北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
股票简称：300667 股票代码：必创科技 股票上市地：深圳证券交易所
北京必创科技股份有限公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案摘要
丁良成、北京金先锋光电科技有限公司、北京卓益企业管理合伙企
业（有限合伙）、苏大明、胡水石、张志涛、丁岳、路亮、帅斌、
交易对方 董磊、张恒、邵文挺、赵怡然、姜明杰、赵士国、常崧、陈平、张
建学、苏秋城、肖成学、吴军红、吴京航、张亮、陈兴海、严晨、
叶磊、税先念、霍纪岗、吴春报、邹翔、赵松倩、于洋、黄蓓、张
瑞宝、杜勉珂、仲红林、张义伟、任放、李春旺、冯帅共40名
募集配套资金认购方 不超过5名特定投资者
二零一九年三月
公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于北京必创科技股份有限公司。
本预案摘要所述词语或简称与预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本预案摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次交易的审计、评估等工作尚未完成，因此本预案摘要中涉及的财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，因本承诺人所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或其投资者造成损失，本承诺人将依法承担赔偿责任。如因本承诺人所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，本承诺人承诺暂停转让在上市公司拥有权益的股份；如调查结论发现本承诺人确存在违法违规情节，则本承诺人承诺该等股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会及其他政府部门对本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易而导致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方承诺：
本人/本企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人/本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
公司声明........................................................................................................................ 2
交易对方声明................................................................................................................ 3
目录............................................................................................................................ 4
释义............................................................................................................................ 6
第一节重大事项提示................................................................................................. 9
一、本次交易方案概要......................................................................................... 9
二、本次交易标的资产的预估作价情况............................................................ 9
三、本次发行股份、可转换债券的价格、发行数量及锁定期安排.............. 10
四、募集配套资金情况...................................................................................... 18
五、业绩承诺、补偿安排.................................................................................. 20
六、本次交易构成关联交易.............................................................................. 23
七、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市...................................... 23
八、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 24
九、本次交易的决策与审批程序...................................................................... 26
十、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 26
十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股
股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划.......................................................................... 33
十二、本次交易中对中小投资者权益保护的安排.......................................... 34
十三、本次交易完成后公司的股权分布仍符合上市条件.............................. 36
十四、公司股票停复牌安排.............................................................................. 36
十五、待补充披露的信息提示.......................................................................... 36
第二节重大风险提示................................................................................................ 38
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 38
二、标的公司的经营与财务风险...................................................................... 39
三、发行可转换债券相关风险.......................................................................... 40
四、其他风险...................................................................................................... 41
第三节本次交易概述................................................................................................ 43
一、本次交易的背景.......................................................... 错误！未定义书签。
二、本次交易的目的.......................................................... 错误！未定义书签。
三、本次交易的决策与审批程序...................................................................... 46
四、本次交易的具体方案.................................................................................. 47
五、本次交易构成关联交易..............................
