广州赛意信息科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议
以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的
议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 11,087.77
万元置换先期投入募投项目的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1832 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原
社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行方式，向不特定对象发行人民
币可转换债券 320.00 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额
为 32,000.00 万元，其中向原股东优先配售人民币可转换债券 266.99 万张，募
集资金金额为 26,699.22 万元，向社会公众投资者发行人民币可转换债券 52.26
万张，募集资金金额为 5,225.52 万元，由主承销商光大证券股份有限公司包销
可转换债券数量为 0.75 万张，包销金额为 75.26 万元，坐扣承销及保荐费 450.00
万元(其中承销保荐费不含增值税金额为人民币 424.53 万元，增值税金额为人民
币 25.47 万元）后，实际收到金额为人民币 31,550.00 万元，已由主承销商光大
证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司
广州星汇园支行开立的账号为 3602176429100220071 的人民币账户和在招商银
行股份有限公司佛山分行北滘支行开立的账号为 120904413610507 的人民币账
户内。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费等与发
行可转换公司债券直接相关的外部费用 （不含增值税）268.11 万元，并考虑承
销保荐费增值税税款 25.47 万元后，公司本次募集资金净额 31,307.37 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2020〕7-114 号）。
（二）募集资金投资项目及本次拟置换情况
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集
资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
项目名称 投资总额 募集资金承 建设投资 铺底流动 项目备案
诺投资金额 资金
佛山市顺德区发展和改革
智能制造解决方 26,131.19 26,100.00 20,963.18 5,136.82 局备案（备案项目 编号：
案升级项目 2020-440606-65-03-0058
13）
基于新一代通讯 佛山市顺德区发展和改革
及物联技术的工 5,986.04 5,900.00 5,900.00 局备案（备案项目 编号：
业互联网云平台 2020-440606-65-03-0058
继续研发项目 12）
合 计 32,117.23 32,000.00 26,863.18 5,136.82
截至 2020 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 11,087.77 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投资的
项目名称 投资总额 铺底流动 比例(%)
建设投资 资金 合 计
智能制造解决方案升 26,131.19 7,794.83 1,741.48 9,536.31 36.49
级项目
基于新一代通讯及物
联技术的工业互联网 5,986.04 1,551.46 1,551.46 25.92
云平台继续研发项目
合 计 32,117.23 9,346.29 1,741.48 11,087.77 34.52
综上，公司本次拟使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计
11,087.77 万元，具体如下表所示：
单位:人民币万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投 截至 2020 年 9 月 30 日 本次拟置换金额
资金额 自有资金已投入金额
智能制造解决方案 26,131.19 26,100.00 9,536.31 9,536.31
升级项目
基于新一代通讯及
物联技术的工业互 5,986.04 5,900.00 1,551.46 1,551.46
联网云平台继续研
发项目
总计 32,117.23 32,000.00 11,087.77 11,087.77
二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
公司已在《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集
资金置换先期投入自筹资金作出如下安排：募集资金到位之前，公司可以根据募
集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置
换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
公司拟使用募集资金 11,087.77 万元置换预先投入的自筹资金，不会与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离
募集资金到账时间不超过 6 个月。
三、本次置换的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行
可转换公司债券的募集资金 11,087.77 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可
转换公司债券的募集资金 11,087.77 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资
金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形，符合公司全体股东的利益。本次募集资金置换时间距离募集资金到账
时间不超过 6 个月。同意公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资
金 11,087.77 万元。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，符合公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》中确定的募集资金投资方向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置
换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。因此，同意公司使用向不特定对象发
行可转换公司债券的募集资金 11,087.77 万元置换先期投入募投项目的自筹资
金。
（四）会计师事务所鉴证结论
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规
定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
赛意信息本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，符合其《创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金计划用途，已经董事会、
监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，会计师出具了鉴证
报告，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；赛意信息本次使用募集资
金置换先期投入自筹资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计
划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
基于以上意见，光大证券对赛意信息本次使用募集资金置换先期投入自筹资
金事项无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审〔2020〕7-867 号）；
5、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使
查看PDF原文
