证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-132
英科医疗科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2017 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,309,827 股，发行价为每股人民币 20.39元，共计募集资金 49,567.74 万元，坐扣承销和保荐费用 3,867.92万元后的募集资金为 45,699.82 万元，已由主承销商国金证券股份有
限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,830.04 万元后，公司本次募集资金净额为 43,869.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕274 号）。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1183 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 470 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 47,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 700.00 万元后的募集资金为 46,300.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2019年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、信息披露费、摇号费、证券发行登记费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用159.15 万元后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 39.62 万元，公司本次募集资金净额为 46,180.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕280 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2017 年首次公开发行股票
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，余额
为零。各募集资金专户情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始 2020 年 3 月 31 备注
存放金额 日余额
潍坊银行青州 802161201421015909 已于 2018 年
金鼎支行 注销
中国银行镇江 485870947122 已于 2018 年
大港支行 注销
齐商银行辛店 801104801421006697 41,699.00 已于 2019 年
支行 注销
青岛银行淄博 852010200325238 2,170.78 已于 2019 年
分行 注销
中国工商银行 1305019029200016291 已于 2019 年
濉溪支行 注销
合 计 43,869.78
2. 2019 年公开发行可转换公司债券
(1) 截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的
存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始 2020 年 3 月 31 备注
存放金额 日余额[注]
兴业银行淄博 379020100100067526 46,180.47 3,488.99 募集资金专
临淄支行 户
中国工商银行 1305302219200019745 1,601.92 募集资金专
濉溪光源支行 户
合 计 46,180.47 5,090.91
[注]：包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额（含购买银行理财产品收 益）309.47 万元及尚未支付的发行费用 16.98 万元。
(2) 截至 2020 年 3 月 31 日，本公司尚未赎回的用于购买银行理
财产品的前次募集资金余额为 5,000.00 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
理财产品名称 发 行 银 行 金额
企业金融结构性存款 兴业银行淄博临淄支行 5,000.00
合 计 5,000.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2017 年首次公开发行股票
1. 部分变更募集资金用途的原因
(1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端
医用手套项目总投资 53,451.00 万元，拟投入的募集资金 41,699.00万元。在 2016 年 4 月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目前，公司已经以自筹资金 14,736.08 万元预先投入该项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募集资金进行置换，将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金计划，原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和 PVC 手套生产线，且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。
(2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。
2. 部分变更募集资金用途的决策程序
经公司一届十四次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会决议，
本公司对募集资金用途变更如下：
(1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖现代产业园区新购置的土地上投资建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 11,000.00 万元变更用于建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目。
(2) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医
用手套项目剩余未使用的部分募集资金 2,000.00 万元、康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金 2,170.78 万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。
(3) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医
用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息
收入（截至 2017 年 9 月 30 日合计产生 77.91 万元）用于建设原募集
资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目。
原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套
项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入，不足部分由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目停止实施。
3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况
2017 年 10 月 25 日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于
部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。2017 年
11 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部
分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
公司 2019 年公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金用途的情况。根据公司实际情况和业务发展的需要，公司增加了募投项目的实施地点，具体情况如下：
1．经 2019 年 9 月 18 日公司二届十二次董事会决议，公司增加
年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大道北、濉溪八路东，土地面积为70,400.14 平方米，土地证编号为皖（2019 ） 濉溪县不动产权第0013585 号。新增实施地点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建于原实施地
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