佛山市金银河智能装备股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构(主承销商)
二零二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：7,150,000 股
2、发行价格：14.99 元/股
3、募集资金总额：107,178,500.00 元
4、募集资金净额：101,995,339.63 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：7,150,000 股
2、股票上市时间：2021 年 12 月 10 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
张启发认购的本次向特定对象发行的股份自新增股份上市首日起 18 个月内
不得转让。
本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生 ...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 9
四、股份变动及其影响 ...... 10
五、财务会计信息分析 ...... 13
六、本次发行上市的相关机构情况 ...... 16
七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 17
八、其他重要事项...... 17
九、备查文件...... 17
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
金银河、公司、上市 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次向特 指 金银河本次向特定对象发行股票的行为
定对象发行
预案 指 《佛山市金银河智能装备股份有限公司2021年度向特定对
象发行股票预案（修订稿）》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》
保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司
审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司中文名称： 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司英文名称： Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.,Ltd
法定代表人： 张启发
注册资本： 人民币 7,468 万元（本次发行前）
成立日期： 2002 年 01 月 29 日
股份公司设立日期： 2013 年 2 月 8 日
注册地址： 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
办公地址： 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
办公地址邮政编码： 528100
电话号码： 0757-87323386
传真号码： 0757-87323380
公司网址： www.goldenyh.com
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 金银河
股票代码： 300619
上市时间： 2017 年 3 月 1 日
研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制
造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开
经营范围： 发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口
业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议审议了本次向特定对象发行股票的有关议案
2021 年 5 月 13 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发
行相关的议案。
2021 年 8 月 19 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2、发行人 2021 年第二次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与
授权
2021 年 5 月 31 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
3、本次发行监管部门审核过程
2021 年 9 月 8 日，深交所上市审核中心出具了《关于佛山市金银河智能装
备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 10 月 18 日中国证监会出具了《关于同意佛山市金银河智能装备股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）文，同意公司向特定对象发行股票的申请。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式。
（四）发行数量
本次发行的发行股份数量为 7,150,000 股，未超过本次向特定对象发行前公
司总股本的 30%。
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第三届董事会第十六次会议决议
公告日，即 2021 年 5 月 14 日。本次向特定对象发行股票的价格为 15.01 元/股，
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。公司 2020 年度利
润分配方案（每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税））已于 2021 年 6 月
24 日实施完毕，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 15.01 元/股调整为14.99 元/股。
（六）募集资金金额和发行费用
本次向特定对象发行股票的募集总额为 107,178,500.00 元，发行费用
5,183,160.37 元，募集资金总额扣除发行费用后的净额为 101,995,339.63 元。
（七）募集资金到账及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购，发行对象张启发已将认购资金全额汇入
主承销商指定的银行账户。2021 年 11 月 23 日，华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《验资报告》（华兴验字[2021]21001820136 号），确认截至 2021年 11 月 17 日，民生证券指定的认购资金专用账户（户名：民生证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行北京亚运村支行，账号：0200098119200038902）实际收到 1 户特定投资者认购金银河向特定对象发行的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民币 107,178,500.00 元，已全部存入上述认购资金专用账户中。
2021 年 11 月 23 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（华兴验字[2021]21001820121 号），根据该报告，截至 2021 年 11 月 19 日
止，发行人本次发行人民币普通股 7,150,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.99 元，共计募集人民币 107,178,500.00 元。发行人募集人民币 107,178,500.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 5,183,160.37 元，发行人实际募集资金净额为人民币101,995,339.63元，其中计入“实收资本（股本）”人民币 7,150,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 94,845,339.63 元。
同时，截至 2021 年 11 月 19 日止，发行人“银河转债”累计转股 2,829,341.00
股，累计新增股本人民币 2,829,341.00 元。截至 2021 年 11 月 19 日止，发行人
变更后的累计注册资本及股本为人民币 84,659,341.00 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已根据相关规定设立募集资金专用账户，公司已与保荐机构、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行签署三方监管协议。
（九）新增股份登记情况
2021 年 11 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象
本次向特定对象发行的股票数量为 7,150,000 股，发行对象为 1 名，发行情
况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股） 认
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