证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-047
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）于2021年5月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司在综合考虑市场环境和公司未来发展战略等因素情况下，为维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟变更部分募集资金用途，具体事项如下：
一、募集资金及募投项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币15.60元，募集资金总额人民币234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23元后，实际到账的募集资金为人民币215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币207,009,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。2017年6月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司首次公开发行股票的招股说明书及后续部分项目金额和地点、实施进度
调整，公司首次公开发行募集资金将用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 商用条码识读设备产业化项目 15,460.65 7,730.33
2 工业类条码识读设备产业化项目 11,810.91 5,905.46
3 研发中心建设项目 5,087.19 5,087.19
4 营销网络建设项目 3,955.83 1,977.92
合计 36,314.58 20,700.90
公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元，项目投资均为募集资金投资。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2020年6月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2019年12月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于2020年7月1日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年6月15日公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更部分募集资金用途用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目，公司将“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”尚未使用的募集资金变更用途用于广微集成投资项目，合计总投资额为9,947.0227万元。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
截止本公告日，经过上述变更后的募集资金项目情况如下：
序号 募集资金项目投向 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入金 未使用部分
资总额（万元） 总额（万元）额（万元） 金额（万元）
1 商用条码识读设备产 7,730.33 - - -
业化项目（已变更）
2 工业类条码识读设备 5,905.46 5,905.46 - 5,905.46
产业化项目
3 研发中心建设项目* 5,087.19 5,087.19 5,128.44 -
4 营销网络建设项目（已 1,977.92 344.90 344.90 -
变更）
5 广微集成投资项目* - 9,947.02 9,947.02 -
承诺投资项目小计 20,700.90 21,284.57 15,420.36 5,905.46
注：研发中心建设项目使用了募集资金理财及利息收益41.25万元，因此累计投入金额为5,128.44万元；广微集成投资项目使用了募集资金理财及利息收益583.67万元，因此合计的调整后投资金额及累计投入金额为21,284.57万元。
（三）募集资金存放情况
截至本公告日，公司募集资金存放专户情况如下：
账户名称 开户行名称 账号 账户余额（万元）
深圳市民德电子科技 中国民生银行深圳 602021663 7,693.53
股份有限公司 红岭支行
二、本次拟变更的原募投项目基本情况
本次拟变更的原募投项目为公司首次公开发行股票募投项目中的“工业类条码识读设备产业化项目”，截止本公告日，拟变更募集资金项目进展情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入金额 未使用金额
（万元） （万元） （万元）
1 工业类条码识读设备产业 5,905.46 - 5,905.46
化项目
工业类条码识读设备产业化项目为公司首次公开发行募投项目，募集资金投资总额5,905.46万元。本项目计划投资11,810.91万元，拟在深圳市购买3,800平米厂房作为公司工业类条码识读设备产业化中心。本项目产品定位于工业应用领域，特别是工业自动化、现代化物流、智能分拣、高端制造业领域适用的高速度、高精度、高性能的条码识读设备。本项目计划通过引进一批先进的开发、生产和测试类软硬件设备，采用创新性的光学系统设计技术、快速读码技术、解码算法、图像处理技术、传感器使用技术等，在升级和扩大现有工业类条码识读设备产能同时，实现公司在复杂应用环境下的高端工业类条码识读设备的产业化，打破国际品牌在该领域的长期垄断地位，
填补国内民族品牌在高端工业条码识读产品方面的空白，进一步提升公司行业地位。
项目投资概算如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占总投资的比例
1 房产 8,170.00 69.17%
1.1 房产购置 7,600.00 64.35%
1.2 房屋装修 570.00 4.83%
2 设备及软件 1,650.00 13.97%
2.1 机器设备 1,500.00 12.70%
2.2 软件 150.00 1.27%
3 预备费 785.60 6.65%
3.1 基本预备费 491.00 4.16%
3.2 涨价预备费 294.60 2.49%
4 运营费用 335.33 2.84%
5 铺底流动资金 869.98 7.37%
合计 11,810.91 100.00%
截止本公告日，该项目尚未投入募集资金，该项专户剩余募集资金5,905.46万元（不含利息及理财收益）。
三、变更部分募集资金用途后新募投项目情况
（一）新募投项目基本情况
民德电子和谢刚，于2021年5月25日签订了《关于以现金购买广微集成技术（深圳）有限公司10%股权之协议》（以下简称“股权转让协议”），双方同意以江苏天健华辰资产评估有限公司出具的华辰咨字(2021)第0058号《深圳市民德电子科技股份有限公司拟收购广微集成技术（深圳）有限公司股权项目估值报告》的估值为基础，经交易双方协商，确定广微集成100%股权的整体作价金额为45,000万元，广微集成10%股权的转让价格确定为4,500万元。公司本次拟变更部分募集资金用途用于支付广微集成10%股权的对价（以下简称“收购广微集成10%股权项目”）。具体使用情况为：
序号 项目
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