证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-009
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于签订股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟主动回购丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司（以下简称“丽水高质量发展基金”）持有的浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”或“目标公司”）0.9197%股权，并签署《收购意向书》（以下简称“《收购意向书一》”）。本次签署的《收购意向书一》仅为意向协议，最终交易方案以双方签署的正式协议为准。
2、公司拟收购丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称“丽水绿色产业基金”）持有的广芯微电子4.9180%股权，并签署《收购意向书》（以下简称“《收购意向书二》”）。以上股权丽水绿色产业基金需通过招拍挂流程对外公开转让，本次签署的《收购意向书二》仅为双方达成的交易意向，能否成功取得目标公司股权尚存在不确定性，公司将根据后续招拍挂进展情况，依照证券监督管理部门的有关规定及时履行信息披露义务。
一、交易概述
1、公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于签订股权收购意向书的议案》，公司于 2024年1月29日分别与丽水高质量发展基金和丽水绿色产业基金签订《收购意向书》，拟收购丽水高质量发展基金和丽水绿色产业基金分别持有的广芯微电子 0.9197%股权（对应出资额 51 万元，以下简称“标的股权一”）和 4.9180%股权（对应出资额 272.7273 万元，以下简称“标的股权二”）。
2、丽水高质量发展基金与公司、谢刚、丽水绿色产业基金及广芯微电子于2022 年 12 月签订《丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司与谢刚、深圳市民
德电子科技股份有限公司、丽水市绿色产业发展基金有限公司关于浙江广芯微电子有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）和《关于<丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司、丽水市绿色产业发展基金有限公司关于浙江广芯微电子有限公司之增资协议>之补充协议》（以下简称“增资协议之补充协议”），根据《增资协议之补充协议》中第三条赎回权 3.1 第（4）款约定，在丽水高质量发展基金投资期限内，公司和谢刚可向丽水高质量发展基金提出提前回购其持有的广芯微电子部分或者全部股权的申请（公司按照 4,500 万元及约定投资收益之和为上限享有相应回购权利），丽水高质量发展基金按项目原有决策程序审议通过后执行。公司基于自身战略发展考虑，拟向丽水高质量发展基金提出提前回购其持有的广芯微电子 0.9197%的股权。
3、丽水绿色产业基金与公司、谢刚及广芯微电子于 2022 年 7 月签订《关于
丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关于浙江广芯微电子有限公司之增资协议》和《关于<丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关于浙江广芯微电子有限公司之增资协议>之补充协议》，丽水绿色产业基金对广芯微电子总投资 9,000 万元，其中 6,000 万元公司可主动回购，双方已签署股权转让协议，具体详见同日公布的《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-008）；剩余 3,000 万元对应的股权未约定回购权利及责任，需按照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规的规定，履行评估及进场交易的手续，在产权交易所公告的转让价格报价规则内参与竞拍。因此，本次竞拍具有不确定性，能否达成及成交金额的确定以产权交易所的交易文件为准，丽水绿色产业基金不承诺或保证公司能够成功竞拍取得标的股权二。
4、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91331100MA2E4M5J25
法定代表人：王荷
注册资本：600,000 万人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区北苑路 190 号 12 楼 1202 室
成立日期：2020 年 11 月 25 日
经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：丽水市金融投资控股有限责任公司（持股比例 100%）
2、丽水市绿色产业发展基金有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91331100MA2E1M1PX0
法定代表人：应巧奖
注册资本：300,000 万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号
成立日期：2019 年 6 月 13 日
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：丽水高科金融投资控股有限公司（持股比例 70.95%）、丽水南城新区投资发展有限公司（持股比例 29.02%）、丽水市金融投资控股有限责任公司（持股比例 0.03%）
上述两家交易对手方与公司、公司董监高及持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，上述两家交易对手方未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）目标公司基本情况
广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，一期规划年产 120 万
片 6 英寸硅基晶圆代工产能，并有少量 8 英寸硅基晶圆代工产能及 6 英寸碳化硅
晶圆代工产能。
广芯微电子目前共有 230 余名员工，已从建设阶段正式迈入量产爬坡阶段，产销量在快速提升中。广芯微电子已量产的产品包括100V沟槽式肖特基二极管、1500V 特高压 DMOS，正在流片的产品包括 80V/120V/150V 沟槽式肖特基二极管、500VDMOS 以及高压 BCD；其中，广微集成在广芯微电子代工的沟槽式肖特基二极管产品，良率已经达到其在之前代工厂良率的历史最高水平。广芯微电子计划 2024 年完成 45V-150V 全系列共一百余款沟槽式肖特基二极管、200V-
1500V 全系列 DMOS 以及高压 BCD 产品的量产，预计 2024 年年底实现 3 万片/
月的产量。
广芯微电子项目于 2023 年 8 月成功入选 2023 年浙江省重大产业项目，是丽
水市当年仅有的两个引领性重大产业项目之一，也是浙江省重点半导体建设项目、生产制造方式转型示范项目。广芯微电子于 2023 年被认定为浙江省科技型中小企业，是丽水市半导体行业协会会长单位。
目前广芯微电子正在进行 ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系认证，将于2024 年陆续获得全部认证；同时，IATF16949（国际汽车行业质量管理体系）预
计今年 7 月可取得符合性声明，2025 年 7 月换取正式证书。
广芯微电子的基本情况如下：
项目 内容
中文名称 浙江广芯微电子有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91331100MA7AR3LT51
注册地址 浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122 号
法定代表人 谢刚
注册资本 5,545.4545 万人民币
成立日期 2021 年 10 月 9 日
营业期限 2021 年 10 月 9 日至长期
一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成
电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片
设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用
经营范围 材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
（二）目标公司的股权结构
截至本公告披露日，广芯微电子股权结构如下表所示：
序号 股东姓名（名称） 注册资本（万 持股比例（%）
元）
1 谢刚 2,000.0000 36.0656
2 深圳市民德电子科技股份有限公司 1,909.0909 34.4262
3 丽水市绿色产业发展基金有限公司 818.1818 14.7541
4 丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司 818.1818 14.7541
合 计 5,545.4545 100.00
（三）目标公司的财务情况
广芯微电子 2022 年度及 2023 年 1-10 月的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-10 月（经审计）
营业收入 - -
营业利润 -8,428,134.44 -21,229,638.02
利润总额 -7,838,800.51 -21,220,518.10
净利润 -5,887,227.92 -15,924,851.06
项目 2022 年 12 月 31 日（经审 2023 年 10 月 31 日（经审计）
计）
资产总额 495,654,287.62
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