河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“设研院”），编制
了截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2101号文）核准，本公司于2017年11月30日采用网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币41.42元，募集资金总额745,560,000.00元。公司于2017年12月6日收到本次发行募集资金697,098,600.00元（已扣除证券承销费和保荐费人民币48,461,400.00元），减除其他发行费用8,378,662.26元，本次发行募集资金净额为688,719,937.74元（以下简称：“募集资金”）。截至2017年12月6日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字【2017】41030005号验资报告。
截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币543,398,978.49元，尚未使用募集资金余额人民币163,490,696.97元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下
金额单位：人民币元
开户行 所在公司名 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
称
中信银行 河南省交通
郑州陇海 规划设计研 8111101012600732094 153,123,400.00 注 1
路支行 究院股份有
限公司
中国光大 河南省交通 77210188000299284 167,630,200.00 11,417,456.33 活期
银行郑州 规划设计研
开户行 所在公司名 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
称
交通路支 究院股份有
行 限公司
交通银行 河南省交通
长江路支 规划设计研 411899991010004196249 49,016,600.00 28,170,634.55 注 2
行 究院股份有
限公司
中国民生 河南省交通
银行郑州 规划设计研 608152635 250,000,000.00 注 1
分行营业 究院股份有
部 限公司
交通银行 河南省交通
长江路支 规划设计研 411899991010004196650 68,949,737.74 注 1
行 究院股份有
限公司
交通银行 河南省交院
长江路支 工程检测科 411899991010004377937 25,000,000.00 313,954.66 活期
行 技有限公司
（注 3）
中信银行
股份有限 河南中鼎智
公司郑州 建科技有限 8111101013201201516 128,775,102.62 123,588,651.43 注 2
陇海路支 公司（注 3）
行
合 计 163,490,696.97
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，中信银行郑州陇海路支行账号为 8111101012600732094
的账户、中国民生银行郑州分行营业部账号为 608152635 的账户及交通银行长江路支行账号为 411899991010004196650 的账户均已注销。
注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，交通银行长江路支行账号为 411899991010004196249
的账户余额 28,170,634.55 元，其中 8,170,634.55 元为活期存款；20,000,000.00 元为结构性存
款。中信银行股份有限公司郑州陇海路支行账号为 8111101013201201516 的账户余额123,588,651.43 元，其中 33,588,651.43 元为活期存款；90,000,000.00 元为结构性存款。
注 3：河南省交院工程检测科技有限公司与河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎科技”）均为本公司的全资子公司。
（二）2018年发行股份及支付现金购买资产
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司向杨彬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1888 号）批准，公司向杨彬、肖顺才、曲振亭等 219 名交易对方发行股份及支付现金购买中赟国际工程股份有限公司（以下简称“中赟
国际”）87.20%股权。交易作价采用具有证券期货相关业务资格的北京中天华资产评估有限
责任公司出具的评估基准日为 2018 年 6 月 30 日的评估报告为定价依据。中赟国际 87.20%
股权交易作价为 560,372,700.00 元，其中，以现金支付 273,607,821.75 元，剩余部分286,764,878.25 元以发行股份的方式支付。公司向杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志等 162 名交易对方以发行股份及支付现金的方式，向孙伟、贾波等 57 名交易对方以支付现金的方式，购买其合计持有的中赟国际 87.20%的股权，本次发行股份购买资产涉及的发行 A 股股票数
量合计 7,454,173 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.47 元。
1、标的资产过户及验资情况
根据郑州市工商行政管理局于 2018 年 12 月 21 日核发的《营业执照》（统一社会信用代
码：914101001700719015），中赟国际变更为有限责任公司，名称为“中赟国际工程有限公司”。截止《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》出具之日（2019
年 1 月 17 日），本次交易标的资产中赟国际 87.20%的股权已过户至设研院名下，相关变更
手续已办理完毕，设研院已持有本次交易的标的资产，即中赟国际 87.20%的股权。
除本次交易外，设研院于 2018 年 11 月 27 日以自有资金收购杨彬持有的受让自中赟国
际中小股东所持部分中赟国际股票合计 1,066,000 股，占中赟国际总股本的 0.85%，交易价格为 5.10 元/股，对应股权转让款合计 5,436,600.00 元。综上，设研院已合法持有中赟国际88.05%的股权。
截止 2018 年 12 月 26 日，本次交易标的资产已过户至设研院名下，相关变更手续已办
理完毕。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2018]41100004
号），审验了设研院截至 2018 年 12 月 26 日止的新增注册资本及股本情况。上市公司原注册
资本为人民币 129,600,000.00 元，本次新增注册资本人民币 7,454,173.00 元，变更后的注册资本为人民币 137,054,173.00 元。
2、证券发行登记等事宜的办理情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 1 月 9 日出具的业务单号为
101000007569《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，上市公司本次发行股份
购买资产涉及非公开发行 7,454,173 股股份已完成登记。本次新增股份上市日为 2019 年 1
月 18 日，性质为有限售条件流通股。
公司本次发行系发行股份及支付现金购买资产，未募集资金，不涉及募集资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金 使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使
用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
2020 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会
议，并于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。
为提高资金使用效率，集中优化资源配置，公司将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目”。“提升研发能力项目”后续项目建设由公司自有资金继续投入。
2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对河南
中鼎智建科技有限公司增加投资的议案》，同意将原“提升研发能力项目”剩余的集资金用途变更为：通过中鼎科技投资于“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”。自本次增资通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入上述项目，并相应减少中鼎科技自有资金投入的金额。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将存放于中信银行郑州陇海路支行的原募集资金专户
（账号:8111101012600732094）内的募集资金共计 128,775,102.62 元（含利息）全部转存至全资子公司河南中鼎智建科技有限公司在中信银行股份有限公司郑州陇海路支行新开立的新募集资金专户，并完成了公司原募集资金专户注销。
本次募集资金项目变更涉及金额占前次募集资金总额的比例为 18.70%。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
承诺投资金额 实际投资金
序 承诺投资项目 实际投资 额与变更后 差异原因
号 变更前 变更后 金额 承诺投资金
额的差额
1 提升研发能力 15,312.34 3,621.82 3,621.82 注 1
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3 提升生产能力 16,763.02 16,763.02 15,907.61 -85
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