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宁波江丰电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”、“发行人”）首
次公开发行不超过5,469万股人民币普通股（A股） (以下简称“本次发行” )并在
创业板上市的申请已获中国证监会证监许可[2017]696号文核准。本次发行采用
网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售
A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确
定本次发行股份数量为5,469万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,290
万股，占本次发行数量的60.16%；网上初始发行数量为2,179万股，占本次发行
数量的39.84%，本次发行价格为人民币4.64元/股。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,898.86
倍， 高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.16%
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为546.90万股，占本次发行总量
的10%；网上最终发行数量为4,922.10万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动
后，网上发行最终中签率为0.0352644702%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告，于2017年6月7日（T+2日）16:00前，按最终
确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日
获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售
对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生
的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义
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务，确保其资金账户在2017年6月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累
计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款
通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发
行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年6月5日(T日)结束。经核查确认，应参
与网下申购的投资者数量为4,030家,配售对象数量为6,272个。其中，17家投资
者管理的17个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。 实际参与网下
申购的 投资者数量为 4,013 家 , 配售对象数量为 6,255 个 , 有效申购数量为
6,247,260万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下：
序号 投资者 配售对象
申购数量
（万股）
说明
1
临海市永强投资有
限公司
临海市永强投资有限公司
自有资金投资账户
1,000 未参与申购
2 鲁利 鲁利 1,000 未参与申购
3 胡彦 胡彦 1,000 未参与申购
4 李建松 李建松 1,000 未参与申购
5 殷建木 殷建木 1,000 未参与申购
6 张春美 张春美 1,000 未参与申购
3
7 钟新华 钟新华 500 未参与申购
8 王华锋 王华锋 1,000 未参与申购
9 姜文 姜文 1,000 未参与申购
10 姜鹏飞 姜鹏飞 1,000 未参与申购
11 朱娟 朱娟 1,000 未参与申购
12 张帆 张帆 1,000 未参与申购
13 洪旸 洪旸 1,000 未参与申购
14 陈维华 陈维华 1,000 未参与申购
15 朱贤洲 朱贤洲 1,000 未参与申购
16 李红 李红 1,000 未参与申购
17 孙剑平 孙剑平 1,000 未参与申购
合计 16,500
（二）网下初步配售结果
根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和
主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为6,247,260万股， 根据《初步询价及推介公告》
规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：
配售对象分类
有效申购股数
（万股）
申购占比
初步配售数量
（股）
初步配售
数量占比
初步配售比例
A 类投资者（公募
基金、基本养老保
险基金和社保基
金）
1,419,720 22.73% 3,232,751 59.11% 0.02276205%
B 类投资者（年金
保险资金）
470,000 7.52% 711,110 13.00% 0.01513764%
C 类投资者（其他
投资者）
4,357,540 69.75% 1,525,139 27.89% 0.00350188%
合计 6,247,260 100% 5,469,000 100% -其中零股1,469股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银
河竞争优势成长混合型证券投资基金。
A类投资者的配售比例不低于B类， B类投资者的配售比例不低于C类，同类投
资者的配售比例相同；向A类、 B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的
50%、10%。
以上配售安排及结果符合 《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各
配售对象获配情况详见附表。
4
二、主承销商联系方式
上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发
行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052；0755-22940062
联系人：资本市场部
发行人：宁波江丰电子材料股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2017 年 6 月 7 日
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7
附表：网下投资者配售明细表
序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型
申购数量
（万股）
获配数量
（股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350
2 长城证券股份有限公司
长城证券股份有限公司自营
账户
机构自营投资账户 1,000 350
3 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350
4 德邦证券股份有限公司
德邦证券股份有限公司自营
账户
机构自营投资账户 1,000 350
5 第一创业证券股份有限公司
创金尊安 31 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
6 第一创业证券股份有限公司
星辉盛富 1 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
7 第一创业证券股份有限公司
星辉盛富 2 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
8 第一创业证券股份有限公司
星辉盛富 3 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
9 第一创业证券股份有限公司
星辉盛禧 1 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
10 第一创业证券股份有限公司
星辉盛禧 2 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
11 第一创业证券股份有限公司
星辉盛禧 3 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
12 第一创业证券股份有限公司
星辉盛锦 1 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
13 第一创业证券股份有限公司
星辉盛裕 1 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
14 第一创业证券股份有限公司
星辉盛裕 2 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
15 第一创业证券股份有限公司
星辉盛裕 3 号定向资产管理计
划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
16 第一创业证券股份有限公司
星辉祥祺祥祺 3 号定向资产管
理计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
17 第一创业证券股份有限公司 互利 2 号定向资产管理计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
18 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 25 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
19 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 26 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
20 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 27 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
8
21 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 28 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
22 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 29 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
23 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 15 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
24 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 16 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
25 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 17 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
26 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 18 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
27 第一创业证券股份有限公司
创盈新享 19 号定向资产管理
计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
28 东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营
账户
机构自营投资账户 1,000 350
29 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营
账户
机构自营投资账户 1,000 350
30 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350
31 广州证券股份有限公司
广州证券红棉安享 2 号定向资
产管理计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
32 广州证券股份有限公司
广州证券红棉安享 11 号定向
资产管理计划
证券公司定向资产管
理计划
1,000 350
33 广州证券股份有限公司
广州
