证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-042
电连技术股份有限公司
关于收购安徽贝递尔科技有限公司 51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电连技术”、“上市公司”、“甲方”）本次拟以自有资金 2,550 万元（以下“元”、“万元”指人民币）收购安徽贝递尔科技有限公司（以下简称“贝递尔”、“贝递尔科技”、“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有贝递尔 51%股权，贝递尔将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、本次交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审批。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易尚未最终完成，存在一定的不确定性以及本次交易后存在的业绩承诺无法实现、商誉减值、业务整合、行业竞争加剧及持续创新等风险，具体详见本公告“六、风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十
六次会议，会议审议通过了《关于收购安徽贝递尔科技有限公司 51%股权的议案》。基于公司战略规划及业务发展需要，公司拟与贝递尔股东张肖康、王坤生、王安美、程秀云签订《关于电连技术股份有限公司收购安徽贝递尔科技有限公司 51%股权之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），以自有资金 2,550 万元受让
张肖康、王坤生、王安美、程秀云持有的贝递尔 51%的股权（以下简称“标的资产”）。本次交易完成后，公司将持有贝递尔 51%股权，贝递尔将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及公司《公司章程》《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易方一（乙方之一）：张肖康，中国国籍，无境外居留权，身份证：622701**********14，住所：安徽省合肥市蜀山区。
交易方二（乙方之二）：王坤生，中国国籍，无境外居留权，身份证：340803**********32，住所：安徽省合肥市包河区。
交易方三（乙方之三）：王安美，中国国籍，无境外居留权，身份证：342422**********6X，住所：安徽省淮南市寿县。
交易方四（乙方之四）：程秀云，中国国籍，无境外居留权，身份证：340825**********22，住所：安徽省合肥市蜀山区。
上述交易对方不属于失信被执行人，与公司，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
企业名称 安徽贝递尔科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91340100MA2MUY541G
住所 安徽省合肥市经济技术开发区习友路以东，芙蓉路以北 25#厂
房
法定代表人 张肖康
成立日期 2016 年 4 月 28 日
注册资金 555.60 万人民币
电子产品、汽车零部件的研发、生产与销售；电器产品、智能
化设备、新能源管理系统的连接线束、传感器、控制单元的研
经营范围 发、制造、销售、咨询与服务；电子技术咨询服务；自营和代
理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司交易前后的股权结构
本次交易前 本次交易后
股东姓名/ 认缴注册资 持股比例 股东姓名/名 认缴注册资 持股比例
名称 本（万元） （%） 称 本（万元） （%）
张肖康 200.00 36.00 电连技术 283.356 51.00
王坤生 150.00 27.00 张肖康 98.00 17.64
王安美 150.00 27.00 王坤生 73.50 13.23
程秀云 55.60 10.00 王安美 73.50 13.23
合计 555.60 100.00 程秀云 27.244 4.90
合计 555.60 100.00
（三）主要财务数据
公司已聘请具有证券期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对贝递尔进行审计，并出具了《安徽贝递尔科技有限公司审计报告》（容诚审字
[2023]230Z2939 号）。标的公司经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 71,450,709.88 34,028,104.81
负债总额 57,541,805.25 28,291,054.43
净资产 13,908,904.63 5,737,050.38
项目名称 2022 年度 2021 年度
营业收入 63,577,662.29 30,475,856.77
营业利润 7,516,478.32 5,277,370.86
净利润 6,251,854.25 4,588,574.97
经营活动产生的现金流量净额 -5,099,032.22 -14,109,768.50
本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（四）标的公司其他情况
截至本公告日，标的公司不属于失信被执行人，不存在未完结的重大诉讼或仲裁事项。公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该理财以及其他占用公司资金的情况，也未与标的公司产生经营性来往。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助的情形。
本次交易拟收购的目标公司股权不存在质押、冻结或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况。标的公司的章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，本次交易实施时，交易对方及标的公司其他股东放弃基于原股东协议和原标的公司章程的优先购买权，并同意本次交易。
（五）交易的定价政策及定价依据
公司已聘请具有证券期货业务资格的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对贝递尔股东全部权益价值进行评估，并以评估后出具的评估报告中所确定的评估结果为基础协商确定本次交易价格。
中水致远评估出具了《电连技术股份有限公司拟收购股权涉及的安徽贝递尔科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第020383号）。本次评估分别采用收益法和市场法两种方法对贝递尔股东全部权益价值进行评估，最终采用收益法的评估结果作为最终评估结论，评估结论如下：
经评估，于评估基准日 2022 年 12 月 31 日，贝递尔科技股东全部权益价值评估
值为 5,200.00 万元，大写金额：人民币伍仟贰佰万元整，评估增值 3,809.11 万元，增值率 273.86%。
四、《股权收购协议》主要内容
（1）标的资产和交易价格
1.1 甲方拟通过支付现金方式收购乙方持有的贝递尔科技 51%股权，乙方转让出资额及持股比例明细如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（％）
1 张肖康 102.00 18.36
2 王坤生 76.50 13.77
3 王安美 76.50 13.77
序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（％）
4 程秀云 28.356 5.10
合计 283.356 51.00
1.2 评估机构对贝递尔评估后出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第 020383 号）认定，截至评估基准日贝递尔的评估值为 5,200 万元。
1.3 双方对上述评估值予以确认，并同意参考评估值作为标的资产交易价格的定价依据。
1.4 双方一致同意，根据上
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