本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，
审慎作出投资决定。
深圳市盛弘电气股份有限公司
Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd
（ 深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)
深圳市盛弘电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-1
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数：
公司公开发行新股及公司股东公开发售股份总数合计
不超过 2,281 万股，其中公司股东公开发售股份不超过
980 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资
者获得配售股份的数量
公司公开发行新股的募集资金归公司所有；公司股东公
开发售股份所得资金归相应股东所有，不归公司所有
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过 9,123.3553 万股
保荐人（主承销商）： 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
深圳市盛弘电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-2
重要声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说
明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项：
一、本次发行相关的重要承诺
（一）关于股份锁定、减持意向及价格的承诺
1、公司控股股东、实际控制人方兴、肖学礼、盛剑明出具的承诺
（1）自盛弘电气股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本
人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股
份；
（2）如果盛弘电气上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月；
（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任盛弘电气董事、监事或高
级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；自
公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起
十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；
（4）本人计划长期持有公司股票，如若本人拟在前述锁定期届满后减持股
票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎
制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过盛弘电气在减持前 3 个交易
日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；
（5）本人所持公司股份在前述锁定期满两年内减持的，本人每年减持公司
股份数量不超过上一年末公司股份总数的 5%，减持价格不低于盛弘电气首次公
开发行价格；本人自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调
整；
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（6）如违反前述承诺事项，将由盛弘电气及时公告违反承诺的事实及原因，
并向盛弘电气股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件
规定情况下自公告日起 10 个工作日内启动购回程序，购回数量不低于本人违反
承诺事项卖出的股票数量； 且公告之日当月起从盛弘电气处领取的薪酬或分红减
半（如有），直至上述股份购回实施完毕当月为止；如因未履行前述承诺事项而
获得收益的，所得收益归盛弘电气所有，并将在获得收益的 10 日内将前述收益
支付给盛弘电气指定账户； 并自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期
至前述锁定期满后 6 个月； 如因未履行前述承诺事项给盛弘电气或者其他投资者
造成损失的，将向盛弘电气或者其他投资者依法赔偿损失。
上述承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人而终止，亦不因本人
职务变更、离职等原因而终止。
2、公司股东、高级管理人员史建军出具的承诺
（1）自盛弘电气股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人
在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；
（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
如果盛弘电气上市 6 个月后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有公司股票的锁定期限自动延
长 6 个月；自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价和减持价格将相应进行调整；
（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任盛弘电气董事、监事或高
级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；自
公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起
十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。
3、公司股东肖舟出具的承诺
（1）本人于 2015 年 9 月通过增资方式获得盛弘电气 658.1199 万股股份，
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若盛弘电气于 2016 年 3 月 31 日前向中国证监会提交首次公开发行股票申请 （以
中国证监会正式受理日为准）， 本人承诺自 2015 年 9 月增资的工商变更登记手续
完成之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间
接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；且自盛弘电气股票上市之
日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的
公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；
（2）若盛弘电气于 2016 年 3 月 31 日后向中国证监会提交首次公开发行股
票申请（以中国证监会正式受理日为准），本人承诺自盛弘电气股票上市之日起
十二个月内， 不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司
股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；
（3）本人可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的盛弘电气的全部
股份；
（4）如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、
深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方
式进行减持，并通过盛弘电气在减持前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交
易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；
（5）如违反前述承诺事项，将由盛弘电气及时公告违反承诺的事实及原因，
并向盛弘电气股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件
规定情况下自公告日起 10 个工作日内启动购回程序，购回数量不低于本人违反
承诺事项卖出的股票数量； 且公告之日当月起从盛弘电气处领取的薪酬或分红减
半（如有），直至上述股份购回实施完毕当月为止；如因未履行前述承诺事项而
获得收益的，所得收益归盛弘电气所有，并将在获得收益的 10 日内将前述收益
支付给盛弘电气指定账户； 并自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期
至前述锁定期满后 6 个月； 如因未履行前述承诺事项给盛弘电气或者其他投资者
造成损失的，将向盛弘电气或者其他投资者依法赔偿损失。
4、公司股东盛欣创业、千百盈创业出具承诺：自盛弘电气股票上市之日起
三十六个月内， 不转让或委托他人管理本方在本次发行前已直接或间接持有的公
司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份。
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5、公司股东晶隆投资、惠州伯乐财富、苏州时代伯乐、中屹鼎晨、敬立成、
曹敏、汪卫强、文启贵、魏晓亮、冼成瑜、宗郁林、尹明妹出具承诺：自盛弘电
气股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本方/本人在本次发行前
已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份。
担任公司监事的股东魏晓亮、冼成瑜还做出承诺：上述股份锁定承诺期限届
满后，本人在担任盛弘电气董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的
股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有
的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十
八个月内不转让本人直接持有的公司股份； 自公司股票上市之日起第七个月至第
十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的
公司股份。
（二）关于公司上市后三年内稳定股价的承诺
1、启动股价稳定措施的条件（以下简称“启动条件”）
公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日
（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送
股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规
定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产。
2、稳定股价的具体措施
（1）稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；公司控股股东和实际控制
人增持公司股票；公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。
（2）稳定股价措施的实施顺序
在满足启动条件时，公司回购股票为第一选择，但公司回购股票不能导致公
司不满足上市条件。
公司控股股东和实际控制人增持公司股票为第二选择。在启动条件满足时，
若同时满足下
