94
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 1,236.17
减：募集资金使用金额 17,605.42
其中：本报告期使用金额 12.18
其中：以前年度使用金额 17,593.24
募集资金永久补充流动资金 4,005.69
募集资金余额 0
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 16,429.70
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 484.19
减：募集资金使用金额 2,624.93
其中：本报告期使用金额 494.67
其中：以前年度使用金额 2,130.26
补充流动资金 4,329.70
募集资金余额 9,959.26
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据要求公司对募集资金实行专户存储，2018年5月公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行科技支行、中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行及保荐机构爱建证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-081），2021年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-087）。公司与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）签订了相关保荐协议，聘请东方投行为保荐机构，原保荐机构爱建证券有限责任公司未完成的持续督导工作由东方投行承接。公司及全资子公司浙江天浩数码科技有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“高性能热转印成像材料生产基地项目”已基本建设完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将“高性能热转印成像材料生产基地项目”结余募集资金4,005.69万元永久补充流动资金。
2022年6月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-062），注销了中国光大银行股份有限公司杭州临平支行的募集资金专户；2022年6月21日，公司披露了《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-065），注销了杭州银行股份有限公司科技支行的募集资金专户；2023年4月13日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2023-025），注销了中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行的募集资金专户。公司及保荐机构
东方投行与首次公开发行股票募集资金专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止，公司首次公开发行股票募集资金专户全部注销完成。
公司于2022年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。公司变更首次公开发行股票募集资金用途，将原拟投入“全球营销中心建设项目”的首次公开发行股票募集资金2,374.94万元及其利息收入、理财收益全部用于收购安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“安徽维森公司”或“维森智能”）100%股权，剩余部分以自有资金支付。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。该项目以维森智能为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
2024年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资
子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号： 2024-004）。公司及全资子公司维森智能与招商银行股份有限公司杭州临平支行 及保荐机构东方投行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况 如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公 1202083129900662763 2,938,734.27 募集资金专户
司杭州临平支行
中国工商银行股份有限公 1202083129900662887 733,017.60 募集资金专户
司杭州临平支行
杭州联合农村商业银行股 201000299929998 1,420,766.16 募集资金专户
份有限公司同协支行
温州银行股份有限公司杭 903030120190007810 38.97 协定存款账户
州临平支行
浙江杭州余杭农村商业银 201000326547309 94,500,000.00 协定存款账户
行股份有限公司临平支行
合 计 - 99,592,557.00 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用具体情况详见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用 情况对照表》及附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资
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