创业黑马科技集团股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
二〇二一年二月
声 明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
牛文文 刘义伟 傅忠红
王 敬 肖红英
全体监事：
曹国熊 王佳佳 李雁宾
高级管理人员：
牛文文 刘义伟 张 东
创业黑马科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
声 明...... 1
目 录...... 1
释 义...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 2
一、本次发行履行的相关程序 ...... 2
二、本次发行基本情况 ...... 3
三、发行对象的基本情况 ...... 4
四、本次发行的相关机构 ...... 8
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 10
一、本次发行前后前十大股东变动情况 ...... 10
二、本次非公开发行股票对本公司的影响 ......11
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 13
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 13
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 13
第四节 中介机构声明 ...... 15
第五节 备查文件 ...... 20
一、备查文件...... 20
二、查询地点...... 20
三、查询时间...... 20
四、信息披露网址 ...... 20
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
创业黑马、发行人、上市公 指 创业黑马科技集团股份有限公司
司、本公司、公司
控股股东、实际控制人 指 牛文文
本次发行/本次非公开发行 指 创业黑马科技集团股份有限公司本次创业板非公开
发行股票的行为
本发行情况报告书/发行情况 指 创业黑马科技集团股份有限公司创业板非公开发行
报告书 股票发行情况报告书
《公司章程》 指 《创业黑马科技集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会
报告期 指 2017 年、2018年、2019 年、2020 年 1-9月
民生证券/保荐机构（主承销 指 民生证券股份有限公司
商）
通力律所/律师事务所 指 上海市通力律师事务所
天职国际/审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2020 年 2 月 27 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划>的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 21 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通
过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年度）股东回
报规划>的议案》等议案，其中《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》包括：发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排、关于本次非公开发行股票决议有效期限、募集资金投向等内容。
（二）本次发行监管部门审核过程
2020 年 6 月 12 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2020 年 6 月 19 日，中国证监会出具了《关于核准创业黑马科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1207 号），核准公司本次发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 2 月 4 日，本次发行获配的 8 名发行对象已将认购资金全额汇
入保荐机构（主承销商）民生证券指定账户。根据天职国际于 2021 年 2 月 5 日
出具的天职业字[2021]4914 号《验资报告》，截至 2021 年 2 月 4 日，民生证券
已收到创业黑马本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 21,839.99 万元。
2021 年 2 月 4 日，民生证券已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划
转至创业黑马指定的本次募集资金专项存储账户。根据天职国际于 2021 年 2 月5 日出具的天职业字[2021]4915 号《验资报告》，创业黑马本次发行股票数量为
14,008,976 股，发行价格为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 21,839.99 万元，
扣除发行费用（不含税）人民币 431.08 万元，募集资金净额为人民币 21,408.91万元，其中计入股本人民币 1,400.90 万元，计入资本公积人民币 20,008.01 万元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管及限售手续将尽快在中国结算深圳分公司办理。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/
股。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 14,008,976 股，未超过公
司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 1 月 27 日，发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 15.59 元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 15.59 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（四）募集资金金额和发行费用
本次发行募集资金总额 21,839.99 万元，扣除相关不含税发行费用 431.08 万
元，募集资金净额 21,408.91 万元。本次募集资金已存入公司指定的募集资金专用账户。
（五）股份限售期
发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。
三、发行对象的基本情况
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、询价申购情况
2021 年 1 月 29 日（T 日）13:00-18:00，在上海市通力律师事务所律师的见
证下，本次发行共收到 8 份申购报价单，所有申购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件。经发行人、主承销商与律师的共同核查，8名申购对象中有 1 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金；另外 7 名申购对象均按时足额缴纳了申购保证金。8 家投资者的申购报价均被认定为有效报价。上述 8 家投资者的报价及获配情况如下：
序号 发行对象 申购价格 申购金额 获配股数
（元/股） （万元） （股）
吴世春 16.00 1,500
1 962,155
15.59 1,500
15.90 1,970
2 嘉兴铂诺
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