广东新劲刚新材料科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金之
实施情况报告书
暨
新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇二〇年五月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 17.74元/股。
二、本次新增股份数量为 10,270,568 股，本次发行后公司股份数量为131,526,341股。
三、中证登深圳分公司已于 2020年 5月 15日受理新劲刚的非公开发行新股
登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入新劲刚的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020
年 5 月 25 日，限售期自股份上市之日起开始计算 6 个月内不得转让。根据深交
所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次仅涉及募集配套资金新增股份登记及上市，暂不涉及募集配套资金新增定向可转债登记。
六、本次发行 A股股票募集资金净额为人民币 179,534,640.44 元。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全
文 及 其 他 相 关 文 件 ， 该 等 文 件 已 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
目录
特别提示...... 1
公司声明...... 2
释义...... 5
第一章 本次交易概述...... 7
一、本次交易基本情况...... 7
二、本次交易的定价原则及交易价格...... 8
三、本次交易发行股份和可转债的具体情况...... 8
（一）本次交易发行股份的具体情况......8
（二）本次交易发行可转债的具体情况 ...... 12
四、过渡期损益安排...... 15
五、本次交易对上市公司股权结构的影响...... 16
六、本次交易对上市公司的影响...... 17
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响 ...... 17
（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 ...... 18
（三）本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性...... 18
第二章 本次交易实施情况...... 20
一、本次交易决策过程和批准情况...... 20
（一）本次交易已履行的审批程序......20
（二）本次交易尚需履行的审批程序......21
二、本次交易的实施情况...... 22
（一）资产交付及过户 ...... 22
（二）验资情况 ...... 22
（三）发行股份购买资产新增股份登记及上市 ...... 22
三、募集配套资金的实施情况...... 22
（一）报价情况 ...... 22
（二）发行价格及转股价格 ...... 25
（三）获配情况 ...... 25
（四）发行对象基本情况 ...... 26
（五）验资情况 ...... 31
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 32
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 32
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况 ...... 32
（二）标的公司董事、监事、高级管理人员的任命及更换情况...... 32六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占
用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 33
七、相关协议及承诺的履行情况...... 33
（一）相关协议履行情况 ...... 33
（二）相关承诺履行情况 ...... 33
八、相关后续事项的合规性及风险...... 34
（一）办理工商登记或备案手续...... 34
（二）相关方需继续履行承诺...... 34
第三章 新增股份的数量和上市时间...... 35
第四章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ...... 36
一、独立财务顾问结论性意见...... 36
二、法律顾问结论性意见...... 36
第五章 备查文件...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、备查地点...... 37
释义
在本报告书中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：
广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、
本报告书 指 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告书
广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、
重组报告书 指 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书
民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材料科
核查意见 指 技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支
付现金购买资产并募集配套资金之实施情况之独
立财务顾问核查意见
北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚新材料科
法律意见书 指 技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支
付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法
律意见书
新劲刚、公司、上市公司 指 广东新劲刚新材料科技股份有限公司
宽普科技 指 广东宽普科技股份有限公司
宽普科技有限 指 广东宽普科技有限公司，宽普科技变更为有限责
任公司
标的公司、标的资产 指 广东宽普科技股份有限公司及组织形式变更后的
主体，即广东宽普科技有限公司
圆厚投资 指 佛山市圆厚投资服务企业（有限合伙）
文俊、吴小伟、朱允来、胡四章、张文、张天
交易对方 指 荣、徐卫刚、伍海英、周光浩、薛雅明、毛世
君、李冬星、葛建彪、向君、欧秋生、王安华及
圆厚投资
本次交易、本次重大资产重
组、本次重组、本次发行股 新劲刚向交易对方发行股份、可转换公司债券及份、可转换公司债券及支付 指 支付现金购买宽普科技100%股权并募集配套资金现金购买资产并募集配套资 的行为
金
新劲刚本次通过向交易对方发行股份、可转换公
交易价格、交易对价 指 司债券及支付现金的方式购买宽普科技100%股权
的价格
可转债 指 可转换公司债券
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司
（主承销商）
嘉源所、律师 指 北京市嘉源律师事务所
天职国际、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
中联国际 指 中联国际评估咨询有限公司
新劲刚与交易对方2019年2月12日签署的附生效条
件的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司与广
重组协议 指 东宽普科技股份有限公司股东之发行股份及支付
现金购买资产协议》和附生效条件的《广东新劲
刚新材料科技股份有限公司与广东宽普科技股份
有限公司股东之盈利预测补偿协议》
2019年3月8日签署的《广东新劲刚新材料科技股
份有限公司与广东宽普科技股份有限公司股东之
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（一）》和《广东新劲刚新材料科技股份有限公
司与广东宽普科技股份有限公司股东之盈利预测
补充协议 指 补偿协议之补充协议（一）》，2019年3月28日签
署的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司与广
东宽普科技股份有限公司股东之发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议（二）》和《广东
新劲刚新材料科技股份有限公司与广东宽普科技
股份有限公司股东之盈利预测补偿协议之补充协
议（二）》
评估基准日 指 2018年12月31日
报告期、最近两年一期 指 2017年、2018年及2019年1-3月
《公司法》
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