本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
北京安达维尔科技股份有限公司
BeijingAndawellScience&TechnologyCo.,Ltd.
（北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
1-1-1
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次发行股票数量不超过4,200万股，且占发行后总股
本的比例不低于25%，本次发行不涉及老股转让
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过16,800万股
保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2017年9月25日
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目录
本次发行概况......2
目录......3
重要声明......6
重大事项提示......7
一、股东关于股份锁定和减持的承诺......7
二、发行人及控股股东、公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺......13
三、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺......17
四、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺......19
五、股利分配政策......23
六、关于履行公开承诺的约束措施的承诺......27
七、保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见以及可能对公司成长性和持续盈利能力 产生重大不利影响的因素......29 八、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的相关财务信息......30 九、中介机构关于豁免信息披露和脱密处理合规性的核查意见......30第一章 释义......31 一、一般释义......31 二、行业专用名词释义......34第二章 概览......36 一、发行人简介......36 二、发行人控股股东及实际控制人简介......37 三、主要财务数据和指标......37 四、募集资金用途......39第三章 本次发行概况......40 一、本次发行基本情况......40 二、本次发行的有关当事人......41 三、发行人与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构的关系......43 四、有关本次发行上市的重要日期......43第四章 风险因素......44 一、发行人经营业绩大幅下滑的风险......44 二、军工企业特有风险......44 三、经营风险......48 四、管理风险......49 五、财务风险......51 六、政策风险......54 七、募集资金投资项目风险......55 八、其他风险......55第五章 发行人基本情况......57 一、发行人基本信息......57 二、公司的设立情况......57 三、发行人的股权结构......59 四、发行人控股子公司、参股公司情况......60 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人 ......641-1-3
六、发行人股本情况......68
七、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的 股权激励及其他制度安排和执行情况......70 八、发行人员工情况......71九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行情况......74第六章 业务和技术......76 一、发行人主营业务及其变化情况......76 二、发行人所处行业的基本情况......104 三、发行人在行业中的竞争地位......134 四、发行人销售及主要客户情况......139 五、主要原材料和能源供应情况......145 六、主要固定资产及无形资产......149 七、发行人的许可经营情况......167 八、发行人技术水平与研发情况......170 九、境外经营情况......179 十、公司未来发展规划......180第七章 同业竞争和关联交易......185 一、公司独立经营情况......185 二、同业竞争......186 三、发行人关联交易情况......187 四、关联交易的执行情况及独立董事意见......197第八章 董事、监事、高级管理人员与公司治理......199 一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介......199 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况......204三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 ......204 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况......205 五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议......207 六、发行人与董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况......207七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的 建立健全及运行情况......208 八、发行人内部控制制度情况......212 九、发行人最近三年违法违规情况......212 十、发行人资金占用和对外担保情况......214 十一、发行人资金管理、对外投资、对外担保管理制度情况......214 十二、发行人投资者权益保护的情况......217第九章 财务会计信息与管理层分析......219 一、发行人财务报表......219 二、注册会计师审计意见......222 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及相关财务或非财务指标分析......223 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错......224 五、税项......2431-1-4
六、非经常性损益......245
七、报告期内主要财务指标......246
八、发行人盈利预测报告披露情况......247
九、或有事项和重大期后事项......247
十、盈利能力分析......247
十一、财务状况分析......274
十二、现金流量分析......301
十三、募集资金到位对每股收益的影响......307
十四、关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及填补回报措施......308
十五、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出的承诺......310 十六、股利分配政策......310 十七、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的相关财务信息......313第十章 募集资金运用......314 一、募集资金使用的基本情况......314 二、募集资金专户存储安排......316 三、募集资金投资项目具体情况......316 四、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见......334第十一章 其他重要事项......337 一、重要合同......337 三、重大诉讼或仲裁事项......348 四、其他......348第十二章 有关声明......350 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......350 二、保荐人（主承销商）声明......351 三、发行人律师声明......352 四、审计机构声明......353 五、验资机构声明......354 六、资产评估机构声明......355第十三章 附件......356 一、备查文件......356 二、查阅地点及时间......3561-1-5
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书“第四章 风险因素”的全部内容，并特别关注以下事项。
一、股东关于股份锁定和减持的承诺
（一）控股股东赵子安的相关承诺
公司控股股东暨实际控制人赵子安（董事长兼总经理）承诺：
“1、主动向发行人申报本人所直接和间接持有的发行人股份及其变动情况。
2、自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复
权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本
次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6
个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
4、本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有发行人股份总数的 25%；在
