股票简称：新劲刚 股票代码：300629 上市地点：深圳证券交易所
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
King-strongNewMaterialTechnologyCo.,Ltd.
（佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号）
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金预案
（修订稿）
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年三月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准确、完整，并对本预案及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或备案。有关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
交易对方承诺
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
修订说明
公司于2019年2月13日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相关文件，并于2019年2月22日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东新劲刚新材料科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第7号）（以下简称“问询函”）。公司会同各中介机构对问询函所述问题进行了书面回复。此外，公司与交易对方拟调整本次交易中购买资产部分的支付方式，即由“非公开发行股份及支付现金购买资产”调整为“非公开发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产”。2019年3月8日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过相关议案，并与交易对方签订了补充协议。本预案根据上述情况进行了补充、修改与完善，修订部分内容用楷体加粗表示，主要修订说明如下：
1、根据补充协议，修改了本次交易购买资产对应发行股份、可转换公司债券的锁定期安排，详见预案“重大事项提示”之“六、购买资产的情况”及“第六节非现金支付方式情况”之“一、购买资产的情况”。
2、根据董事会决议和补充协议，补充了本次交易发行可转换公司债券购买资产的情况，详见预案“重大事项提示”之“六、购买资产的情况”之“（二）发行可转换公司债券购买资产的情况”及“第六节非现金支付方式情况”之“一、购买资产的情况”之“（二）发行可转换公司债券购买资产的情况”。
3、根据董事会决议，完善了募集配套资金部分发行股份及可转换公司债券发行对象的确认原则，详见预案“重大事项提示”之“八、募集配套资金的可转换公司债券及股份发行情况”、“第二节本次交易的方案概况”之“二、募集配套资金方案”及“第六节非现金支付方式情况”之“二、募集配套资金情况”。
4、根据董事会决议，进一步明确了对募集配套资金用途的次序，预案“重大事项提示”之“十、募集配套资金的用途”。
5、根据调整后的支付方式，重述了本次交易前后上市公司股权结构变化情况，详见预案“十一、本次重组对上市公司的影响”之“（四）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第三节上市公司基本情况”之“六、因本次交易导致
的股权控制结构的预计变化情况”及“第七节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司股权结构的影响”。
6、根据交易相关方新出具的承诺，在预案“重大事项提示”之“十三、本次交易相关方作出的重要承诺”和“十五、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”中进行了补充与更新及“第十节相关主体的原则性意见及股份减持计划”之“二、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
7、根据问询函的要求，补充、更新披露了商誉减值风险，详见“重大风险提示”之“三、上市公司经营和业绩变化的风险”之“（二）商誉减值风险”及“第九节风险因素”之“三、上市公司经营和业绩变化的风险”之“（二）商誉减值风险”。
8、根据补充协议，更新了交易双方关于业绩承诺相关安排，详见预案“第二节本次交易的方案概况”之“一、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案”之“（五）业绩承诺与超额业绩奖励”。
9、根据问询函的要求，更新披露了募集配套资金的必要性，详见“第六节非现金支付方式情况”之“四、募集配套资金的必要性”。
目录
声明...................................................................................................................................................1
交易对方承诺 ...................................................................................................................................2
修订说明 ...........................................................................................................................................3
目录...................................................................................................................................................5
释义...................................................................................................................................................8
重大事项提示 .................................................................................................................................10
一、本次交易方案简要介绍 .................................................................................................10
二、本次交易预计构成重大资产重组.................................................................................11
三、本次交易不构成关联交易 .............................................................................................11
四、本次交易不构成重组上市 .............................................................................................11
五、本次重组的支付方式 .....................................................................................................14
六、购买资产的情况 .............................................................................................................14
七、业绩承诺和超额业绩奖励 .............................................................................................22
八、募集配套资金的可转换公司债券及股份发行情况.....................................................23
九、本次交易拟收购资产的审计、评估情况.....................................................................28
十、募集配套资金的用途 .....................................................................................................28
十一、本次重组对上市公司的影响 .....................................................................................29
十二、本次重组已履行和尚未履行的决策程序及报批程序和审批风险.........................33
十三、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................................34
十四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.........................45
十五、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划 .............................................................................................45
十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................................45
重大风险提示 .............................................................................
