300739 深市 明阳电路

          深圳明阳电路科技股份有限公司

              截至2022年9月30日止的

            前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：

    一、  前次募集资金基本情况

    (一)  实际募集资金金额、资金到账时间

    1、  首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3080 万股，发行价格为 22.30 元一股，募集资金总额为人民币 686,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,731,147.80 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 639,108,852.20 元。

    上述募集资金到账时间为 2018 年 1 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 29 日出具了“信会师报字【2018】第 ZI10019
号”《验资报告》。

    2、  向不特定对象发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2981 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 6.73 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值 100 元，共计 673 万张，募集资金总额为人民币 673,000,000.00 元，扣除发
行费用人民币 9,116,483.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币663,883,516.50 元。

    上述募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了“信会师报字【2020】第 ZI10707
号”《验资报告》。

    (二)  前次募集资金使用情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

    1、首次公开发行股票

                                                              单位：人民币元

                      项目                                            金额

    募集资金总额                                                                  686,840,000.00

    发行费用                                                                      47,731,147.80

    募集资金净额                                                                  639,108,852.20

    减：对募投项目的累计投入                                              550,784,889.31

    其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目                              437,549,395.85

    九江明阳研发中心项目                                                  37,339,693.46

    补充流动资金项目                                                              75,895,800.00

    减：研发项目结余募集资金及利息收入补充流

 动资金                                                                              3,145,907.20

    减：银行手续费                                                                    21,427.30

    加：累计利息收入及理财产品收益                                                52,390,063.13

    2022 年 9 月 30 日募集资金余额                                                137,546,691.52

    其中：购买理财产品                                                            125,000,000.00

    募集资金专户余额                                                              12,546,691.52

    2、向不特定对象发行可转换公司债券

                                                              单位：人民币元

                      项目                                          金额

    募集资金总额                                                                673,000,000.00

    减：发行费用                                                                  9,116,483.50

    实际募集资金净额                                                            663,883,516.50

    减：对募投项目的累计投入                                                    352,531,633.92

    其中：九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平

 方米高频高速印制电路板项目                                                      239,531,633.92

    补充流动资金项目                                                            113,000,000.00

    减：补充流动资金利息收入永久补充流动资金                                      1,641,325.08

    减：银行手续费                                                                  16,477.37


                        项目                                          金额

      加：累计利息收入及理财产品收益                                              21,266,183.44

      2022 年 9 月 30 日募集资金余额                                              330,960,263.57

      其中：购买理财产品                                                          320,000,000.00

      募集资金专户余额                                                            10,960,263.57

    (三)  前次募集资金存放情况

    1、截至2022年9月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

    （1）首次公开发行股票

                                                                单位：人民币元

          开户银行                        银行账号              募集资金余额      存储方式

中国银行股份有限公司深圳沙井支                                                  活期存款

行                              749769968324                            1,297.94

中国银行股份有限公司深圳沙井支                                                  活期存款

行                              749769980045                        10,986,408. 12

兴业银行股份有限公司九江分行    506010100100010250                      3,941.15  活期存款

                                506010100200003767(理财子账号)        1,555,044.31  七天通知存款

            合计                                                    12,546,691. 52

      注 1：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。

      注 2：募集资金专户中的理财存款在公司暂时闲置募集资金使用情况中列示。

    （2）向不特定对象发行可转换公司债券

                                                                单位：人民币元

          开户银行                      银行账号              募集资金余额        存储方式

招商银行深圳上步支行            755935095710301                    10,960,263.57  活期存款

            合计                                                    10,960,263.57

    注：募集资金专户中的理财存款在公司暂时闲置募集资金使用情况中列示。
    2、暂时闲置募集资金使用情况