300648 深市 星云股份

福建星云电子股份有限公司

      2020 年年度报告

      2021 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人(会计主管人员) 靳长英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1、行业政策风险

    近年来，国家为了大力支持新能源汽车产业的发展，相继出台了一系列的
支持政策。2020 年 11 月 2 日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划
（2021-2035）》为新能源汽车及其相关行业的发展提供了政策指导。长远看，新能源汽车行业的不断发展将带动上游锂电池及其相关设备行业的发展，市场前景整体向好，但国家政策未来存在根据行业、技术发展进行调整的风险，如果新能源汽车行业不能通过技术进步、规模效应等方法降低成本、提高竞争力，未来政策的变化将对整个新能源汽车产业链的发展造成重大影响，从而也给上游锂电池及其相关设备行业带来重大影响。

    公司目前已涉足储能领域，进行了相关的市场和技术储备，产品已投入市
场，但是我国储能产业整体上仍处于起步阶段，2020 年 12 月 18 日中央经济工
作会议中指出“下一步，我国将围绕实现碳达峰、碳中和目标采取有力措施，持续提升能源利用效率，加快能源消费方式转变”为储能产业提出了发展规划，
但涉及储能产业政策仍需要有关部门进一步明确，储能业务的发展仍存在一定的政策风险。

    2、消费需求波动的风险

    公司所处行业的发展与宏观经济水平和新能源行业发展水平密切相关，公司的业务规模、产品的市场行情受下游新能源汽车消费需求的影响较大。目前公司下游终端产品的产业政策利好、市场需求稳定，继续保持较好的发展趋势。未来若国内外宏观经济持续下行，消费者购买力下降，或消费者对新能源车认可度降低，市场需求将出现较大波动，可能对新能源汽车产业的发展造成较大影响，进而对上游锂电池及相关设备行业带来较大影响。

    3、应收账款发生坏账的风险

    公司 2020 年末、2019 年末、2018 年末应收账款账面价值分别为 28,256.70
万元、21,013.10 万元、16,002.38 万元，应收账款净额占流动资产的比例分别为37.11%、37.34%、30.88%。应收账款金额较高影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，将给公司的营运资金带来一定的压力。若未来下游客户资金紧张局面延续，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。

    4、税收优惠政策的风险

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》
的规定，公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审，取得新的《高新技
术企业证书》编号为（GR202035000405），有效期三年。在优惠期内，公司可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所
得税。根据财政部和国家税务总局印发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）和《关于深化增值税改革有关政策的公
告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），对增值税一般纳税
人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若未来公司不再享受相关税收优惠政策或者政策发生不利变化，税率的提高将对公司经营业绩造成不利影响。

    5、竞争导致的市场风险

    公司所处的锂电池设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。与同行业竞争过程中，公司依靠领先的整体解决方案和优质的产品性能、以及周到的售后服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

    6、新冠肺炎疫情带来的风险

    截至目前，疫情已在国内得到基本控制，国内经济已基本复苏，但国外疫情仍未完全好转，存在一定反复的可能。未来如疫情出现变化，有可能对国内的经济生产生活造成不确定性，存在一定程度的风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 147,783,896 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19
第五节 重要事项...... 39
第六节 股份变动及股东情况 ...... 78
第七节 优先股相关情况 ...... 86
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 88
第十节 公司治理...... 96
第十一节 公司债券相关情况 ...... 102
第十二节 财务报告...... 103
第十三节 备查文件目录 ...... 220

                            释义

                释义项                  指                            释义内容

星云股份、本公司、母公司、公司          指  福建星云电子股份有限公司

控股股东、实际控制人                    指  李有财、江美珠、刘作斌、汤平（注：汤平先生自 2020 年 4 月 25 日
                                              起，不再是公司控股股东、实际控制人）

星云有限                                指  福州开发区星云电子自动化有限公司，系福建星云电子股份有限公司
                                              之前身

星云自动化、星云软件                    指  福州星云自动化技术有限公司，2021 年 2 月份更名为：福建星云软件
                                              技术有限公司，系星云股份之全资子公司

武汉星云、星云综合能源                  指  武汉市星云综合能源技术有限公司，系星云股份之全资子公司

星云智能装备、昆山智能                  指  星云智能装备（昆山）有限公司，系星云股份之全资子公司

福建星云检测                            指  福建星云检测技术有限公司，系星云股份控股子公司

宁德星云检测                            指  宁德星云检测技术有限公司，系星云股份控股孙公司

兴星投资                                指  福州兴星投资发展有限公司，系星云股份之全资子公司

富兰瓦时                                指  深圳市富兰瓦时技术有限公司，系子公司兴星投资之参股公司

车快充                                  指  福州车快充科技有限公司，系子公司兴星投资之参股公司

合志谊岑                                指  福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）

时代星云                                指  福建时代星云科技有限公司，系星云股份参股公司

星哲、星哲精密                          指  福建星哲精密工业有限公司，系星云股份参股公司

兴业证券、券商、保荐机构                指  兴业证券股份有限公司

致同会计师事务所                        指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

IPO                                      指  首次公开募股

CQC                                    指  中国质量认证中心（China Quality Certification Centre）

CMA                                    指  中国计量认证(China MetrologyAccreditation)

3C 产品                                  指  计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品

                                              （Consumer Electronics）三类产品统称

电池 PACK                              指  电池的生产过程，PACK 是包装、封装、装配的意思，其工序分为加
                                              工、组装、包装三大部分

BMS                                    指  电池管理系统（BATTERY MANAGEMENT SYSTEM）

MES、MES 系统                          指  生产信息化管理系统

EOL                                    指  产品下线检测，常用于工业生产下线诊断标定


招股说明书                              指  《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
                                              股说明书》

报告期、本报告期                        指  2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

上年同期                                指  2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

元、万元                                指  人民币元、万元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                星云股份                        股票代码              300648

公司的中文名称          福建星云电子股份有限公司

公司的中文简称          星云股份

公司的外文名称（如有）  FUJIAN NEBULAELECTRONICS.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）NEBULAELECTRONICS

公司的法定代表人        李有财

注册地址                福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼

注册地址的邮政编码      350015

办公地址