证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2021-003
福建星云电子股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格等信息
1、本次发行新增股份数量：12,383,896 股
2、发行价格：32.30 元/股
3、募集资金总额：人民币 399,999,840.80 元
4、募集资金净额：人民币 388,400,018.09 元
5、验资会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
6、验资日期：2021 年 1 月 7 日
7、验资报告文号：致同验字（2021）第 351C000006 号
8、股份预登记完成日期：2021 年 1 月 12 日
9、新增股份上市日期：2021 年 1 月 25 日
10、新增股份后总股本：147,783,896 股
11、调整后 A 股每股收益：0.0240 元/股
二、本次发行股票上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 12,383,896 股，将于 2021 年 1 月 25 日在深
圳证券交易所创业板上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。限
售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
星云股份/发行人/公司 指 福建星云电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）/主 指 兴业证券股份有限公司
承销商/兴业证券
审计机构/会计师/致同会 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师/至理律师 指 福建至理律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 福建星云电子股份有限公司股东大会
董事会 指 福建星云电子股份有限公司董事会
监事会 指 福建星云电子股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次向特定对象 指 福建星云电子股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行股票 之行为
定价基准日 指 向特定对象发行股票发行期首日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。
一、公司基本情况
公司名称 福建星云电子股份有限公司
英文名称 Fujian Nebula Electronics., Ltd.
注册及办公地址 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼
上市地点 深圳证券交易所
股票简称及代码 星云股份（300648.SZ）
统一社会信用代码 91350100770663716E
发行前注册资本 13,540 万元人民币
法定代表人 李有财
董事会秘书 许龙飞
上市时间 2017 年 4 月 25 日
邮政编码 350015
电话 0591-28051312
传真 0591-28328898
互联网网址 http://www.e-nebula.com/
电子信箱 investment@e-nebula.com
所属行业 仪器仪表制造业
主营业务 以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案及技术服务
电子测试仪、电子自动化产品的研发、生产、销售、租赁；电子自动
化工程的设计、开发；机械设备及配件生产加工；从事计算机软件及
硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件
经营范围 开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络
工程。网络技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行是向特定对象发行股票，本次发行、上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程
1、公司内部决策程序
2020 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《福
建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 5 月 22 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《福
建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 6 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《福
建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》等与本次发行相关的议案。
2、监管部门审核和注册过程
2020 年 9 月 9 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于福建星云电
子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 29 日，公司收到中国证监会印发的《关于同意福建星云电子
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2642 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
自 2020 年 12 月 24 日至申购报价前，本次发行共向 85 名特定对象送达认购
邀请文件，具体包括发行人前 20 名股东（不含关联方）10 家、基金公司 21 家、
证券公司 13 家、保险机构 5 家、其他类型投资者 36 名等。
在认购邀请书规定的时间内，即 2020 年 12 月 29 日 9:00-12:00，在至理律
师的见证下，主承销商共收到 25 家投资者送达的《申购报价单》及其附件，有效《申购报价单》合计 24 份，除证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 21 家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 12,383,896 股。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 12 月 24 日，发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 28.80 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为32.30 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（六）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为 399,999,840.80 元，扣除发行费用（不含税）
11,599,822.71 元后，募集资金净额为 388,400,018.09 元。
（七）募集资金到账及验资情况
根据致同会计师于 2021 年 1 月 7 日出具的《验资报告》[致同验字（2021）
第 351C000005 号]，截至 2021 年 1 月 5 日 12:00，兴业证券共收到 14 名发行对
象汇入兴业证券为星云股份本次发行开立的专门缴款账户认购资金总额399,999,840.80 元。
2021 年 1 月 6 日，兴业证券将扣除保荐承销费后的上述认购款项的剩余款
项划转至发行人指定账户中。根据致同会计师于 2021 年 1 月 7 日出具的《验资
报告》[致同验字（2021）第 351C000006 号]，截至 2021 年 1 月 6 日止，星云股
份本次向特定对象发行股票数量为 12,383,896 股，发行价格为 32.30 元/股，募集
资金总额为人民币 399,999,840.80 元，扣除本次发行费用（不含税）11,599,822.71 元后，实际募集资金净额为 388,400,018.09 元，其中：新增股本 12,383,896.00 元，资本公积 376,016,122.09 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并已根据相关规定与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署三方监管协议。
（九）新增股份登记托管情况
本次发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 1月 12日在中国结算
深圳分公司办理完成。
（十）发行对象
申购报价具体情况如下：
是否 申购 申购金额
序号 申购对象名称 类型 关联 价格 （元）
方 （元/股）
有效报价
1 福建翰鼎信源水股权投资合伙 其他 否 35.01 19,000,000.00
企业（有限合伙）
28.99 15,300,000.00
2 逸原定增1 号私募证券投资基金 私募基金 否 28.89 25,500,000.00
28.80 25,500,000.00
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