证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-015
厦门延江新材料股份有限公司
2022 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 延江股份 股票代码 300658
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄腾 朱小聘
办公地址 厦门市翔安区(内厝)工业 厦门市翔安区(内厝)工业
集中区后堤路 666号 集中区后堤路 666号
传真 0592-5229833 0592-5229833
电话 0592-7268020 0592-7268020
电子信箱 yanjanxincai@yanjan.com yanjanxincai@yanjan.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的经营范围和主营业务
公司成立于 2000年，主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售，在 20余年的发展历程中，公司一直
致力于创新型面层材料的生产与研发，与客户紧密合作，为客户量身定制了各种面料。公司的主要产品为 3D 打孔无纺
布和 PE打孔膜等，主要是用作妇女卫生用品、婴儿纸尿布等一次性卫生用品的面层材料，其中 3D 打孔无纺布是应用于高端纸尿布的面层材料。公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，是国内极少数进入下游客
户高端产品领域的供应商之一，已逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司设置了采购中心，下设采购部，由其负责维持公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关的部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互
分离、制约和监督。
公司目前实行以订单为导向的直接采购模式，在保证完成订单生产目标的前提下，遵循合理的储备指标及严格的采购流程，确定采购数量，减少因盲目采购而导致材料的积压闲置。
公司十分重视合格供应方的开发，以持续保证原材料的品质符合要求并紧跟市场新产品、新材料的发展趋势。公司
建有供应商名录，通过完整、严格的筛选体系来确定进入名录的供应商，并会在每年都会对供应商进行定期与不定期相
结合的质量考核。供应商名录制度保证了原材料的采购质量，有效控制了采购成本。
2、生产模式
在生产架构设置方面，公司的生产中心由主管生产的副总经理领导，下辖计划物流部、生产部和设备维护部。其中，计划物流部负责生产计划和材料需求计划的制定、仓储管理和物流安排；生产部负责领料、生产、包装等整个生产过程；设备维护部负责机器设备的日常运行维护保养工作。各部门间分工明确、配合良好，充分保证了产品生产过程的正常运
转。
公司的生产主要根据产品的销售计划和订单情况，制定生产计划，组织安排生产。公司对于生产计划的完成情况制
定了明确的奖惩制度，以确保各生产车间能严格按照生产计划安排生产，有效避免了超量生产带来的库存商品呆滞情况
的发生。公司亦制定了严格的生产质量控制制度，确保各步骤生产工艺流程均按照质量控制程序规范操作。
3、销售模式
公司的销售主要以直接销售的形式进行。公司营销中心负责对外开拓市场、展开营销，其下设的国内营销部和国际营销部分别处理国内和国际客户的业务订单。
公司十分重视营销过程中对客户的技术服务支持，通过面谈、信函、电话、传真、邮件等形式为客户全程提供产品技术咨询服务。营销部设专人负责组织、协调产品的服务工作，与客户进行日常联络，了解分析客户的需求和潜在需求，并作出相应的应对措施。公司每年都会对客户发出满意程度调查，并妥善处理客户的投诉，通过持续的改进不断提升公
司的品牌形象。
（三） 行业状况
1、行业竞争格局和市场化程度
公司的产品主要用在一次性卫生用品的面层，是与人民生活密切相关的重要行业。
根据生活用纸委员会统计，2021年国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和擦拭巾）【2022年度行业统计数据尚未出来，暂用 2021年度行业数据】市场发展放缓。经期裤、成人失禁用品的消费量比 2020年显著增长，婴儿纸尿裤
的消费量自 2020年首次出现下降以来，2021年继续下降且下降幅度增大。2021年吸收性卫生用品的市场规模（市场总
销售额）约 1,142.5亿元，比 2020年下降 5.9%。擦拭巾的市场规模约为 214.2亿元，比 2020年下降 4.6%。 在吸收性卫
生用品（包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品）市场总规模中，女性卫生用品（包括卫生巾、经期裤和卫
生护垫）占 54.1%，婴儿纸尿裤/片占 36.1%，成人失禁用品（包括成人纸尿裤/片和护理垫）占 9.8%， 相比 2020年，女
性卫生用品占比略有提升，婴儿纸尿裤/片占比继续下降，成人失禁用品占比继续提升。
（1）女性卫生用品
2021年，女性卫生用品市场平稳发展，市场规模继续增长，但增速放缓。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会
（以下简称生活用纸委员会）统计，女性卫生用品合计市场规模 617.8亿元，比上年增长 0.8%。2021年，虽然 15—49
岁(适龄女性)人口继续减少，但女性初经低龄化和行经时间延长，为卫生巾市场容量扩充提供了空间。同时，人均可支
配收入和女性消费者卫生意识的提高，使女性卫生用品的消费量略有增长。尤其是经期裤产品的工厂销售量增长率达到
59.2%，但市场竞争及品牌推广活动导致经期裤的平均单价出现下降。
从市场格局来看，经过多年的发展，女性卫生用品市场已经基本饱和，没有大型企业进入。2021年，生活用纸委员会统计在册的女性卫生用品生产企业约 597家，比 2020年减少 87家，总体集中度仍然较低，市场竞争者仍由多个生产
商组成。中国女性卫生用品渗透率基本达到 100%，市场发展空间较小，未来行业发展的主要动力是用户使用频次提高
和产品高端化发展。
（2）婴儿纸尿布
2021年，婴儿纸尿裤/片整体市场规模较上年出现明显下降。根据生活用纸委员会统计，婴儿纸尿裤/片总产量约
385.2亿片，工厂总销售量约 395.3亿片，分别比上年降低 9.1%和 4.6%；总消费量约 336.4亿片，比上年下降 10.5%。婴
儿纸尿裤/片的工厂销售额合计约 308.1亿元，较上年下降 8.3%；市场规模为 412.6亿元，比上年下降 15.1%。市场渗透
率由 2020年的 77.3%上升到 81.5%，提高了 4.2个百分点。
其中，2021年中国婴儿纸尿裤的产量、工厂销售量和销售额近年来首次出现下降，呈现量价齐跌的情况。中国 0—
2岁婴儿人数持续下降，使得国内婴儿纸尿裤需求量下降，是市场规模降低的最主要因素。同时，婴儿纸尿裤的市场渗
透率则进一步提高。
（3）成人失禁用品
2021 年，成人失禁用品消费量继续保持两位数增长，但市场规模略有下降。其中成人纸尿裤产销量均略有下降，
由于受到出口减少和国内激烈竞争的影响，平均出厂价有所降低。
（4）擦拭巾
2021年来，湿巾需求趋于正常，湿巾的非织造布消耗量和工厂销售额从 2020年的高位回落正常水平。
2、行业的周期性、区域性和季节性特点
（1）周期性特征
PE膜和打孔热风无纺布行业的下游客户为直接面对终端消费者需求的卫生用品行业生产商,主要生产妇女卫生巾、
儿童纸尿裤等。受宏观经济的周期影响，其发展与国民经济社会发展水平、年人均消费性支出存在相关性。消费导向与
国民人均收入相关联，所以行业总体上与宏观经济周期保持同步。但另一方面，经由成熟市场以及我国市场发展的历史
经验来看，一旦消费水平达到，消费者对相关产品的消费粘性较高，且对产品品质需求表现出一定的刚性，波动幅度与
一般商品相比较来看，受经济周期影响较小。
（2）区域性特征
PE膜和打孔热风无纺布由于自身的体积大、重量轻，长距离运输将导致商品单价过高，因此面层材料的销售会受
到运输条件和运输距离的制约。但是随着产业集群作为一种新的生产组织形式以及全新的区域发展模式出现，产业集群
成为了众多区域实现经济发展的重要手段，另外随着物流行业的高速发展，区域性限制将逐渐减弱。不过，如果要实现
跨洲供应，从目前的情况来看，仍需要设置区域性生产配套。
（3）季节性特征
PE膜和打孔热风无纺布本身不受季节性影响，但由于夏季天气炎热，大部分家庭会减少婴儿纸尿布的使用量，以
防婴儿臀部皮肤过热发生皮疹等现象。这就会间接影响了上游供应商的产销量，春秋冬则是消费者购买的旺季，但随着
卫生用品越来越向轻薄性、功能性和时尚性发展,产品应用领域不断扩大，产品消费群规模不断增加，无纺布产品的需求在稳步上升，生产和销售季节性特征正在逐渐淡化。
3、行业发展趋势
（1）一次性卫生用品包括女性卫生用品及婴儿纸尿裤等继续向高端方向发展，满足消费者个性化、高品质、健康
生活需求的创新产品不断涌现。特别是女性卫生用品，除传统个护企业外，近年来，多家造纸龙头开始进军中高端市场，此外，主打高端产品的互联网卫生巾品牌不断涌现，卫生巾市场竞争不断加剧。目前，新兴卫生巾品牌尚未占据较多市
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