证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-113
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
重要声明与提示
1、就本次定向可转债发行事宜，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
2、证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
3、本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2019 年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会核准的重组报告书。
一、本次定向可转债发行概览
根据广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”“公司”或“上市公司”）2019 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十一次会议决议的授权，公司现拟向本次重大资产重组交易对方非公开发行可转换公司债券（以下简称“本次定向可转债发行”）。 现将具体情况公告如下：
定向可转债中文简称 劲刚定转
定向可转债代码 124001
定向可转债发行总量 65 万张
定向可转债登记完成日 2019 年 12 月 3 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 2019 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日
定向可转债转股起止日期 2020 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日
定向可转债付息日 债券到期后五个交易日内
交易对方承诺其因本次发行取得的可转换公司债
券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公
司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司
定向可转债持有人对所持 股份）自发行结束之日（即 2019 年 12 月 3 日）
定向可转债自愿锁定的承 起至 36 个月届满之日及业绩承诺补偿义务履行完
诺 毕之日前（以较晚者为准）不得转让，包括但不限
于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或
间接转让，亦不得设定质押或其他任何第三方权
利。
独立财务顾问名称 民生证券股份有限公司
二、绪言
（一）编制本公告依据的法律、法规名称
本公告的编制依据为《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规。
（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格
本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，
核准公司向文俊发行 136,491 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向吴小伟发行133,635张可转债、向朱允来发行77,064张可转债、向胡四章发行67,446张可转债、向张文发行 38,258 张可转债、向张天荣发行 34,250 张可转债、向徐
卫刚发行 31,556 张可转债、向伍海英发行 24,289 张可转债、向周光浩发行 23,034
张可转债、向薛雅明发行 19,969 张可转债、向毛世君发行 19,969 张可转债、向佛山市圆厚投资服务企业（有限合伙）（以下简称“圆厚投资”）发行 14,429张可转债、向李冬星发行 13,978 张可转债、向葛建彪发行 5,991 张可转债、向向
君发行 4,528 张可转债、向欧秋生发行 3,652 张可转债、向王安华发行 1,461 张
可转债。
（三）本公告与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系
本公告的目的仅为向公众投资者提供本次发行股份、可转债及支付现金购买
资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东新劲刚新材料科
技股份有限公司发行股份、可转债及支付现金购买资产的实施情况并募集配套资
金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、本次重组交易概述
（一）基本情况
上市公司向文俊、吴小伟、朱允来、胡四章、张文、张天荣、徐卫刚、伍海
英、周光浩、薛雅明、毛世君、李冬星、葛建彪、向君、欧秋生、王安华等 16
名自然人股东及圆厚投资以发行股份、可转债及支付现金的方式，购买其持有的
广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权。同时，拟向
不超过 5 名投资者非公开发行可转债及普通股募集配套资金，募集配套资金总额
不超过 30,000 万元。
本次发行股份、可转债及支付现金购买资产交易金额为 65,000 万元，其中
拟以股份支付的比例为 50%，以可转债支付的比例为 10%，以现金支付的比例
为 40%。本次交易中，交易对手取得对价具体情况如下：
序 股东名 可转债对价 股份对价
号 称 股权比例 交易对价（元） 数量 现金对价（元）
金额（元 ） （张） 金额（元） 数量（股）
1 文俊 20.9986% 136,490,943.82 13,649,100 136,491 68,245,477.74 4,463,406 54,596,366.08
2 吴小伟 20.5592% 133,634,851.12 13,363,500 133,635 66,817,422.32 4,370,008 53,453,928.80
3 朱允来 11.8559% 77,063,561.80 7,706,400 77,064 38,531,778.56 2,520,064 30,825,383.24
4 胡四章 10.3763% 67,445,898.88 6,744,600 67,446 33,722,951.24 2,205,556 26,978,347.64
5 张文 5.8858% 38,257,831.46 3,825,800 38,258 19,128,921.46 1,251,074 15,303,110.00
6 张天荣 5.2693% 34,250,471.91 3,425,000 34,250 17,125,243.41 1,120,029 13,700,228.50
7 徐卫刚 4.8548% 31,556,258.43 3,155,600 31,556 15,778,133.25 1,031,925 12,622,525.18
8 伍海英 3.7367% 24,288,674.16 2,428,900 24,289 12,144,342.43 794,267 9,715,431.73
9 周光浩 3.5438% 23,034,393.26 2,303,400 23,034 11,517,192.50 753,250 9,213,800.76
10 薛雅明 3.0721% 19,968,876.40 1,996,900 19,969 9,984,431.16 653,004 7,987,545.24
11 毛世君 3.0721% 19,968,876.40 1,996,900 19,969 9,984,431.16 653,004 7,987,545.24
圆厚投
12 资 2.2200% 14,430,036.52 1,442,900 14,429 7,215,014.62 471,878 5,772,121.90
13 李冬星 2.1505% 13,978,213.48 1,397,800 13,978 6,989,104.87 457,103 5,591,308.61
14 葛建彪 0.9216% 5,990,662.92 599,100 5,991 2,995,326.29 195,901 2,396,236.63
15 向君 0.6966% 4,528,089.89 452,800 4,528 2,264,051.46 148,074 1,811,238.43
16 欧秋生 0.5618% 3,651,685.39 365,200 3,652 1,825,840.06 119,414 1,460,645.33
17 王安华 0.2247% 1,460,674.16 146,100 1,461 730,342.14 47,766 584,232.02
合计 100.00% 650,000,000.00 65,000,000 650,000 325,000,004.67 21,255,723 259,999,995.33
（二）实施情况
1、资产过户情况
根据佛山市市场监督管理局于 2019 年 9 月 20 日出具的《核准变更登记通知
书》及标的公司换发的《营业执照》，标的公司的组织形式已由股份有限公司变
更为有限责任公司，标的公司名称已由“广东宽普科技股份有限公司”变更为
“广东宽普科技有限公司”（以下简称“宽普公司”）。
2019 年 9 月 23 日，宽普公司已就本次交易资产过户事宜完成工商变更登记
手续，并取得佛山市市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：
914406007292226957）。上市公司现持有宽普公司 100%股权，
