证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-089债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 21,980,000 张，每张
面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 共 计 募 集 资 金
2,198,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,188,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2023年 8月 10日汇入本公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为 16,686,350.06 元（不含增值
税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,181,313,649.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际已累计使用募集资金人民币
80,220.84 万元，其中：2024 年上半年公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,548.44 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 139,519.09 万元
（含利息收入），其中：21,019.09 万元（见本专项报告二（二）之说明）存放于募集资金专户中，88,500.00万元（见本专项报告三（一）3 之说明）暂时用于补充流动资金，30,000.00 万元（见本专项报告三（一）4 之说明）用于现金管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国泰君安证券股份有限公司于 2023年 8月 29 日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管
协议》，于 2023 年 10 月 26 日与广东顺德农村商业银行股份有限公
司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限 393030100100392790 221,791.65 智能化升级改造项目
公司顺德分行
中信银行股份有限 8110901013001632310 206,301,230.19 募集资金专户
公司佛山顺德支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401865010 427,764.95 智能化升级改造项目
容桂支行
广东顺德农村商业 重庆长寿防水材料扩
银行股份有限公司 801101001381323393 859,181.55 产项目
容桂支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401990617 257,017.47 智能化升级改造项目
容桂支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401153204 174,063.52 智能化升级改造项目
容桂支行
广东顺德农村商业
银行股份有限公司 801101001401102809 349,345.57 智能化升级改造项目
容桂支行
兴业银行股份有限 393030100100391267 988,351.91 福建三明防水材料扩
公司佛山顺德容桂 产项目
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
支行
中信银行股份有限 8110901012501632301 612,150.56 安徽滁州防水材料扩
公司佛山分行 产项目
中信银行股份有限 8110901012401623666 0.00 安徽滁州防水材料扩
公司佛山分行 产项目
合 计 210,190,897.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议及
第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,870.40 万元，以自筹资金预先支付发行费用 208.80 万元。募集资金到位后，公司
分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 25 日
将预先投入的 13,000.40 万元自募集资金专用账户转入其他银行账户（78.80 万元因未在募集资金到账后六个月内完成置换，公司实际置换金额 13,000.40 万元）。天健会计师事务所针对公司先期投入及置换情况已出具《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9645 号）。
3.利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议及
第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 4 月28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金100,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
公司于 2024 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第
三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂时用于补充流动资金但尚未归还
金额为 88,500.00 万元。
4.利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2023 年 8月 29 日召开了第三届董事会第二十三次会议及
第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：
购买金额 本年收益 是否 期末余额
受托方 产品名称 （万元） 产品起始日 产品到期日 （万元、 赎回 （万元）
含税）
中信银行股份 信银理财全盈
有限公司佛山 象智赢固收稳 40,000.00 2023/10/16 2024/1/17 284.57 是
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有限公司佛山 尊享 9 号】财富 30,000.00 2023/10/27 2024/7/29 否 30,000.00
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有限公司佛山 大额存单 1,000.00 2023/9/15 可随时转让
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有限公司佛山 大额存单 2,000.00 2023/9/15 可随时转让
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有限公司佛山 大额存单 2,000.00 2023/9/15 可随时转让
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兴业银行股份 兴业银行单位
有限公司佛山 大额存单 2,000.00 2023/9/15 可随时转让
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兴业银行股份 兴业银行单位
有限公司佛山 大额存单 2,000.00 2023/9/15 可随时转让
顺德容桂支行 452.56 是
兴业银
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