江苏精研科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司 2017 年首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1686 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公众投资者以定价发行和网下询价配售相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 38.70 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，本公司共募集资金 851,400,000.00 元，扣除承销
费和保荐费 69,000,000.00 元后的募集资金为人民币 782,400,000.00 元，已由华泰联合证券
有限责任公司于 2017 年 10 月 12 日存入公司账户。其中：公司在南京银行股份有限公司常
州分行开立的账户（账号：1001240000000250）收到人民币 530,045,000.00 元、公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行开立的账户（账号：1777637211）收到人民币 63,380,000.00元、公司在中国银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账户（账号：489770800795）收到人民币 170,000,000.00 元、公司在中国银行股份有限公司常州星港花苑支行开立的账户（账号：483270819084）收到人民币 18,975,000.00 元；减除其他发行费用人民币 18,975,000.00 元后，共计募集资金净额为人民币 763,425,000.00 元。
截止 2017 年 10 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000737 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 763,425,000.00 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币241,568,367.78元；以前年度直接投入募投项目使用募集资金人民币 466,353,339.06 元，其中：直接投入募投项
目 296,353,339.06 元、偿还银行贷款及补充营运资金 170,000,000.00 元；2020 年 1 月 1 日起
至 2020 年 12 月 31 日止会计期间直接投入募投项目使用募集资金人民币 55,503,293.16 元，
偿还银行贷款和补充营运资金使用募集资金人民币 0 元，用闲置募集资金购买保本银行理财产品人民币 0 元，加上累计银行存款利息收入及理财收益扣除手续费净额人民币 826,677.57
元，永久补充流动资金 12,718,971.80 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
0 元。具体明细如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 763,425,000.00
置换预先投入的自筹资金（-） 241,568,367.78
以前年度募集资金使用情况（-） 466,353,339.06
加：以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额 11,892,294.23
（+）
本年度募集资金使用情况
直接投入募投项目（-） 55,503,293.16
偿还银行贷款及补充营运资金（-） 0.00
用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-）
加：利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+） 826,677.57
永久补充流动资金（-）（注 1） 12,718,971.80
募集资金2020年12月31日应结存余额 0.00
募集资金2020 年12月31日实际结存余额 0.00
差异 —
注 1：公司于 2020 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目“扩建高密度 MIM 产品生产基地项目”、 “新建研发中心项目”已建设完工并已投入使用，达到了预定可使用状态，为满足公司日常生产经营的需要并更合理的使用募集资金，充分提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含理财收益及利息收入）12,702,807.80 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。
（二）公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2745 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行了 570 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值 100 元，发行总额 57,000.00 万元。2020 年 12 月 9 日，主承销商中泰证券
股份有限公司在扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 5,443,396.23 元后将人民币564,556,603.77 元全部汇入公司于南京银行股份有限公司常州分行设立的可转债募集资金专户内（账号：1001290000001761）。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 5,443,396.23 元后，募集资金净额为人民币 564,556,603.77 元。
截止 2020 年 12 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字（2020）第 020020 号”验证报告验证确认。
2、募集资金使用情况及结余情况
（1）可转债募集资金使用及结余情况如下：
截止 2020 年 12 月 31 日可转债募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 570,000,000.00
减：2020 年度支付发行费用（注 1） 5,443,396.23
实际收到募集资金净额 564,556,603.77
置换预先投入的自筹资金（-）（注 2） 204,695,355.91
以前年度募集资金使用情况（-）
加：以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额
（+）
本年度募集资金使用情况
直接投入募投项目（-） 6,783,477.58
偿还银行贷款及补充营运资金（-）
用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-）
加：利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+） 56,039.07
募集资金2020 年12月31日应结存余额 353,133,809.35
募集资金2020 年12月31日实际结存余额 353,133,809.35
差异 —
注 1：2020 年度支付发行费用为承销及保荐费用（不含增值税）人民币 5,443,396.23 元。
注 2：公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 204,695,355.91 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中置换预先投入募投项目 203,457,968.10 元，置换已支付发行费用 1,237,387.81 元，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴华核字（2020）第 020036 号”募集资金置换专项审核报告确认。
二、募集资金的管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏精研科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年 3 月
6 日第一届董事会第六次会议决议审议通过，并业经本公司 2016 年 3 月 21 日第三次临时股
东大会表决通过。修订后的该《管理制度》经公司 2020 年 9 月 7 日第二届董事会第二十三
次会议、2020 年 9 月 23 日第五次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结
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