证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2020-022
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第三届董事会第十三次会议（临时会议）、第三届监事会第十一次会议（临时会议），审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，将“补充营运资金项目”募集资金专户中的人民币353.00万元转入公司一般账户用于补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2985号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,750,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币175,000,000.00元，扣除保荐及承销费人民币6,000,000.00元（含税），已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年3月11日汇入公司募集资金专项存储账户；同日，公司将保荐及承销费对应的税金人民币339,622.64元由公司一般账户汇入中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行开立的账号为19053101040026660的募集资金专户内。公司收到的募集资金共计人民币169,339,622.64元，另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费 用人民币2,009,433.96 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币壹亿陆仟柒佰叁拾叁万零壹佰捌拾捌元陆角捌分（ ¥167,330,188.68 元）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月12日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕41号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、本次募集资金用途
本次发行募集资金总额为人民币 17,500.00 万元（含 17,500.00 万元），在扣除
相关发行费用后，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件，公司拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 校园 IoE综合服务平台研发及产 21,974.00 12,147.00
业化项目
2 智慧易联洗衣生活服务平台升级 14,374.00 5,000.00
建设项目
3 补充营运资金项目 353.00 353.00
合计 36,701.00 17,500.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司以募集资金进行置换。
三、本次募集资金专项账户情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司及控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）已分别在中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行、中信银行股份有限公司杭州海创园支行、渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行（以下统称“开户银行”）开立了共计 4 个募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司及小兰智慧已与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。专户的开立和存储情况如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验
〔2020〕41 号），截至 2020 年 3 月 11 日，公司本次发行的募集资金总额为人民
币 175,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币 6,000,000.00 元（含税），已由
联席主承销商中信证券于 2020 年 3 月 11 日汇入公司以下人民币账户内：
户名 开户行名称 账号 金额（万元） 募集资金用途
浙江正元智慧科 中国农业银行股份有 校园 IoE 综合
技股份有限公司 限公司杭州西溪支行 19053101040026660 11,547.00 服务平台研发
及产业化项目
浙江正元智慧科 中信银行股份有限公 智慧易联洗衣
技股份有限公司 司杭州海创园支行 8110801012401937477 5,000.00 生活服务平台
升级建设项目
浙江正元智慧科 渤海银行股份有限公 补充营运资金
技股份有限公司 司杭州未来科技城小 2002492261002761 353.00 项目
微企业专营支行
浙江小兰智慧科 中信银行股份有限公 8110801012101937222 0.00 〔注 1〕
技有限公司 司杭州海创园支行
合 计 16,900.0 0
〔注1〕：“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”通过公司 控股子公司浙江小兰智慧
科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）实施，具体募集资金投入由 公司使用在中信银行股份
有限公司杭州海创园支行开立的账号为8 110801012401937477专户中的募集 资金向小兰智慧进
行增资，杭 州雄伟科技开发股 份有限公 司同步增加投入 的形式进行。增资 后该项目募集资金
存储于小兰智慧在中信银行股份有限公司杭州 海创园支行开立的账 号为8110801012101937222
的募集资金专户。
此外，公司将保荐及承销费对应的税金人民币339,622.64元由公司一般账户汇
入中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行开立的账号为19053101040026660的募
集资金专户内。
公司收到的募集资金共计人民币169,339,622.64 元。另减 除律师费、会计师费
用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民
币2,009,433.96元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币壹亿陆仟柒佰叁拾叁
万零壹佰捌拾捌元陆角捌分（¥167,330,188.68元）。
四、补充流动资金情况及对公司的影响
公司拟使用公开发行可转换公司债券“补充营运资金项目”的募集资金人民
币353.00万元补充流动资金，自“补充营运资金项目”的募集资金专户转入公司
一般结算户。
公司本次补充流动资金为实施募集资金项目之“补充营运资金项目”，有利于满足公司未来业务发展的资金需求，进一步优化债务结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
五、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2020 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过
了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，将公司“补充营运资金项目”募集资金专户中的人民币 353.00 万元转入公司一般账户用于补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2020 年 3 月 16 日，公司第三届监事会第十一次会议（临时会议）审议通过
《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于满足公司未来业务发展的资金需求，进一步优化债务结构、降低财务风险、增加公司财务稳健性，符合募集资金使用安排，审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意将公司“补充营运资金项目”募集资金专户中的人民币 353.00 万元转入公司一般账户用于补充流动资金。
（三）公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。该事项的执行有利于满足公司未来业务发展的资金需求，进一步优化债务结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性，符合募集资金使用安排，符合《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。
六、备查文件
（一）公司《第三届董事会第十三次会议（临时会议）决议》。
（二）公司《第三届监事会第十一次会议（临时会议）决议》。
（三）公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议（临时会议）相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十七日
查看PDF原文
