证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-027债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 21,980,000 张，每张
面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 共 计 募 集 资 金
2,198,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,188,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管
账户。本次可转换公司债券发行费用为 16,686,350.06 元（不含增值税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,181,313,649.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 218,131.36
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 78,672.41
本期发生额
利息收入净额 C2 614.59
项目投入 D1=B1+C1 78,672.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 614.59
应结余募集资金 E=A-D1+D2 140,073.55
实际结余募集资金[注 1] F 140,072.45
差异[注 2] G=E-F 1.10
[注1]其中公司募集资金专户存放余额26,072.45万元（见本专项报告二(二）之说明），现金管理余额 94,000.00 万元（见本专项报告三(一)3 之说明）；包含用于补充流动资金尚未收回金额 20,000.00 万元；本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致
[注 2]差异系本期支付发行费用的税额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023 年8 月 29 日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行
签订了《募集资金三方监管协议》，于 2023 年 10 月 26 日与广东顺
德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限 393030100100392790 1,666,334.50 智能化升级改造项
公司顺德分行 目
中信银行股份有限 8110901013001632310 4,345,072.82 募集资金专户
公司佛山顺德支行
广东顺德农村商业 智能化升级改造项
银行股份有限公司 801101001401865010 54,059,059.30 目
容桂支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
广东顺德农村商业 重庆长寿防水材料
银行股份有限公司 801101001381323393 81,856,443.25 扩产项目
容桂支行
广东顺德农村商业 智能化升级改造项
银行股份有限公司 801101001401990617 48,333,343.86 目
容桂支行
广东顺德农村商业 智能化升级改造项
银行股份有限公司 801101001401153204 10,501,656.41 目
容桂支行
广东顺德农村商业 智能化升级改造项
银行股份有限公司 801101001401102809 49,443,592.38 目
容桂支行
兴业银行股份有限 福建三明防水材料
公司佛山顺德容桂 393030100100391267 10,518,967.46 扩产项目
支行
中信银行股份有限 8110901012501632301 安徽滁州防水材料
公司佛山分行 扩产项目
中信银行股份有限 8110901012401623666 安徽滁州防水材料
公司佛山分行 扩产项目
合 计 260,724,469.98
注：截至 2023 年 12 月 31 日公司尚有 20,000.00 万元用于临时补充流动资金，尚未归
还至募集专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议及
第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,870.40万元，以自筹资金预先支付发行费用 208.80 万元。募集资金到位后，公司
分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 25 日
将预先投入的 13,000.40 万元自募集资金专用账户转入其他银行账
户（78.80 万元因未在募集资金到账后六个月内完成置换，公司实际
置换金额 13,000.40 万元）。天健会计师事务所针对公司先期投入及
置换情况已出具《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9645 号）。
3.利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议及
第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元
的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构
发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险
现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：
购买金额 本年收益 是否 期末余额
受托方 产品名称 （万元） 产品起始日 产品到期日 （万元、 赎回 （万元）
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