证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-085
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于增资参股深圳市海雅达数字科技有限公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增资参股深圳市海雅达数字科技有限公司的议案》，拟向深圳市海雅达数字科技有限公司（以下简称“海雅达数字科技公司”或“目标公司”或“丙方”）增资人民币 500 万元，并签署相关投资协议。具体内容如下：
一、本次对外投资概述
1、公司与海雅达数字科技公司、深圳市纳斯达工贸有限公司（以下简称“纳斯达工贸公司”或“甲方二”）及海雅达数字科技公司的股东杨川等2个自然人（以下简称“2个自然人股东”或“乙方”）签订投资协议，约定由公司向目标公司增资500万元，纳斯达工贸公司向目标公司增资200万元。增资完成后，目标公司注册资本总额为791.6667万元，公司持有其26.3158%股权。全部增资款中，208.3333万元作为目标公司的注册资本，增资溢价部分291.6667万元计入目标公司的资本公积。
2、本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，也无需经过政府有关部门的批准。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、深圳市海雅达数字科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GRDA580
类型：有限责任公司
成立日期：2021年5月13日
住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦一路50号鹏基商务时空大厦401
法定代表人：杨川
注册资本：500万元
经营范围：一般经营项目：数字技术的研发；计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务及销售；自动化物流仓储系统及设备的设计、销售、上门安装、上门维护、技术服务；条码设备、自动识别设备、射频识别系统及设备、信息传感设备、销售点终端机（POS机）、移动支付设备、手机、通信终端设备、工业自动化设备的设计、研发、销售、租赁及相关配套业务服务；医疗器械的设计、租赁、研发及相关配套业务服务；电子产品的研发及销售；电子元器件的上门安装、销售；计算机软件、信息系统软件的研发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；货物及技术进出口。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:医疗器械的销售、生产；自动化物流仓储系统及设备、条码设备、自动识别设备、射频识别系统及设备、信息传感设备、销售点终端机（POS机）、移动支付设备、手机、通信终端设备、工业自动化设备的生产。
2、2个自然人股东
（1）杨川 身份证号码：************262312
（2）王丹 身份证号码：************273924
3、深圳市纳斯达工贸有限公司
统一社会信用代码：91440300670022719K
类型：有限责任公司
成立日期：2007-12-27
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路30号鸿邦科技工业厂区1号厂房301三楼、四楼
法定代表人：殷伍
注册资本：500万元
经营范围：电脑显示器、电视数码相框、MP3、MP4、U盘、平板电脑、通信设备、电子产品、智能家居用品、智能音箱、智能机器人、智能穿戴、儿童用品、
玩具、家电、生活用品、动漫产品的设计、研发、销售；经营电子商务；国内贸易；儿童电子教育终端的研发、设计；电脑计算机及周边设备的设计、研发及销售（不含限制项目）；计算机软件的技术开发及销售；可穿戴智能产品的研发及销售；计算机软件系统集成及企业信息化服务；动漫产品的研发及销售；文化创意设计；影视策划；影视衍生品的技术开发；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机应用软件的研发，物业管理。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仓储装备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具销售；灯具销售；办公设备销售；人工智能应用软件开发；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；智能车载设备制造；照明器具生产专用设备制造；照明器具制造；机械电气设备制造；文化、办公用设备制造；移动终端设备制造；电脑显示器、电视数码相框、MP3、MP4、U盘、平板电脑、通信设备、电子产品、智能家居用品、智能音箱、智能机器人、智能穿戴、儿童用品、玩具、家电、生活用品、动漫产品的生产、加工；儿童电子教育终端的制造；电脑计算机及周边设备的生产、加工（不含限制项目）；红外线额温枪、第二类医疗器械销售。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：本次采用现金方式增资，为公司自有资金
2、目标公司基本情况：
海雅达数字科技公司成立于2021年5月13日，核心团队有着丰富的行业经验和市场营销资源，公司主营业务为全自动仓储管理解决方案、移动应用解决方案，致力于打造优秀的IOT高科技企业。
3、增资前的股权结构：
序号 股东名称 注册资本 持股比例
（万元）
1 杨川 300.0000 60.00%
2 王丹 200.0000 40.00%
合计 500.0000 100.00%
4、增资后的股权结构
序号 股东名称 注册资本 持股比例
（万元）
1 杨川 300.0000 37.8947%
2 深圳市民德电子科技股份有限公司 208.3333 26.3158%
3 王丹 200.0000 25.2632%
4 深圳市纳斯达工贸有限公司 83.3334 10.5263%
合计 791.6667 100.00%
5、目标公司主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 5-8 月（未经审计）
营业收入 134,690.27
营业利润 -1,289,274.06
利润总额 -1,289,274.06
净利润 -968,834.93
项目 2021 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,153,341.44
负债总额 122,176.37
净资产 1,031,165.07
6、目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
7、目标公司不属于失信被执行人。
四、增资协议的主要内容
1、增资金额及持股比例
1.1 定价依据
基于团队已有资产和市场资源等情况，经各方协商一致，确定目标公司投前
估值为人民币 1,200 万元（其中，乙方承诺将于 2021 年 10 月 31 日前以 600 万
人民币缴足 500 万注册资本）。
1.2 增资金额及持股比例
各方协商一致，确定以目标公司投前估值 1,200 万元为基础，甲方一以 500
万元向目标公司增资，持有目标公司 26.3158%股权，目标公司拟增加注册资本
208.3333 万元，甲方一此次增资金额 500 万元中，增资款 208.3333 万元计入目
200 万元向目标公司增资，持有目标公司 10.5263%股权，目标公司拟增加注册资
本 83.3334 万元，甲方二此次增资金额 200 万元中，增资款 83.3334 万元计入目
标公司实收资本，其余增资款 116.6666 万元计入目标公司资本公积。
2、增资价款的支付
2.1 付款前提条件
在甲方支付增资款前，乙方应确保完成以下事项：
（1）本次目标公司增资决议事项已获得目标公司相应权力机构审批通过并生效，乙方对本次增资放弃优先认购权；
（2）本协议已经由相关当事方有效及适当的签署；
（3）目标公司已在各方均认可的商业银行开立本次增资所需的银行账户专户；
（4）自本协议签署日至甲方支付增资款前，没有发生对目标公司的财务状况、经营成果、资产、业务等重大不利影响的事件；
（5）乙方在所有重大方面履行和遵守本协议项下其应当履行或遵守的所有义务和承诺，其所提供给甲方的所有信息和资料是真实、完整、合法并有效的。
2.2 付款方式
在满足上述付款的前提条件下，甲方一将于 2021 年 10 月 31 日前将 500 万
元增资款支付至各方共同指定的银行账户专户，并全部实缴所认缴的目标公司注
册资金；甲方二将于 2021 年 10 月 31 日前将 200 万元增资款支付至各方共同指
定的银行账户专户，并全部实缴所认缴的目标公司注册资金。甲方一和甲方二的增资款支付进度，将等比例参照乙方合计 600 万元的缴款进度，如截止 2021 年
10 月 31 日，乙方仍未完成 600 万元的缴款，则甲方一和甲方二仅需按乙方合计
出资额等比例出资，甲方一和甲方二不构成违约。
3、保证与承诺
3.1 协议各方承诺，各方均拥有订立和履行本协议所需的权利能力和行为能力，或已经获得一切必需的授权，并保证本协议能够对各方具有法律约束力。
3.2 本次增资款项应作为目标公司的生产经营及补充目标
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